对能源转型至关重要的金属生产国希望改写矿产开采规则。
在位于刚果民主共和国的世界最大铜钴矿之一--滕克-丰古鲁姆（Tenke-Fungurume），成千上万个布满灰尘的麻袋覆盖着红褐色的土地。
这些堆放在路边和建筑物旁的袋子里储藏着氢氧化钴粉末，几乎相当于全球年消费量的十分之一，价值约 5 亿美元。
这些杂乱无章的翠绿色粉末是电动汽车电池的关键成分，它们表明，作为世界上最大的钴生产国，刚果（金）在能源转型所需的金属方面正开始大展拳脚。
Tenke-Fungurume 矿的中国运营商中国冶金科工集团公司（CMOC）于今年 4 月同意向政府支付 8 亿美元，以解决该公司在过去 10 个月中被禁止出口的税务纠纷。
现在，刚果民主共和国政府正在对其与外国投资者的所有合资采矿企业进行全面审查。
"我们不满意。这些合同都没有为我们创造价值，"刚果（金）国有矿业公司Gécamines的负责人盖伊-罗伯特-卢卡马（Guy Robert Lukama）说。他希望刚果（金）能获得更多的就业机会、收入和更高价值的矿产活动。
在卢卡马办公室的入口处，橱柜里陈列的高矿化度岩石向他展示了这里的财富。卢卡马还主张政府进行干预，以保持钴的高价格。"供应过剩需要妥善安排。一些出口配额会有所帮助，"他说。
刚果民主共和国远非孤例。随着全球能源系统从化石燃料向电力和可再生能源转变，全球对铜、钴、镍和锂等材料的需求正在改变这些材料生产国的命运。
某些金属的开采高度集中在少数几个国家。就钴而言，刚果民主共和国占全球开采量的 70%。在镍方面，前三大生产国（印度尼西亚、菲律宾和俄罗斯）占市场的三分之二。在锂矿方面，前三大生产国（澳大利亚、智利和中国）占 90% 以上。
淡水河谷位于印尼南苏拉威西省索罗瓦科的镍矿。
未来几年的需求只会增长。根据国际能源机构（International Energy Agency）的数据，按照目前的计划，到 2030 年，这些主要大宗商品都将没有足够的运营矿山来建设必要的基础设施，以将全球变暖控制在比工业化前水平高 1.5 摄氏度的范围内。
国际能源机构称，到本十年末，新生的锂市场规模需要扩大两倍，而铜的供应将短缺 240 万吨。
对这些商品日益增长的需求开始动摇能源世界的经济和地缘政治。
锂、钴和稀土的加工能力在西方和中国之间的紧张局势中占据主导地位，而中国正在考虑限制某些材料的出口。从华盛顿到布鲁塞尔，再到东京，各国政府都在评估，如果不通过中国政府的轨道，它们可以从哪里可靠地获得关键矿物。
这一转变也正在将一些较小的、历史上欠发达的国家转变为商品超级大国。这些国家的政府现在正打算改写矿产开采的规则。
许多国家正试图通过在国内进行更多的加工和增值制造来获取更多的矿产价值。有些国家还试图通过将矿产资源国有化、实行出口管制，甚至建议成立卡特尔来控制供应。
在这些资源丰富的国家中，有些曾经是殖民时代开采的受害者，而现在，他们正变得有能力重新掌控自己的命运。
就在过去的12个月里，津巴布韦和纳米比亚禁止出口锂原料；智利加强了国家对锂矿开采的控制；而墨西哥则对采矿特许权进行了新的审查，使其新生的锂产业陷入了不确定之中。
与此同时，印度尼西亚在原有的镍矿石原料出口禁令基础上，增加了对铝土矿（铝的主要成分）的出口管制。
力拓集团（Rio Tinto）首席执行官石道成（Jakob Stausholm， 或译为雅各布-斯陶霍尔姆）说："每个政府都会寻求与采矿业达成公平的协议，这对国家和行业来说都是赢家。"
虽然他否认 "民族主义 "抬头是造成这种情况的原因，但他也承认已经发生了变化。"光是采矿、采掘和出口可能会越来越困难；通常情况下，一个国家希望拥有一些与采矿相关的加工设施。"
权力向抢手的电池金属生产商的微妙转移与过去其他商品的转移类似，如 19 世纪煤炭的崛起或 20 世纪锡的崛起。但是，生产商会在多大程度上利用这一时机？他们又能将这一时刻持续多久？
印度尼西亚的机遇
印尼是利用材料价值的典型代表，其生产的镍占全球产量的近一半，是电动汽车电池的关键成分。
