11月17日讯：
一． 宏观聚焦
国家统计局：各线城市商品住宅销售价格环比下降
2023年10月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比下降城市个数略增，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比涨跌互现。10月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.3%，其中北京、广州和深圳环比分别降0.4%、0.7%和0.5%，上海环比涨0.2%；二手住宅环比由上月涨0.2%转为降0.8%。详见！
国家发改委：加快推动出台更大力度吸引外资的综合性政策措施
国家发改委新闻发言人李超：将在现有政策基础上，加快推动出台更大力度吸引外资的综合性政策措施，提高外商投资自由化水平，畅通创新要素流动，促进内外资企业务实合作。我们将会同有关部门推动合理缩减外商投资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，进一步推进服务业领域扩大开放。
国家发改委：加强迎峰度冬煤电油气运保障
11月16日，国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人李超在新闻发布会上表示，下一步，持续做好岁末年初民生保障工作。强化落实就业优先政策，做好高校毕业生、农民工等重点群体就业工作。畅通重要民生商品流通，维护重要民生商品市场供应和价格稳定。加强迎峰度冬煤电油气运保障，确保群众安全温暖过冬。突出抓好重点地区灾后恢复重建。
国家发改委：持续扩大国内需求
11月16日，国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人李超在新闻发布会上表示，下一步，将持续扩大国内需求。稳步恢复和扩大大宗消费，推动服务消费保持较快增长，大力推动在城市社区中嵌入养老、托育等服务设施。加快组织实施新增发1万亿国债项目建设，尽早形成实物工作量。持续推进“十四五”规划102项重大工程等重大项目实施，加快“平急两用”公共基础设施建设，强化重点民间投资项目要素保障，滚动向民间资本推介项目。
王毅：这是一次具有战略意义和深远影响的元首峰会
王毅就中美元首旧金山会晤向媒体介绍情况并答问：拜登总统向习近平主席专门发出了一份举行元首会晤的单独邀请，不同于本次APEC期间的双边会见安排。美方特别表示，这是一场中美“峰会”。可以说，无论从会晤安排的独特性，中美两国和国际社会的关注度，还是会晤本身的重要性而言，这都是一次具有战略意义和深远影响的元首峰会。详见！
中美将优化签证申请流程
习近平：我今天同拜登总统达成重要共识，两国将推出更多便利人员往来、促进人文交流的措施，包括增加中美客运直航航班，举办中美旅游高层对话，优化签证申请流程等。我们期待着两国人民多走动、多来往、多交流，共同续写新时代两国人民友好的故事！
习近平：力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和
习近平：现在，全球光伏发电装机容量接近一半在中国，全球新能源汽车一半以上行驶在中国，全球四分之一的新增绿化面积来自中国。我们力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。我们说到做到。
商务部：进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作
商务部办公厅发布关于进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知。外商投资企业境内再投资（含多层次投资）设立企业的投资项目执行《鼓励外商投资产业目录》，属于适用国家鼓励的产业政策条目范围的，由省级商务主管部门参照本通知，将项目有关信息函告企业的主管直属海关。详见！
国家外汇局：加强预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定
国家外汇管理局综合司发表专栏文章指出，下阶段要不断完善外汇管理体制机制，更好服务实体经济高质量发展。有效维护外汇市场稳健运行。加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，强化跨境资金流动监测研判和应对，加强预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。完善中国特色外汇储备经营管理制度，维护外汇储备资产安全、流动和保值增值。详见！
