花旗上调铜铝锌价预估,欧洲央行行长坚持加息路线
发布时间:2023-01-20 10:20:09      来源:上海金属网

01月20日讯:

一. 宏观聚焦

海关总署:扩大能源资源类大宗商品战略储备

2023年,全国海关还将在提速增效保产业链供应链安全稳定上发力。大力“稳链”,持续创新优化对大宗商品、高新技术产品监管查验机制,扩大“船边直提”“靠泊装卸”“组合港”等便利化措施实施范围,加大国外技术、标准、规则研究力度,有效应对经贸摩擦。精准“补链”,加强重点商品进出口监测,支持先进技术、重要设备等产品进口,扩大能源资源类大宗商品战略储备,积极推进食品农产品准入和优质种质资源引进,推动进口来源多元化。

上交所、深交所和中国结算正式发布相关配套规则和通知

1月19日,经中国证监会同意,上交所、深交所和中国结算正式发布相关配套规则和通知,夯实了港股通交易日历优化的制度基础,相关工作取得阶段性进展。

工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》

方案提出,到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景,打造一批“机器人+”应用标杆企业,建设一批应用体验中心和试验验证中心。详见!

工信部:国家将制定出台加快推动制造业绿色高质量发展的指导意见

工信部副部长辛国斌19日在国新办新闻发布会上表示,国家将制定出台加快推动制造业绿色高质量发展的指导意见,以及工业和信息化领域绿色低碳标准化指导意见,发挥各行业标准化技术组织作用,加快相关标准的制修订。

上海银保监局:引导金融资源向重点领域倾斜 促进金融与房地产正常循环

上海银保监局召开2023年工作会议提出,促进金融与房地产正常循环。支持做好“保交楼”工作,为优质房企提供并购融资,加大对上海“两旧一村”、保障性租赁住房的支持力度,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。聚焦上海“2+3+6+4+5”产业发展布局,引导金融资源向重点领域倾斜。推动科技金融、绿色金融行动方案落地见效,促进上海城市数字化和绿色低碳转型。详见!

世界银行副行长:今年中国经济将更强劲

当地时间18日,世界银行运营常务副行长阿克塞尔·范特罗岑堡在瑞士达沃斯接受专访时表示,中美对话、寻找双方合作空间对广大发展中国家来说是“非常好的消息”,他积极评价中国优化防疫措施,认为将有力促进世界经济发展。范特罗岑堡表示,随着中国优化防疫政策,今年中国经济将更加强劲。中国恢复更强劲的增长,将在全世界产生积极的连锁反应。

美联储副主席称2月很可能加息25个基点

当地时间1月19日,美联储副主席莱尔·布雷纳德召开新闻发布会,表示联邦公开市场委员会(FOMC)很可能在2月1日将基准利率再上调25个基点,提高到4.5%至4.75%的目标区间。布雷纳德称,尽管最近有迹象表明美国的通胀开始缓解,但利率仍需要保持高位。

欧洲央行行长拉加德:将坚持加息路线,直到利率进入限制性区域足够长的时间

1月19日,欧洲央行行长拉加德在界经济论坛2023年年会的小组讨论中表示,(欧元区的)通胀水平仍然过高,并誓言欧洲央行的政策制定者不会放松让物价增长恢复到目标水平的努力。她在小组讨论中表示,“欧元区的通胀,不论是名义、核心,还是其他衡量方式都太高了。欧洲央行将坚持(紧缩)到底,直到(利率)进入限制性区间足够长时间,使得通胀及时回到2%的政策目标。”

欧洲央行会议纪要:绝大多数委员支持将欧洲央行关键利率上调50个基点

欧洲央行会议纪要:许多成员最初表示倾向于将欧洲央行的关键利率提高75个基点。一些人认为,加息幅度低于75个基点将发出错误的信息,可能会被视为与2%的通胀目标不一致。绝大多数委员支持首席经济学家连恩将欧洲央行关键利率上调50个基点的提议。在本次会议上加息50个基点将使委员会能够在更长的时间内收紧货币政策。加息的稳定性和利率维持在限制性区间的时间更为重要。目前对2025年的通胀预测与2%没有显著差距。一些成员表示倾向于以更快的速度减少资产购买计划投资组合。

美初请数据意外降至近五个月新低

周四美股盘前,美国劳工部公布的上周“初请”人数意料外降至近五个月以来的低位。具体数据显示,截至1月14日的一周,美国首次申请失业救济金的人数为19万人,为2022年9月24日以来新低,和前一周的20.5万人相比减少了1.5万人,此前市场预期将升至21.4万人。

