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12月2日讯：今年，新能源汽车的颓势，牵动了上游材料厂商的心。正值年底，刚过了10月份下游备货和采购的热潮，11月份正极材料厂商出现减产和成交价降低的情况。与此同时，负极材料的的成交情况也并不乐观。部分厂商减产达50%，进入去库存阶段。有业内人士表示，负极材料厂内，针状焦的采购陷入停滞，长单供货接近尾声，散单并不足以支撑原先的采购量和产量。
同时，业内人士仍然对负极材料明年的形势抱有悲观情绪，但是对后年的回暖抱有信心，原因有二。第一，明年的补贴政策继续退坡，对新能源汽车行业仍然是一个利坏消息，但当后年政策完全退坡后，新能源行业或进入较为健康的状态，进行良性竞争，消费者或因为电站的普及和观念的进一步转变，从而让新能源汽车的消费更加稳健； 第二，2020年将是对小型负极生产厂商的洗牌之年，很多小型厂商由于下游需求的疲软，没有足够的实力去支撑它们安全地走过2020年，当很多玩家被淘汰出局，2021年竞争环境相对缓和，剩下的厂商或迎来新的春天。
作为负极材料主要原料的针状焦，目前国内外，不管是质量还是价格，差距仍然较大。国产针状焦生焦目前价格在1万元/吨上下，主流进口针状焦生焦在1.5万元/吨-2万元/吨区间波动。由于负极材料在电池中的成本约占15%，远低于正极材料成本40%的占比，电池厂如果选择价格较低、性能较差的负极材料，而因此影响了正极材料的性能，这样做是得不偿失的。因此电池厂在选购负极材料时，总体上把质量作为首要标准。负极材料厂为了达到电池厂对于负极的要求，选择舍弃国内针状焦。
国内针状焦由于低价，吸引了小型负极材料厂的追捧。在今年需求疲软的形势下，小型负极材料厂进一步萎缩，导致了国内生焦遭遇低价也卖不出去的尴尬。这样的情况进一步拉大了国产针状焦和进口针状焦的价格差距。进入年底，抛货情况进一步加剧，出现了少量的6000-7000元/吨的低报价，已达盈亏平衡点。
由于国家新能源政策的刺激，各厂商都在追求高能量密度，从而刺激了厂商对硅碳负极的探索。现在，新能源政策的不断退坡让市场的理性不断恢复，硅碳负极的进度放缓，更多的厂商选择性能和成本更加稳定的人造石墨负极。据内部人士透露，目前部分厂商已经放缓或暂停硅碳负极的研发和生产计划。
正极和负极材料的下游都是电池，两者同进退的形势明显。正极材料方面，下游疲软的预期，保守估计会持续一个季度，负极材料方面同样对明年第一季度保持悲观态度。将继续跟踪负极走势，并佐以正极趋势，进行后续报道。


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