李强在黑龙江、吉林调研
中共中央政治局常委、国务院总理李强11月14日至16日在黑龙江、吉林调研。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，坚持改革创新，激发内生动力，推动新时代东北全面振兴取得新突破。详见！
中国连续6个月减持美债 日本9月减持285亿美元
美国财政部周四公布的数据显示，外资9月持有的美国国债规模减少了175亿美元，降至5月以来最低水平，结束了连续三个月的增加。中国9月所持美债减少273亿美元，至7780亿美元，为连续6个月减持。美债最大的海外持有者日本9月持仓减少285亿美元，至1.088万亿美元。
美国参议院以压倒性多数通过权宜支出法案
美国参议院以压倒性多数通过一项临时拨款法案，以避免联邦政府关门，将两党有关联邦支出问题上的分歧推迟到明年再图解决，且未向乌克兰和以色列提供紧急援助。参议院周三深夜以87票对11票通过这项法案，将提交给拜登。预计他将在周五深夜联邦政府陷入无米之炊的截止日期前签署该法案。众议院日前已经通过该法案。
美国续请失业金人数创近两年来新高
美国上周初请失业金人数超预期，增加到23.1万人，为近三个月来的最高水平。续请失业金人数升至186.5万人，为近两年来最高水平。
信件显示三位美联储官员认为有缩减资产负债表的空间
信件显示，美联储副主席杰斐逊、美联储理事库克和库格勒对一名美国参议员表示，目前尚不清楚美联储缩减资产负债表的过程还会持续多久，但表示这一过程可能不会很快结束。
行业协会警告称：欧洲风电恐难以为继，或需电力涨价才能重回复苏
行业协会欧洲电力行业联盟（Eurelectric，欧电联）表示，欧盟的电力价格需要上涨，才能使当地陷入困境的风能行业复苏。近期，欧盟的大型涡轮机制造商都报告了重大亏损，风电涡轮机生产商西门子能源、沃旭能源等风能公司正与高通胀、高融资成本、供应链瓶颈等问题作斗争，项目岌岌可危。
行业组织API：美国10月石油产量创历史新高
美国石油协会（API）月报：美国10月石油发货量同比增长4.6%，至3100万桶/日。10月石油供应量增加3.2%，至2880万桶/日。10月石油产量增长6.1%，至1310万桶/日，创历史新高；环比增长5.3万桶/日。美国10月汽油需求同比下滑0.4%，航空燃油需求增长2.4%。
日本出口增速放缓 经济复苏脆弱
日本10月份出口增速放缓，疫后经济复苏依然脆弱。日本财务省16日公布，出口额同比增长1.6%，汽车、船舶和工程机械出口增幅居前。相比之下，9月份增长4.3%。经济学家此前预测为增长1%。进口下降12.5%。贸易余额转为逆差6,625亿日元（44亿美元）。在通胀居高不下、有限的薪资增长抑制内需之际，出口放缓意味着日本面临又一个不确定性来源。
金融市场回顾
美股：周四，美股主要股指涨跌不一，沃尔玛和思科等巨头大幅下挫拖累了道指。近日以来，美股三大股指持续走升，因数据显示美国通胀降温，引发了美联储结束加息的希望。此外，本周通过的一项避免政府关门的临时拨款法案也缓解了一些投资者的紧张情绪。截至收盘，道指跌0.13%，报34945.47点；纳指涨0.07%，报14113.67点；标普500指数涨0.12%，报4508.24点。
原油：周四，受美国经济数据疲软和原油库存膨胀的拖累，国际油价暴跌至7月以来最低水平。WTI原油最深跌近6%，最终收跌4.78%，报72.86美元/桶；布伦特原油在失守80关口后加速下跌，最终收跌4.34%，报77.44美元/桶。
外汇：周四，失业数据显示劳动力市场疲软，加强了美联储不太可能进一步加息的观点。美元指数短线下挫，逼近104关口后反弹，最终接近收平，报104.39。
二． LME市场
▲ LME现货结算价/现货到三个月升贴水
▲ 基本金属注销仓单
▲LME市场盘点
伦敦11月16日消息：周四，伦敦金属交易所(LME)的期铜下跌，从六周高点回落。因为对头号金属消费国的需求感到担忧，以及铜价未能突破关键技术阻力。
截至周四格林尼治时间17：10，LME三个月期铜下跌0.52%，报每吨8,233美元，早盘曾触及8,321.5美元，这是10月2日以来的最高点。
铜主要用于电力和建筑行业，被广泛视为全球经济长的晴雨表。继2022年下跌13.8%后，今年迄今期铜下跌1.6%，比1月份的高点下跌13.8%。主要因为担心西方主要经济体的利率高企可能拖累经济增长，削弱商品需求；头号金属消费国经济复苏不平衡，房地产行业低迷影响金属需求。