多年来对镍原料的出口管制已经成功地建立了一个庞大的国内冶炼行业，以及电池工厂和几家电动汽车工厂。
2014 年印尼禁止出口镍原料后，吸引了超过 150 亿美元的外商投资，主要来自中国的镍加工企业。如今，印尼已禁止出口从镍矿石到铝土矿的所有产品，铜精矿出口禁令也将于明年生效。
然而，并非所有人都同意这些政策：欧盟已在世界贸易组织（World Trade Organisation）对这些政策提出质疑，并在初审中获胜。印尼正在对裁决提出上诉。
但政府官员表示，印尼建设国内工业和鼓励制造业的努力与一个世纪前西方国家的做法如出一辙。
投资部长巴赫利尔-拉哈达里亚（Bahlil Lahadalia）说："这不是我们凭空想出来的。我们正在向发达国家的同行学习，他们过去也曾采取过这些非正统的政策"。
他指出，英国在 16 世纪曾禁止原羊毛出口，以刺激国内纺织业的发展。美国也曾在 19 世纪和 20 世纪征收高额进口税，以鼓励国内制造业的发展。
拉哈达里亚希望更进一步，建立一个欧佩克式的卡特尔，以保持镍和其他电池材料的高价格。他说："印尼正在研究针对我们所拥有的矿产建立一个类似于欧佩克（OPEC）的治理结构的可能性。"
无论这种情况是否会发生，镍矿的崛起肯定会提高印尼的知名度。去年，印尼总统佐科-维多多（通常被称为 "佐科威"）访问美国时，在华盛顿会见了美国总统乔-拜登，并在得克萨斯州博卡奇卡的一个偏僻中转站会见了特斯拉公司首席执行官埃隆-马斯克。
约科维后来说，他鼓励马斯克在美国建立特斯拉的整个供应链，"从上游到下游"。
机会之窗
然而，并非每个国家都会遵循与印尼相同的轨迹。
国际可再生能源机构（International Renewable Energy Agency）的一份新报告认为，在短期内，当生产集中、需求增长时，金属生产商将能够发挥影响力，但不太可能像石油和天然气生产商那样拥有持久的地缘政治力量。
一个挑战是，像锂这样的电池金属分布在全球各地--至少在地质储量方面，如果不是在实际矿山生产方面的话。
如今的锂价居高不下，使得开发以前成本过高而无法开采的矿藏变得更为有效，并推动了中国和澳大利亚等地硬岩锂矿开采的广泛扩张。
南美洲的锂矿开采就是矿产生产如何转变的一个例子。智利如今是该地区最主要的生产国，但邻国阿根廷的采矿政策对企业更为友好，最终可能会超越智利。
阿根廷的 23 个省控制着自己的自然资源，并热衷于采矿业务。过去三年，阿根廷宣布的锂投资总额约为 96 亿美元，还有 38 个项目正在筹备中，阿根廷官员表示，未来五年，阿根廷的锂产量将增长六倍。
阿根廷矿业部长费尔南达-阿维拉（Fernanda Ávila）说："对锂的投资从未停止过，我认为这与我们对私人投资持开放态度有关，也与其他国家正在推出的政策的不确定性有关。"
阿根廷在南美锂矿持有国中一枝独秀的地位帮助其吸引了投资，即使在其他经济部门因三位数的通胀率而投资枯竭的情况下也是如此。
虽然南美 "锂三角"（智利、阿根廷和玻利维亚）的一些政治家提出了建立欧佩克式锂卡特尔的想法，但阿维拉对此并不热衷。
虽然 "我们与邻国有着非常良好的关系"，她说，"但这并不是一个提上议事日程的话题。"
这也是电池金属生产不同于石油生产的另一个原因：组建一个成功的卡特尔非常困难。
在 20 世纪，有几种关键商品被卡特尔控制。20 世纪 50 年代到 80 年代，锡通过国际锡理事会进行管理，印度尼西亚、玻利维亚和当时的比属刚果都是生产国成员。
同样，咖啡生产商在 20 世纪 60 年代和 70 年代结成卡特尔；天然橡胶生产商在 20 世纪 90 年代之前一直保持着卡特尔的地位。
世界银行商品部门负责人约翰-巴菲斯（John Baffes）曾对这些集团进行过研究，他说成功的卡特尔有三个特点：生产商数量少，目标明确，时间短。
他认为电池金属生产商很难形成卡特尔。
