12月27日讯：2019年，可谓是充满挑战的一年。受中美贸易战以及全球经济增长放缓的影响，锌行业的发展也是跌宕起伏，在夹缝中生存。政策方面，国家公布《铅锌行业规范条件（征求意见稿）》，对于矿企及冶炼厂而言都有促进技术进步和规范行业发展的指导性作用。在供应方面，如株冶锌基材料项目开工，新建30万吨锌合金生产线以及资源与韩国锌业达成今年锌精矿加工费较上年上调67%等事件，在一定程度上奠定了2019年供应宽松的局面。
一、紫金矿业：公开发行收购海外资产 铜锌产储持续攀升
1月，此次公开发行拟募集80亿元用于收购NevsunResourcesLtd.100%股权项目(作价约93.6亿元)。 大幅增厚公司资源储量，公开发行不必过分恐慌。公司收购Nevsun取得Timok铜金矿上带矿和Bisha铜锌矿的控制权，将显著增加公司优质资源储量。收购完成后，公司将新增铜资源储量(按权益)约825.30万吨，占公司现有铜资源储量的26.22%；新增金资源储量(按权益)约241.80吨，占公司现有金资源储量的18.32%；新增锌资源储量(按权益)约187.70万吨，占公司现有锌资源储量的23.97%。
二、Orion Minerals在北开普省发现新的锌铜矿 资源估值超3000万吨
猎户座矿业公司周三宣布，在北开普省的Prieska项目附近发现了一块新的锌铜资源。这家总部位于澳大利亚的公司同时在日本证交所和澳洲证交所上市。该公司在公告中称，已将Prieska锌铜资源估值升级至超过3000万吨。 Smart表示，Orion的可行性研究进展顺利，有望在2019年第二季度完成。
三、Trevali矿业下调2019锌产量指标至3.61亿至4.01亿镑
Trevali矿业公司1月17日宣布领导层改变，以及2019年的生产指标弱于预期。该公司预计2019年锌产量将在3.61亿至4.01亿镑之间，低于预期的指标是基于对Rosh Pinah和Perkoa评级预期的下调。
四、Vendetta发布Pegmont铅锌项目PEA 计划年产1.24亿磅铅、5000万磅锌
Vendetta矿业公司已经为其在昆士兰州的Pegmont铅锌项目发布了初步经济评估（PEA），预计寿命为10年。 Pegmont计划每年生产1.24亿磅铅，5000万磅锌和29.8万盎司银；预计每天处理3000吨材料。
五、韦丹塔公司锌精矿：表示将在南非投资12亿美元
多元化资源公司韦丹塔承诺在不久的将来对南非的投资将达到12亿美元。 该公司目前已在南非投资了4亿美元用于北开普省甘斯堡矿项目第一期工程建设开发。此项目自2016年开始开发，已于2018年末生产出第一批产品锌精矿。甘斯堡项目第二期和第三期开发投资将是目前已投资4亿美元的两倍多。 此外，韦丹塔的子公司锌国际正在进行一项关于该矿区新建冶炼厂和选厂的可行性研究，此项目可能还需要8亿美元的投资。
六、罗平锌电：宏泰矿业下属玉合铅锌矿取得新的采矿许可证
2月11日报道，罗平锌电2月11日晚公告，2月1日，公司收到全资子公司宏泰矿业报告，其下属矿山贵州省普定县鸡场玉合铅锌矿于2月1日取得由贵州省自然资源厅核发的新的采矿许可证，生产规模为3万吨/年，矿区面积1.1967平方公里，有效期自2018年7月至2027年9月。
七、嘉能可与加拿大Noranda签订年度锌加工费协议
据外电3月8日消息，Noranda Income Fund周五表示，国际贸易商及矿商嘉能可（Glencore）已与其签订了未来一年的锌加工费协议，但并未透露具体费用。此份加工费协议的协议期为2019年1月至2020年4月30日。 嘉能可是全球主要的锌生产商。
八、株冶锌基材料项目开工 新建30万吨锌合金生产线
据报道，株冶集团投资建设的株冶锌基材料项目已于3月7日，在湖南省株洲市渌口区南洲工业园正式开工建设，项目新建包括锌合金生产线、镀锌锌渣处理系统以及锌粒子、锌球生产系统。 将新建30万吨锌合金生产线，1万吨镀锌锌渣处理系统，6000吨锌粒子、锌球生产系统，建设规模为年产热镀锌合金19.4万吨，年产铸造锌合金10万吨，年产锌粒子、锌球0.6万吨。 该项目总投资3.38亿元，占地100亩。 项目建成达产后，将新增销售50余亿元，成为渌口区最大的工业项目之一。
九、飓风来临 澳大利亚铁矿港口、铝矿、锌矿均受影响
3月，据外媒报道，澳洲主要铁矿石出口港口运营商称，随着一股强热带气旋正向西北海岸移动，该公司正在清理现场的船只，同时矿商也在为东北部的另一股气旋做准备。嘉能可（Glencore）表示，已经暂停位于澳大利亚北部的McArthur River锌矿(MRM)采矿及发运作业，为即将到来的飓风做准备。