早盘铜价一路走高，突破了100日移动均线8,285美元的阻力，因为库存减少，美元疲软，引发了一系列买盘入市。
铜交易商表示，早盘铜价上涨是因为库存下降以及美元疲软，这引发了市场的下意识反应。随着铜价突破上方阻力，吸引更多买盘入市。成交量低迷也导致涨势被放大。
周四LME的数据显示铜库存减少2,300吨，为181,950吨。而之前库存一直增长。
与此同时，市场继续关注中国的需求前景。数据显示，10月份新房价格连续第四个月下跌，加剧了对这个头号金属消费国需求前景的担忧。房地产行业是铜消费的主要行业用户之一。经纪商Marex的分析师阿尔?蒙罗表示，房地产问题与基础金属密切相关。
另据一项调查显示，分析师预计，随着矿铜产量增加，今年全球铜的过剩量将达到112,000吨，到2024年时，过剩量将达到302,500吨。
周四LME现货铜相对三个月期约的贴水扩大至每吨100美元，为31年来的最高水平，表明目前市场上有大量金属可用。
周四，LME三个月期锌下跌2.9%，报每吨2,580美元，因为LME注册仓库的锌库存大幅提高，在连续数月库存减少后，本周LME的锌库存几乎翻倍至133,200吨。
其他金属的收盘报价包括，铝下跌0.8%，报每吨2,215.50美元，锡下跌0.3%，报每吨25,255美元，镍下跌1.9%，报每吨17,095美元。铅价上涨0.8%，报每吨2,264美元。
三．上海基本金属报价20231116结算价
四．金属聚焦
Antofagasta向中国炼厂提议2024年铜精矿加工费低于75美元/吨
外媒11月15日消息，消息人士透露，智利矿商安托法加斯塔（Antofagasta）已向中国炼厂提议2024年铜精矿加工费每吨不到75美元，比去年签订的价格降低16%。2023年双方签署的铜精矿加工费用为每吨88美元以及每磅8.8美分。Antofagasta在智利经营着四座矿山，预计今年铜产量将在64-67万吨之间。预计2024年铜产量将在67-71万吨之间。
WBMS：2023年9月全球铜铝锌锡短缺，铅镍过剩
世界金属统计局公布的最新报告显示，2023年9月，全球精炼铜、精炼铝、锌、精炼锡供应短缺，精炼铅、镍矿供应过剩。2023年9月，全球精炼铜供应短缺2.46万吨，精炼铝供应短缺1.49万吨，精炼铅供应过剩4万吨，锌板供应短缺3.91万吨，镍矿供应过剩0.1万吨，精炼锡供应短缺0.03万吨。
KGHM与中国五矿续签高达48.8亿美元的五年合同
外媒11月16日消息，波兰金属巨头KGHM Polska公司和中国五矿续签五年期合同，合同价值可能高达48.8亿美元。根据协议，KGHM将在2024年至2028年间向中国五矿出售总计25万吨至60万吨铜。根据框架协议，本年度的业务条款将在年度合同中详细说明。
五锐金属：2024年供应过剩将令铜价承受压力
外媒11月15日消息，中国最大的铜贸易商之一上海五锐金属集团铜交易主管Wang Wei本周在接受采访时表示，明年全球铜市场将面临供过于求的局面，这可能会导致对能源转型至关重要的大宗商品价格进一步下跌。他表示，尽管中国冶炼厂的加工能力似乎在不断扩张，但从海外矿山运来的铜矿石应该足以满足它们的需求。在中国再增加80万吨加工能力后，中国精炼铜市场将从今年的紧张平衡转变为2024年的60万吨盈余。不过，铜需求也有亮点，尤其是来自中国电网和电动汽车行业的需求，这抵消了陷入困境的房地产行业的疲软。
甘肃打造千亿级有色金属产业集群
近日发布的《甘肃省新材料产业发展规划》提到加快高端高温合金及板材、超微细电磁线扩能、贵金属粉末及化合物生产线、高纯金属新材料产业化、绿色高端铝合金生产线、铝合金板带精深加工产品优化升级等重点项目推进速度。重点研发镍基、铜基、铝基、钛基、锌基、贵金属、羰基等类型有色金属新材料，实现高端电镀镍盐、超微细电磁线等规模国内最大，促进有色金属新材料产品多元化、高端化、特色化发展。推进有色金属新材料产品延链补链，全面构建镍铜钴压延精深加工产业链、镍铜钴粉体产业链、贵金属及稀有金属产业链和轻金属产业链等有色金属新材料产业链，打造千亿级有色金属产业集群。详见！
加纳Nyinahin铝土矿资源MRE结果
