美国CPI重回“6时代”,伦铜触及七个月最高
发布时间:2023-01-13 11:24:57      来源:上海金属网

 01月13日讯:

一. 宏观聚焦

美国12月CPI如预期环比转负,重回“6时代”

美国12月CPI环比增速录得32个月来的首次负值,至-0.1%,年率录得6.5%,系2021年12月后首度跌破7%关口,连续六个月下降,核心CPI年率录得5.7%。拜登置评称:通货膨胀有所下降,给了人们以喘息的空间。

中国12月CPI同比上涨1.8%,PPI同比下降0.7%

国家统计局数据显示,2022年12月份,全国居民消费价格同比上涨1.8%,环比持平。2022年全年,全国居民消费价格比上年上涨2.0%。2022年12月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%,环比下降0.5%;工业生产者购进价格同比上涨0.3%,环比下降0.4%。2022年全年,工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%,工业生产者购进价格上涨6.1%。

李克强:减税降费等政策该延续的延续、该优化的优化

国务院总理李克强9日到市场监管总局考察,并主持召开座谈会。李克强说,当前经济保持恢复态势,但市场主体特别是中小微企业、个体工商户困难较大,并且遇到新问题。要保持政策稳定性,继续抓好稳经济一揽子政策和接续措施落实。减税降费等政策该延续的延续、该优化的优化,实施好原定延续执行的小规模纳税人增值税减免、生产和生活性服务业增值税加计抵减政策。详见!

商务部:将全力推动外贸稳规模、优结构

商务部新闻发言人束珏婷表示,商务部将持续密切跟踪形势,加大支持力度,全力推动外贸稳规模、优结构,主要开展以下几方面工作:稳住外贸订单。发挥驻外经商机构作用,做好贸易促进工作,支持外贸企业赴境外参展、对接洽谈。支持中小微企业以多种形式参加境外展会。办好广交会等重点展会,加强对境外采购商的招商招展。指导企业用足用好出口信用保险政策,增强接单信心。稳住外贸主体。会同各地方、各相关部门指导企业用好普惠金融、稳岗就业等普惠性政策。发挥各类金融机构作用,进一步加大对外贸企业特别是中小微外贸企业信贷支持力度。

国资委:2023年做好债务、房地产、金融、投资、安全环保等重点领域风险防控 牢牢守住不发生重大风险的底线

国务院国资委召开地方国资委负责人会议,深化国资国企改革推进高质量发展。会议强调,着力防范化解重大风险,密切关注地方融资平台风险,做好债务、房地产、金融、投资、安全环保等重点领域风险防控,加快健全风险监测防控工作体系,牢牢守住不发生重大风险的底线。着力增强国有资产监管效能,进一步加强专业化、体系化、法治化监管,加大国有资产监督力度,不断巩固完善业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”监督工作体系,优化国资监管方式,持续深化集中统一监管。详见!

国家电网董事长辛保安:2023年电网投资将超5200亿元 再创历史新高

国家电网公司董事长、党组书记辛保安表示,2023年随着我们国家经济的整体回升向好,用电量还会有较大的增长。我们的判断是,全网紧平衡,局部有缺口,互济能保供。2023年国家电网的措施有:第一要加大投资,发挥投资对经济社会的拉动作用,2023年电网投资将超过5200亿元,再创历史新高。第二要进一步扩岗稳就业,2023年计划再提供就业岗位超过4万个。国家电网公司还将帮助中小微企业获得低成本融资,深化新型电力系统技术创新联盟作用,持续优化电力营商环境,服务各类经济主体发展壮大。

中汽协:预计2023年汽车市场呈现3%左右增长

中汽协表示,2023年,我国将继续坚持稳中求进总基调,大力提振市场信心,实施扩大内需战略,积极推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长。我们相信,随着相关配套政策措施的实施,将会进一步激发市场主体和消费活力,我们对于全年经济好转充满信心。加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解,预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势,呈现3%左右增长。

“美联储传声筒”:CPI数据或促使美联储2月加息25个基点

“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称,美国CPI数据显示12月份通胀有所缓解,这可能会使美联储在2月2日的议息会议上继续将加息幅度下调至25个基点。

美联储2月加息25BP的概率高达93.2%

据CME“美联储观察”:美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为93.2%,加息50个基点的概率为6.8%;到3月累计加息25个基点的概率为18.9%,累计加息50个基点的概率为75.7%,累计加息75个基点的概率为5.4%。