十、泰克资源与韩国锌业达成今年锌精矿加工费较上年上调67%
据外电4月2日消息，行业消息人士周二称，泰克资源（Teck Resources Ltd）与韩国锌业（Korea Zinc Inc）达成的今年锌精矿加工费较上年大涨67%，至约每吨245美元，因锌矿供应增加。两家达成的长单锌精矿加工费通常被视为业内基准价格。
十一、New Century资源在截至3月当季锌产量大增50%
据外电4月11日消息，澳洲New Century资源公司（New Century Resources Ltd）周四称，该公司在截至3月当季锌产量较上一季度大幅增加50%，至18,170吨，因旗下选矿厂生产效率提升。 该公司在截至2018年12月当季的锌产量为12,080吨。 该公司称，较为潮湿的天气和矿石品位小幅下滑导致该公司当季锌矿产出为139万吨，平均品位为2.92%。
十二、托克向Nyrstar锌冶炼厂伸出援手
据彭博社报道，为了帮助Nyrstar冶炼厂摆脱濒临破产的境地，托克集团(Trafigura Group)作为最大股东，将收购Nyrstar。 这也是托克史上最大规模的一次收购。4月15日，托克（Trafigura）与Nyrstar达成了一项锁定协议，并同意暂时为Nyrstar进行融资安排。 根据协议内容，托克将向Nyrstar提供2.5亿美元的过桥融资，以帮助其维持运营。此前，托克在2018年11月就向Nyrstar提供了6.5亿美元的流动资金，以扩大其资产流动性。
十三、缅甸鲍德温铅锌银矿2021年初投产
五月，来自澳大利亚的缅甸金属公司(Myanmar Metals)宣布，根据预可行性研究结果，其所持股51%的缅甸鲍德温(Bawdwin)多金属项目最早2021年初投产。 第一阶段生产为露天开采，预计生产13年。按产量排序，可称为世界第三大铅矿，第十大银矿，并将成为重要的锌矿。 项目建设投资需要2.67亿澳元，包括3300万应急资金，生产成本预计为108美元/吨。该矿将年产矿石200万吨，精矿铅11.8万吨，银1000万盎司，锌4.9万吨。 可供第一阶段开采的矿石资源量为2470万吨，铅品位6.4%，锌3.2%，银168克/吨。矿石概略储量为1840万吨，铅品位6.4%，锌3.4%，银169克/吨。 项目总的资源量为9420万吨，铅品位4.2%，锌2.1%，银107克/吨。
十四、乌克兰公布对华和俄罗斯镀锌板反倾销调查终裁公告
2019年6月28日，乌克兰跨部门国际贸易委员会发布公告，决定对进口自中国和俄罗斯的镀锌板分别征收22.78%和47.57%的反倾销税，为期5年。
十五、Jubilee已成功从嘉能可收购赞比亚Sable锌精炼厂
Jubilee metals Group上周四证实，公司获得了赞比亚竞争与消费者保护委员会（Zambian Competition and Consumer Protection Commission,ZCCPC）的同意，已经完成了对赞比亚Sable锌精炼厂的收购，耗资920万英镑。 Jubilee是从嘉能可（Glencore）手中收购了该锌精炼厂，最终程序包括精炼厂移交以及股权转让等计将在本月底前完成。 公司的首席执行官Leon Coetzer 表示，该项目的第一阶段目标是生产五氧化二钒和锌精矿，第二阶段开始进行精炼锌的生产。 公司表示项目进行第一阶段后，有望在四个月内开启生产。 目前公司计划开始对精炼厂开展电路升级，为处理铅、锌和钒等金属做好准备。
十六、江西最大地下铅锌矿山项目正式开工 产能达100万吨/年
近日，由中国瑞林EPC工程总承包的江西省贵溪市冷水坑矿田银珠山矿区铅锌银矿项目在项目现场隆重举行开工仪式，标志着项目由设计阶段全面转入建设施工阶段。本项目采矿方式为地下开采，开采深度为233m～-640标高，选矿采用半自磨+球磨+浮选+铅、锌粗精矿再磨再选+精矿浓密+过滤工艺，采、选规模均为100万t/a，产品方案为：铅精矿29600t/a、锌精矿44500t/a、硫精矿35900t/a。项目矿山服务年限约23年。
十七、盛达矿业斥资1.09亿元收购拥有铅锌多金属矿的德运矿业44%股权