美国政府债务规模触及上限 财政部采取特别措施

当地时间1月19日,美国财政部长耶伦致信国会,表示由于美国联邦政府债务规模触及31.4万亿美元的法定债务上限,财政部将从当天开始采取特别措施,以推迟违约。耶伦称,财政部将暂停对公务员退休和伤残基金进行额外投资

法国举行大规模罢工,公共交通受严重影响

法国当地时间19日爆发全国性大罢工,旨在反对政府的退休制度改革计划。公共交通受到了罢工的严重影响。法国大部分列车19日被取消,巴黎地铁也严重中断。

金融市场回顾

美股:周四,三大指数集体收跌,纳指跌约1%,投资者愈发担心,近期欠佳的经济数据以及不温不火的Q4让美国今年经济蒙上阴影。截至收盘,道琼斯指数跌0.76%,报33,044.56点;标普500指数跌0.76%,报3,898.92点;纳斯达克指数跌0.96%,报10,852.27点。

原油:周四,国际原油期货结算价涨超1%。WTI 2月原油期货收涨0.85美元,涨幅1.07%,报80.33美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.18美元,涨幅1.39%,报86.16美元/桶。

外汇:周四,美元指数收跌0.32%,报102.07。欧元/美元重新站上1.08;英镑/美元逼近1.24;美元/日元交投在128区间内。

▲ LME现货结算价/现货到三个月升贴水

详情请见!

▲ 基本金属注销仓单

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▲LME市场盘点

伦敦1月19日消息:周四,伦敦金属交易所(LME)的铜价下跌,从上个交易日创下的7个多月高点回落。美国为首的经济体在高利率影响下可能沦入衰退,而头号金属消费国中国即将迎来长假,近期金属需求疲软令人担忧。

截至格林尼治时间17:00,LME的三个月期铜下跌0.5%,报每吨9,278美元。周三曾触及9,550美元,这也是去年6月初以来的最高点。

铜主要用于电力和建筑行业,被广泛视为全球经济增长的晴雨表。今年迄今期铜上涨10.8%,但是仍比2022年3月份创下的峰值低了14.4%,因为全球经济衰退阴影挥之不去。2022年伦敦期铜下跌13.8%,主要因为美国和欧洲等主要经济体连续激进加息,令人担忧借贷成本激增可能将全球经济拖入衰退并削弱金属需求。

过去几个月来铜价震荡回升,较去年7月底创下的20个月低点6955美元反弹了33.4%。因为交易员们预期美联储可能放慢加息,以及中国放松疫情限制有助经济复苏以及金属需求前景改善。

智慧树公司的商品策略师尼塔施·沙阿表示,近来大多数金属走势都非常强劲,主要是由于中国经济重新开放,但(上涨)道路将会崎岖坎坷。

中国从1月8日起取消对入境游客的检疫隔离要求,朝着全面放开边境迈出关键一步,激发了市场对中国经济复苏以及金属需求反弹的乐观情绪。在截至周三的10个交易日里,期铜最高上涨了16%,这也令一些分析师担心近期涨势已经过头,但是数据显示,一些投资者仍然继续长线看涨,周四买入1450手LME铜的看涨期权,执行价格为每吨20,000美元,9月到期。

分析师提醒说,随着本周末春节假期到来,数亿中国人返乡过年,可能引发新的疫情感染高峰,从而在短期内对金属需求造成压力。中国期货市场将在下周休市一周,庆祝春节。节日期间工厂活动下降,金属消费也通常疲软。周三,中国上海洋山铜溢价跌至每吨31.50美元,为2022年4月以来最低,表明中国对进口铜的需求减弱。

周三美国零售销售数据疲软,加剧了人们对加息以对抗通胀引发经济衰退的担忧。周四的数据显示,上个月美国整体房屋开工率下降了1.4%,建筑许可证数量下降了1.6%。

周四,LME的三个月期铝下跌1.7%,报每吨2,592美元。分析师称,这种能源密集型金属的供应可能会增加,因为一些曾因电力价格飙升而关闭的冶炼厂可能恢复生产。欧洲天然气价格在过去一个月里腰斩,较去年9月份的峰值下跌了81%。天然气是欧洲电厂的主要原料。去年天然气价格飙升曾导致欧洲一些冶炼厂关闭。

其他金属的收盘情况包括,LME铝跌0.99%,报2590.0美元/吨;LME铅跌1.70%,报2135.0美元/吨;LME锌涨1.07%,报3416.0美元/吨;LME镍涨3.99%,报29300美元/吨;LME锡涨0.16%,报28795美元/吨。