外媒11月15日消息，加纳提高铝土矿采矿业价值取得进展，加纳综合铝开发公司（GIADEC）及其合作伙伴Rocksure国际公司向总统Addo介绍Nyinahin B区块矿产资源评估(MRE)的结果。这个特定的区块覆盖了阿散蒂地区的4号、5号和6号山区。GIADEC首席执行官Ansah表示“从历史上看，我们估计这三座山上有约2.5亿吨的铝土矿。经过探查，已能确定至少有3.75亿吨的铝土矿。”。展望未来，GIADEC准备在未来几周内宣布一家欧洲公司成为该项目的合作伙伴，该项目涉及开发Nyinahin C区块的一座矿山和建设一座精炼厂。
韦丹塔交付了第一批低碳绿色铝“Restora”
外媒11月15日消息，印度领先的铝生产商韦丹塔铝业公司（Vedanta Aluminum）向Global aluminum Pvt Ltd交付了第一批印度开创性的低碳绿色铝——Restora，，从而实现了环境责任的巨大飞跃。这一交易涉及300公吨Restora，标志着印度铝行业寻求可持续发展的转折点。
辽宁：通过长期商业合同保障铁矿石、煤炭等资源性产品进口
辽宁省人民政府办公厅发布关于推动外贸优结构稳增长的实施意见。其中提到，发挥大连国家进口贸易促进创新示范区作用，推动大宗商品交易平台等平台载体建设。积极争取原油非国营贸易进口资质和允许量，鼓励省内重点冶金企业积极参与境外矿产开发，通过长期商业合同保障铁矿石、煤炭等资源性产品进口。详见！
LME锌注册仓单飙升逾138% 创历史新高
据外电11月16日消息，伦敦金属交易所（LME）锌库存大幅增加95.52%或65,075吨，至133,200吨。其中，注册仓单飙升139%，至112,675吨，创历史新高。
美国和欧盟就延长钢铝贸易"休战"的谈判陷入僵局
美国和欧盟就延长钢铝贸易双边"休战"的具体条款讨价还价，今年达成更长期协议的谈判陷入僵局。知情人士表示，双方围绕所谓的《全球可持续钢铁和铝安排》（GSA）的谈判陷入僵局。如果协议延长，将可以使此类贸易高达数十亿美元的关税避免恢复征收。知情人士称，拜登政府已提议将现状延长至2025年底，力争敲定一项永久性的协议。继上个月未能在华盛顿峰会上达成政治协议后，双方分歧依然很大，而且官员们现在已经偏离了在年底截止日期前达成全面协议的轨道。
统计局：中国10月精炼铜（电解铜）产量同比增加13.3%
国家统计局11月16日发布的数据显示，中国10月精炼铜（电解铜）产量为113.1万吨，同比增加13.3%。1-10月精炼铜（电解铜）产量为1069.2万吨，同比增加13.6%。中国10月铜材产量为196.9万吨，同比增加5.1%。1-10月铜材产量为1851.9万吨，同比增加5.4%。
统计局：中国10月氧化铝产量同比增加1.3%
国家统计局11月16日发布的数据显示，中国10月氧化铝产量为705.3万吨，同比增加1.3%。1-10月氧化铝产量为6870.1万吨，同比增加0.9%。中国10月铝合金产量为126万吨，同比增加12.2%。1-10月铝合金产量为1183.5万吨，同比增加15.9%。中国10月铝材产量为550.1万吨，同比增加8.3%。1-10月铝材产量为5204.8万吨，同比增加5.7%。
五．SHMET专栏
【SHMET日报】基本金属涨跌互现 LME锌库存大增65075吨
虽然中国工业数据良好，加上传言可能对房地产行业采取进一步支持措施，有助于金属价格获得支撑。但与此同时，国内房地产行业尚未出现有意义的反弹；另外对需求的疑虑依然存在，美元走强也带来压力。美元指数从上一交易日创下的一年来最大单日跌幅中反弹。这使得美元计价的金属对于其他货币持有者来说更加昂贵，可能会抑制需求，短期价格趋势仍需谨慎看待。
海底，尤其是太平洋的部分地区，覆盖着土豆形状的岩石，被称为多金属结核，里面充满了用于制造电动汽车锂离子电池的金属。许多科学家表示，目前尚不清楚移除这些结核是否会破坏海洋生态系统，以及破坏程度如何。
10月经济恢复小幅放缓，估算单月实际GDP两年同比增长4.6%，稍低于9月的4.9%，基本持平/略高于8月。
广期所就碳酸锂期货的交割业务进行了线上培训，碳酸锂期货自上市以来就备受市场关注
六．今日重点关注事件和数据
待定 恒生指数公司宣布指数系列检讨结果
15:00 英国10月季调后零售销售月率
16:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话
17:00 欧元区9月季调后经常帐
18:00 欧元区10月CPI年率终值
18:00 欧元区10月CPI月率
21:00 SpaceX计划进行第二次星舰试飞
21:30 美国10月新屋开工总数年化
21:30 美国10月营建许可总数
22:45 美联储古尔斯比就经济发表讲话
次日02:00 美国至115月17日当周石油钻井总数