瑞典正式接任欧盟轮值主席国

当地时间12日,据瑞典电视台报道,瑞典当天正式接任欧盟轮值主席国。这是瑞典第三次担任欧盟轮值主席国。欧盟委员会主席冯德莱恩、瑞典首相克里斯特松和瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫等人出席了接任开幕式。

美联储巴尔金:倾向于放缓加息步伐 终端利率可能会更高

美联储巴尔金表示,倾向于放缓加息步伐,终端利率可能会更高;倾向于美联储通过缩表,使得资产负债表中所持资产全部为美国国债;预计薪资上行压力至少将持续至一季度;预计高通胀将变得更加顽固。

美联储布拉德:美联储应迅速将利率提高到5%以上

美联储“大鹰派”圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周四表示,美联储应迅速将利率提高到5%以上,以确保价格压力得到抑制。市场对通胀将会轻易回落至2%过于乐观,12月CPI数据令人鼓舞。

世界气象组织:过去8年是全球有记录以来8个最暖年份

总部位于日内瓦的世界气象组织当地时间12日指出,根据该机构整合的六个主要国际温度数据集的数据,受不断上升的温室气体浓度和累积热量的推动,过去八年(2015年至2022年)是全球有记录以来最暖的八年。

欧盟和英国下周将进入最终谈判阶段

知情人士透露,欧盟和英国下周将进入最终谈判阶段,目的是在4月的北爱尔兰和平协议周年纪念日之前,解决英国脱欧后围绕贸易问题的诸多争端。

金融市场回顾

美股:周四,美股三大指数震荡收涨,延续近期涨势。通胀显示出缓解迹象,这可能使美联储有理由继续放慢加息步伐,以防止经济进一步下滑。截至收盘,道指涨0.64%,报34189.97点;纳指涨0.64%,报11001.10点;标普500指数涨0.34%,报3983.17点。

原油:周四,国际原油期货结算价继续上涨。WTI 原油期货收涨1.26%,报78.39美元/桶;布伦特原油期货收涨1.64%,报84.03美元/桶。

外汇:周四,美元指数则大幅跳水,跌破103大关,险守102关口,最终收跌0.97%,报102.25,另外,美元自本轮高点累计跌幅扩大至1200点或10.8%;十年期美债收益率跌至3.444%的近期新低。美国2年期与10年期国债收益率曲线利差倒挂幅度盘中一度扩大至71.70个基点。

▲ LME现货结算价/现货到三个月升贴水

详情请见!

▲ 基本金属注销仓单

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▲LME市场盘点

伦敦1月12日消息:周四,伦敦金属交易所(LME)的铜价连续第六日上涨,触及7个月来的新高,因为数据显示12月份美国消费者价格意外下滑,这有助于抵消一些投资者对近期铜价涨幅过大而现货需求不振的担忧。

截至格林尼治时间17:00,LME的三个月期铜上涨0.6%,报每吨9,178美元。盘中曾触及9,240美元,这也是6月16日以来最高点。

铜主要用于电力和建筑行业,被广泛视为全球经济增长的晴雨表。今年迄今期铜上涨9.6%,因为交易员们预期美联储将会放慢加息步伐,以及中国优化疫情防控有助于经济增长。

目前铜价依然比2022年3月份创下的峰值低了15.4%,因为全球经济衰退阴影以及中国疫情形势依然构成压力。2022年伦敦期铜下跌13.8%,主要因为担心美国和欧洲等主要经济体激进加息,令投资者日益担忧借贷成本激增可能将全球经济拖入衰退并削弱金属需求。

周四出台的美国通胀数据强化了美国央行将会放松加息的猜测。随着通胀压力下降,交易员们押注美联储将在下一次政策会议上仅加息25基点。这有助于打压美元指数走低,使得美元定价的金属对使用其他货币的买家来说更便宜。

中国近期出台一系列措施振兴经济,其中包括国重新开放边境并取消对入境游客的检疫隔离,并承诺为经济提供更多政策支持,令人崇敬中国金属需求改善。

不过一些分析师认为目前铜价上涨过快,脱离了现货基本面对支持。瑞士宝盛银行的苏黎世分析师卡斯滕·蒙克表示,过去几天,受中国重新开放边境的乐观情绪支持,铜价快速上涨。但是他很难看到这(指边境开放)能转变为金属需求增长。需要指出的是,中国实施动态清零期间,大多数消费铜的中国制造商仍在运营,这意味着需求反弹空间有限;而且新推出的房地产支持措施对铜需求的影响有限,只会刺激建筑活动适度上升。虽然铜的长期前景确实很乐观,但是这是一个长达多年甚至是几十年的故事,而不会在今年上演。