三.上海基本金属报价20230119-结算价

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四.金属聚焦

INSG:去年11月镍市过剩收窄至9,200吨

外电1月19日消息,国际镍研究小组(INSG)周四公布的数据显示,全球镍市场11月供应过剩9,200吨,10月为过剩15,000吨。根据INSG的数据,在2022年前11个月,全球市场供应过剩90,700吨,而2021年同期为短缺168,400吨。

智利政府拒绝发放多米加铁铜项目的许可,采矿业表示遗憾

外媒1月18日消息,周三,智利政府否决向多米加铁铜矿项目(Dominga)发放许可证。智利环境部长梅萨·罗哈斯周三早些时候表示,考虑到该项目对野生动物、水源、空气质量和海洋保护区的潜在影响后,委员会一致投票拒绝该项目。智利采矿业周三表示对政府否决多米加铁铜项目的环境许可感到遗憾。智利国家矿业协会(Sonami)主席乔治·雷斯科在一份声明中说,该项目在技术上是合理的,政府是出于政治考虑做出否决的决定。

刚果寻求今年将修订60亿美元的中国采矿合同达成协议

外媒1月19日消息,刚果民主共和国(DRC)财政部长尼可拉斯·卡扎迪周三表示,今年DRC将与中国投资者就60亿美元的基础设施换矿产交易的修订达成协议。卡扎迪在瑞士达沃斯的世界经济论坛上表示,政府正在与Sicomines公司的代表进行积极谈判,该公司是刚果和一些中国国企成立的合资企业。中国洛阳钼业集团(CMOC)还在刚果开发Tenke Fungurume(TFM)铜钴矿。

全球最大矿商预计:中国钢铁产量将再超10亿吨

必和必拓首席执行官迈克·亨利(Mike Henry)发布声明表示:“中国的促增长政策,包括在房地产行业的提振政策,以及优化防疫政策,预计将支持其今年上半年经济状况逐步反弹。”他预计,中国钢铁产量将连续第五年超过10亿吨。

安托法加斯塔2022年铜产量同比减少10.4%,2023年铜指导产量为67-71万吨

安托法加斯塔(Antofagasta)发布的最新报告显示,2022年第四季度铜产量为19.57万吨,环比增加7.6%,主要因为Los Pelambres和Centinella选矿厂的产量增加。2022年全年铜产量为64.62万吨,在指导范围内,同比减少10.4%,主要原因是由于6月份的干旱和精矿管道可用性降低,Los Pelambres的产量下降,Centinella的品位降低。2023年铜指导产量为67-71万吨。详见!

锡业股份:预计2022年归母净利同比下降50.3%-57.4%

1月19日,锡业股份公告,预计2022年归属于上市公司股东的净利润12亿元~14亿元,同比下降50.3%~57.4%;基本每股收益0.7291元~0.8506元。报告期内,由于疫情反复、地缘政治冲突不断升级、美欧等全球主要经济体货币政策持续收紧等因素叠加,有色金属价格大幅波动。公司部分存货资产受价格下跌因素影响导致本期计提的资产减值准备较上年同期有较大增幅,报告期内经营业绩较上年同期下降。

2022年国内黄金产量同比增长13.09%

2022年,国内原料黄金产量为372.048吨,与2021年同期相比增产43.065吨,同比增长13.09%。其中,黄金矿产金完成295.423吨,有色副产金完成76.625吨。另外,2022年进口原料产金125.784吨,同比增长9.78%,若加上这部分进口原料产金,全国共生产黄金497.832吨,同比增长12.24%。2022年,山东省黄金矿山摆脱安全生产事故影响,主力矿山全部实现复工复产,其中焦家金矿产量突破10吨,成为全国第一黄金生产矿山。山西义兴寨等新项目投产、改扩建项目达产,也助力全国矿产金产量大幅增长。

LME行政总裁称将“相对迅速地”实施镍交易改革

外电1月19日消息,伦敦金属交易所(LME)行政总裁Matt Chamberlain周三在瑞士达沃斯世界经济论坛年会间隙表示,LME将“相对迅速地”实施对去年镍危机的独立审查中,关于问责制和持仓限额的建议,以防止市场扭曲并提高风险监控。LME的交易量一直在缓慢下降,主要是由于来自场外交易市场的竞争加剧。张柏廉称,“只要公开喊价交易员愿意支持,”该交易所将保持其公开喊价和数字相结合的交易体系。

2022年美铝铝土矿产量同比减11.6%

美国铝业(Alcoa)显示,2022年四季度Alcoa铝土矿产量1060万吨,同比降10%,第三方发运量同比降31%至110万吨;氧化铝产量301.7万吨,同比降8%,第三方发运量环比降2%,主因西班牙San Ciprián氧化铝厂因天然气价格高昂导致的减产;四季度原铝产量51.6万吨,同比降6.9%,铝第三方发运量环比增3%,主因巴西Alumar铝厂和澳大利亚Portland铝厂重启。 2022年Alcoa铝土矿产量同比减11.6%至4210万吨,氧化铝产量同比降5.4%至1254万吨,原铝产量同比降8.3%至201万吨。详见!

