北京时间5月15日，美国纽蒙特公司（Newmont Corporation）与澳大利亚新峰矿业公司（Newcrest Mining Limited）宣布签署有约束力的收购计划实施协议（Scheme Implementation Deed，“SID”），纽蒙特通过股权交易并提供特别股息的方式收购新峰全部股份。根据当前市场价格，新峰的隐含股权价值为262亿澳元（约合174亿美元，1220亿元），包括债务在内企业价值为288亿澳元（约合191亿美元，1341亿元）。

关于本次收购，《世界矿业》进行过跟踪介绍：

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根据路孚特和路透社计算的数据，该合并将成为有史以来涉及澳大利亚公司的第三大交易，也是2023年迄今全球第三大并购案。

根据协议条款，每股新峰股票将交换为0.4股纽蒙特股票（或纽蒙特在ASX发行的Chess存托凭证CDI），并获得至多1.10美元的特别股息，相当于溢价30.4%。交易完成后，纽蒙特和新峰现有股东将分别获得新公司69%和31%的股权。

通过本次交易，新公司有望实现5亿美元的年度协同效应和20亿美元的投资组合优化机会增量现金流，并增加500亿磅（2300万吨）铜资源量，提高铜产量。纽蒙特黄金年产量将达到约800万盎司（249吨），达到其最大竞争对手巴里克黄金（Barrick Gold）的两倍，进一步巩固世界最大金矿公司的地位。

公告中列出了如下交易理由。

新的可持续性标准

在过去八年中，纽蒙特一直被公认为道琼斯可持续发展指数中的顶级金矿公司，并且经常被评为标准普尔500指数中可持续性披露最透明的公司。除了新峰公认的可持续性和前四分之一行业排名之外，纽蒙特将通过以下方式将其经过验证的可持续发展实践和领导力应用于新峰的资产：

• 明确关注减轻安全风险，并在该领域发挥明显的领导作用，以推动零死亡事故的运营；

• 建立在纽蒙特的可持续发展领导地位和基于包容、透明和诚信的有意义的社会参与承诺的基础上，以成为政府、东道社区、供应商和员工的首选合作伙伴；

• 继续致力于纽蒙特领先的环境管理实践和气候目标；

• 创建一个多元化、包容和公平的工作场所，欢迎每个人，吸引和保留不断提高绩效所需的广泛技能和创新。

世界级的投资组合

此次收购将创建一个世界级的资产组合，其中一级矿山最为集中，主要位于有利的低风险采矿管辖区。在这一投资组合的支持下，纽蒙特将处于有利地位，以一流的可持续发展绩效在未来产生强劲、稳定和持久的回报：

• 交易结束后年黄金总产量约为800万盎司，其中超过500万盎司黄金，即黄金总产量的三分之二，来自10座大型、寿命长、成本低的一级矿山；

• 澳大利亚和加拿大的铜年产量合计约为3.5亿磅（16万吨）；

• 新公司拥有行内最大储量和资源量基础的广泛的绿地和棕地增长选择组合，包括纽蒙特的9600万盎司黄金储量和新峰的5200万盎司黄金储量，以及分别为1.11亿盎司和6800万盎司的黄金资源量；

• 合并实体的绝大部分黄金储备将位于美洲和澳大利亚；

• 在包括加拿大金三角在内的一些世界上最具潜力的地区开展价值创造项目；

• 铜储量显着增加，这是促进向新能源经济转型的关键金属；

• 以黄金储量定价保持严格的矿山规划和项目开发方法，创建有弹性的业务以实现长期回报最大化。

提供协同效应

合并后的业务将立即得到纽蒙特可扩展的集成运营模式的支持，该模式拥有经验丰富的领导者、主题专家以及澳大利亚和加拿大现有的区域团队。在收购金业公司（Goldcorp）后获得的经验的基础上，纽蒙特已经确定了实现实质性协同效应的机会：

• 交易完成后的前24个月内，预计将实现5亿美元的年度税前协同效应总额：

• 纽蒙特与澳大利亚和加拿大现有区域团队的可扩展集成运营模式推动了大约1亿美元的税前一般和行政协同效应；

• 通过前所未有的规模经济，一流的定价和与主要供应商、冶炼厂和设备制造商的现有强大合作伙伴关系带来约2亿美元的供应链协同效应；

• 纽蒙特经过验证的Full Potential持续改进计划至少带来2亿美元的收益，该计划通过领先流程和先进技术的快速复制来提高成本和生产力；

• 随着新峰产品组合完全整合到纽蒙特中，预计将有更多的价值创造机会，汇集了两个主要采矿管辖区的行业最佳人才和流程，其中包括受益于新峰世界级块体崩落团队的经验。

该交易需要澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）的批准，以及双方股东投票支持，以及其他监管批准，预计将于 2023 年第四季度完成。Gregory Boyce将继续担任合并后新公司董事会主席，Tom Palmer将继续担任总裁兼首席执行官，董事会将从新峰选出两名董事加入纽蒙特董事会。

Tom Palmer对交易评价道：

“纽蒙特和新峰的合并代表了股东和其他利益相关者的特殊价值主张。它在世界上最有利的采矿管辖区创造了一个行业领先的投资组合，具有数十年的黄金和铜生产能力。经过稳健的尽职调查流程，我们确定了许多释放巨大价值的机会，并将把我们的经验和专业知识应用于新峰的互补和卓越的长寿命、低成本黄金和铜资产组合。凭借我们四年前收购金业的经验，我们有望实现约5亿美元的年度协同效应和约20亿美元的投资组合优化机会增量现金流。这项交易还增加了纽蒙特的年铜产量，并为我们稳健且平衡的投资组合增加了近500亿磅的铜矿资源。我们打算迅速抓住这些机会，为我们的股东、员工、东道社区和政府创造卓越价值。”

新峰董事长Peter Tomsett表示：

“这项交易结合了两家世界领先的黄金生产商，通过对我们出色的增长渠道的认可，为新峰股东带来了巨大的价值。除了合并这些主要投资组合带来的持续好处外，合并后的集团还将在黄金生产方面树立新的标杆，同时受益于铜的材料和不断增加的接触以及在安全性和可持续性方面的市场领先地位。新峰董事会一致推荐该提案。我们为整个新峰团队打造世界级金属业务感到非常自豪，这将成为合并后集团的重要组成部分。我们相信我们的股东和其他利益相关者可以期待一个令人兴奋和繁荣的未来。”