Baffes 说："可能会有一些国家联合起来，创造一种对它们有利的环境，例如保持高价格。但这将是失败的种子，因为更多的实体将从集团之外涌入。"
电池技术的发展速度及其成分的变化也会削弱卡特尔化的努力。
石油作为燃料很难被替代，而电池金属则不同，其被替代的风险要高得多。开发新电池化学成分的实验室会不断改进配方，减少使用昂贵或难以获得的金属。
钴已经开始出现这种情况，由于成本高昂以及对刚果民主共和国人权的担忧，汽车制造商正试图减少钴在电池中的使用。
电动汽车咨询公司 Rho Motion 的数据显示，中国无钴电池的使用量已从 2020 年占电动汽车市场的 18% 猛增到今年的 60%，这充分说明了需求前景的瞬息万变。富锰电池也即将问世，这将进一步减少钴的使用。
达顿商品（Darton Commodities） 的交易员 Andries Gerbens 说："非钴电池增加的后果之一是，之前预测的 2024 年和 2025 年左右的钴短缺可能不会出现。这可能表明钴价会继续走低。"
最近钴、镍和锂价格的下跌，可能会抑制生产国开采更多租金和建立国内制造业的努力。主要受电动汽车电池需求的推动，钴和锂的价格在2021年和2022年经历了大幅上涨，而今年的市场则平静得多。
基准矿产情报（Benchmark Mineral Intelligence） 的数据显示，中国电动汽车生产的放缓，加上氢氧化钴和碳酸锂产量的增加，使得这两种金属的价格在今年上半年分别下跌了 30% 和 40%。
资深矿商说，这种周期以前已经上演过多次。Vision Blue Resources公司创始人、斯特拉塔公司（Xstrata）前首席执行官米克-戴维斯（Mick Davis）说，当大宗商品价格高企或选举临近时，资源民族主义往往会抬头。
戴维斯说："在这些时候，[政客们]不可避免地试图获取比他们最初设想和同意的更多的租金。"戴维斯说，"结果总是以眼泪收场。这意味着矿产资源的开发需要越来越长的时间。"
及时行乐
然而，尽管矿产资源周期仍然允许生产国大展拳脚，但它们却想尽一切办法抓住时机。
今年早些时候，世界第二大锂生产国智利宣布了一项将该行业半国有化的计划：当目前的合同于2030年和2043年到期时，智利将把阿塔卡马沙漠的两个巨型锂矿的更大控制权交给一家国有矿业公司，这两个项目以及未来的所有项目都将成为公私合营项目。
这位智利公司的总裁加布里埃尔-博里奇（Gabriel Boric）表示，加强国家对锂矿控制的计划是智利成为 "发达经济体 "并以更公正的方式分配财富的最佳机会。"不再'为少数人采矿'。我们必须找到一种方法，让所有智利人分享我们国家的利益。
许多生产商正在成功地向价值链的高端迈进，以期创造可持续的经济增长。在刚果民主共和国，该国第二家铜冶炼厂正在卡莫阿-卡库拉铜矿附近开工建设。
与此同时，智利正在为在该国建立高附加值锂项目的公司提供碳酸锂优惠价格。
中国的比亚迪公司是世界上最大的电动汽车制造商之一，该公司于今年 4 月宣布将在智利北部建立一家锂电正极工厂，预计在投资阶段将提供 500 个工作岗位。
阿根廷将于 9 月开设一家小型锂离子电池工厂，这是拉丁美洲的第一家工厂，明年还将开设一家规模更大的工厂。这家位于布宜诺斯艾利斯省的工厂由国营能源研究公司Y-TEC所有，将使用美国Livent公司在阿根廷开采的锂，每年生产相当于400个电动汽车电池的锂。
印尼试图建立电动汽车产业的努力正在取得更大的成果。今年早些时候，福特公司宣布投资数十亿美元建设镍加工厂。今年夏天，现代汽车的电池工厂破土动工，这是它在该国的第二家制造工厂。
随着能源转型开始重塑主导 20 世纪的权力和财富体系，新的电池金属生产商才刚刚起步。在许多人看来，电力动力的这种转变是一种可喜的变化。
艾瑞纳公司（Irena）规划总监、关键矿产报告作者伊丽莎白-普雷斯（Elizabeth Press）说："我们绝对有必要改写采矿业的传统，让矿产资源丰富的国家能够获取更多的经济价值。"
"我们看到双方都更加意识到，事情不能再像以前那样继续下去了。"