花旗上调0-3个月铜、铝、锌价预估

外媒1月19日消息,花旗将0-3个月铝价预估从2,350美元/吨上调至2,700美元/吨;同时,将0-3个月锌价预测从3,100美元/吨上调至3,500美元/吨;花旗认为,铜价将在短期内持续上涨,并将0-3个月铜价预估从7,800美元/吨上调至10,000美元/吨。

中铝国际:预计2022年将扭亏为盈 净利润为0.95亿到1.4亿元

中铝国际发布公告,经公司财务部门初步测算,预计2022年归属于上市公司股东的净利润为人民币0.95亿元到人民币1.4亿元,与上年相比将实现扭亏为盈。预计2022年公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净亏损为人民币3.8亿元到人民币4.25亿元。

神火股份:2022年预计净利润同比增长129.43%左右

神火股份2023年1月19日晚间发布业绩预报称,2022年预计净利润同比增长129.43%左右。业绩变动原因:报告期内,公司管理层积极推进对标管理工作,公司经营管理水平进一步提升,2022年度实现归属于上市公司股东的净利润74.20亿元,同比增长129.43%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76.00亿元,同比增长117.91%。业绩增长的主要原因是:报告期内公司主营产品煤炭、电解铝、铝箔产销量同比增加,价格同比上涨,公司盈利能力大幅增强。

五.SHMET专栏

【SHMET日报】沪镍大幅上涨 现货市场整体清淡

精炼镍方面,午后沪镍震荡收阳。今日现货升水基本持稳,俄镍部分报价下调,全天市场上仅个别商家报价,但询价者稀少,且随着盘面上突,价格并不太合适;另外金川镍年后才能交货,总体市况清淡。

【全球有色龙头季报】安托法加斯塔:2022年铜产量下降10.4%至64.62万吨

安托法加斯塔(Antofagasta)发布的最新报告显示,2022年第四季度铜产量为19.57万吨,环比增加7.6%,主要因为Los Pelambres和Centinela选矿厂的产量增加。2022年全年铜产量为64.62万吨,在指导范围内,同比减少10.4%,主要原因是由于6月份的干旱和精矿管道可用性降低,Los Pelambres的产量下降,Centinela的品位降低。

【全球有色龙头季报】美国铝业2022年氧化铝和电解铝产量均有所下降

该公司Q4铝产量为51.6万公吨,上一季度为49.7万公吨;氧化铝产量为301.7万公吨,上一季度为309.2万公吨。

【SHMET专访】中信建投期货:春节后有色金属市场将如何变动?

铜价在目前阶段冲高后,会面临调整,在调整中等待预期的兑现,调整目标区间预计67000-69000元/吨,最终可能在3月份确认下行趋势。我们预计节后铝价将维持宽幅震荡,当库存拐点出现时,铝价具备进一步反弹动能。总的来说,镍市大趋势偏空,但供需依然面临非常强的不确定性,节后镍价或保持呈现宽幅震荡的运行态势。

【SHMET精选】余永定:对2023年中国经济的八个判断

1月17日,2022年中国经济成绩单出炉。根据国家统计局公布的数据,中国2022年GDP总量达到121万亿元,同比增长3%,四季度GDP同比增长2.9%,整体好于市场预期。

【SHMET精选】美国信用市场风险有多大?

随着美联储加息推进,美国经济衰退和企业部门资产负债表恶化的预期渐强,近期国际金融市场开始集中关注CLO的评级调整和违约率,将其视为美国信用和金融风险的先行指标。

六.今日重点关注事件和数据

08:01 英国1月Gfk消费者信心指数

09:30 中国至1月20日一年期贷款市场报价利率

15:00 德国12月PPI月率

15:00 英国12月季调后零售销售月率

16:00 瑞士央行行长乔丹发表讲话

18:00 IMF总裁和欧洲央行行长出席活动

21:30 加拿大11月零售销售月率

22:00 美联储哈克就经济前景发表讲话

23:00 美国12月成屋销售总数年化

次日02:00 美国至1月20日当周石油钻井总数

次日03:30 纽约原油2月期货完成场内最后交易