7月末，盛达矿业公告，公司拟以10,932.71万元的价格收购德运矿业44%的股权(含交易对方对德运矿业的债权)。收购完成后，公司将成为德运矿业第一大股东，实现相对控股。公司还在商谈再收购7%-10%以上股份，使公司持有德运矿业股权达到51%以上，实现绝对控股。德运矿业目前拥有1项探矿权，即内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗巴彦包勒格区铅锌多金属矿。此次收购探矿权仍在德运矿业名下，不涉及探矿权属转移。
十八、驰宏锌锗正式成为武钢汽车板用热镀锌合金锭合格供应商
近日，云南驰宏锌锗股份有限公司新材料厂生产的驰宏锌锗牌热镀合金顺利通过武钢4M变更，正式进入武钢金属类A类原材料目录，标志着驰宏锌锗正式成为武钢汽车板用热镀锌合金锭的合格供应商。
十九、伪报危险性货物品名走私“锌灰”60个集装箱被查获 被判刑10年并处罚金
8月底，天津海关对外发布，该关查办的一起大宗走私国家禁止进口危险性固体废物案件宣判，被告人高某走私进境国家禁止进口危险性固体废物“锌灰”共60个集装箱，总计1288吨，犯走私废物罪，判处有期徒刑十年并处罚金。据了解，锌灰在加工的过程中会产生包括部分重金属在内的有毒气体，严重威胁空气、水源、土壤等的安全，从而对整个生态循环造成不可逆的破坏。
二十、工业和信息化部批准《铜锌合金粉》等436项行业标准
8月27日，工业和信息化部公告批准《铜锌合金粉》等436项行业标准。其中有色行业标准115项中包括：铜锌合金粉、铜碲合金棒、铍青铜板材、带材和箔材、球形钛铝粉末、一般工业用铝及铝合金拉制棒材、铝电解用阴极糊、扩散式锡锌铜粉、锌冶炼用氧化锌富集物、镍包石墨复合粉等。
二十一、工信部公开对铅锌行业规范征求意见
铅锌行业规范条件（征求意见稿）.doc
二十二、中金岭南：拟不超19亿元投建丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目
2019 年 9 月 20 日，中金岭南第八届董事局第十六次会议审议同意公司投资建设“丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目”， 据悉，该项目总投资不超过 19 亿元。项目建设将使用自筹、自有资金。项目主体工程建设期为 1.5 年。本次投资不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二十三、Nyrstar旗下Langlois锌矿将于12月停产 去年锌精矿产量达到24000吨
Nyrstar周一宣布旗下Langlois锌矿将于12月停产，主要原因是当地的岩石条件恶化，不适合再进行采矿作业。2018年，Langlois项目的锌精矿产量达到24000吨。
二十四、嘉能可投资爱尔兰锌矿项目 资源储量达到510万吨
10月份，嘉能可(Glencore)向Group Eleven Resources旗下Stonepark锌矿投资100万加元，使嘉能可获得11.58%的股权。该项目资源储量达到510万吨，其中锌品位为8.7%，铅品位为2.6%。
二十五、秘鲁Buenaventura 下调2019年锌、银、金产量计划
秘鲁贵金属生产商布埃纳文图拉(Buenaventura)近日表示，公司第三季度黄金、白银和锌的产量同比下降，公司将下调全年的黄金、白银和锌计划产量。锌的计划产量从9~10.5万吨下调至7.8~8.7万吨，黄金则总83.7–90万盎司下调至835000-890000盎司，白银计划产量从2070–2350万盎司下调至1920–2250万盎司。但铜和铅的计划产量变化不大，分别在4.7~5.2万吨和4.94~5.55万吨。
二十六、Consolidated Zinc就Plomosas锌矿达成承购协议 期限至2020年12月
近日Consolidated Zinc已经就其位于墨西哥的Plomosas锌矿生产的所有锌精矿达成了一项承购协议，期限至2020年12月。 Consolidated Zinc表示，其子公司Minera Latin American Zinc已与Industrias Penoles签署了承售协议。 其中该购买协议包含一个选项，即Penoles需将购买协议再延长两年，直到2022年12月底，并表明2021年和2022年锌精矿的购买量。
注：2019年锌市基本面信息、数据包、深度分析及2020年锌市展望，敬请查看《锌产业链年报》！
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