周四,上海洋山铜溢价跌至每吨32.50美元,为2022年4月以来最低,表明中国进口铜的需求在减弱。

其他金属的收盘报价包括,LME铝上涨1.4%,报每吨2,545.50美元;铅上涨0.4%,报每吨2,200美元;锌上涨1.2%,报每吨3,245美元;锡上涨2.3%,报每吨27,440美元;镍上涨0.6%,报每吨27,200美元。

三.上海基本金属报价20230112-结算价

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四.金属聚焦

法国敦刻尔克铝业近期已开始复产

因法国电价下降和政府对能源密集型产业的支持,法国敦刻尔克铝业(Aluminum Dunkerque)近期已开始复产。该铝厂年产能29万吨,因电力成本飙升,于2022年四季度减产约20%。公司计划2023年5月底恢复至满产运行。

澳大利亚Norwest矿业公司在西澳发现富铜矿脉结构

外电1月12日消息,澳大利亚Norwest矿业公司周四称,其在西澳Bali项目的地表暴露出“广泛的铜矿化交叉点”,推动股价上涨多达66.7%。这家铜金开发公司表示,还在该项目南部地区发现了七个富铜矿脉结构,目前正在定制钻探计划。

12月电解铝行业利润有所提升

2022年12月中国电解铝行业加权平均完全成本17545元/吨,较11月小幅下降12元/吨。电解铝各成本项中,虽然动力煤价格下降,但据Mysteel调研,核算期内冶炼厂自备电成本环比上升,同时外购电价格受新能源电量贡献波动影响,价格稍有上涨,导致电力成本整体小幅上涨。核算期内氧化铝价格亦有所上涨,但阳极成本环比降幅较大,带动电解铝成本整体环比维持下降趋势。铝价环比上涨叠加成本小幅下降,电解铝12月行业平均利润环比上升288元/吨。

巴克莱和Berenberg预计铜市场将在2023年实现平衡

外电1月12日消息,巴克莱(Barclays)和Berenberg认为,铜市场在2023年基本处于平衡状态。巴克莱表示,GDP预测暗示,2023年除中国外,所有地区的铜需求都将下降。预计今年中国铜需求将增长约2.5%,因为刺激措施对铜需求产生有利影响。预计铜价今年将跌至每磅3.70美元,2024年将跌至每磅3.15美元。Berenberg预计2023年铜价为4.60美元/磅,2024年铜价为4.38美元/磅,因美元疲软且潜在需求稳定。

巴西于12月恢复向中国出口铝土矿

巴西外贸统计系统Comex Stat数据显示,巴西12月铝土矿出口总量为489406吨,环比涨51.08%,同比涨40%。值得注意的是,当月巴西出口至中国174831吨铝土矿,这是该国自2019年10月以来首次出口铝土矿至中国。此外,12月巴西出口至加拿大21万吨铝土矿,出口至希腊10万吨。2022年巴西铝土矿出口总量同比下滑20.30%至421万吨,其中对乌克兰和爱尔兰的出口量降幅最为明显。

关于修改《大连商品交易所风险管理办法》等规则的公告

《大连商品交易所风险管理办法》《大连商品交易所交易管理办法》和《大连商品交易所期权交易管理办法》的修改已由大连商品交易所第四届理事会审议通过,现予公布,自公布之日起施行。详见!

大商所发布关于2023年春节期间交易时间安排的通知

1月21日(星期六)至1月27日(星期五)休市,1月30日(星期一)起照常开市。1月28日(星期六)、1月29日(星期日)为周末休市。1月20日(星期五)晚上不进行夜盘交易。1月30日(星期一)所有合约集合竞价时间为上午08:55-09:00。1月30日(星期一)当晚恢复夜盘交易。详见!(大商所)

中国有色集团:2022年境内企业净利润同比增长98%

中国有色集团官网消息,1月9日至10日,中国有色集团召开2023年工作会暨三届二次职工代表大会。据会上介绍,2022年,中国有色集团实现利润总额73.5亿元、净利润47.5亿元,当年度实现国有资本权益增加值33亿元,主要经营业绩指标较去年增长30%以上,其中境内企业净利润同比增长98%,高于整体净利润增幅67个百分点。

沙特矿业公司将与艾芬豪电气合资勘探铜、镍等矿产

1月12日,沙特阿拉伯矿业公司(Ma'aden)宣布,已与艾芬豪电气(简称:IE)达成协议。根据协议,Ma'aden将以1.26亿美元认购IE新股以获得该公司9.9%的股权。作为协议的一部分,Ma'aden和IE还将成立一家对半持股的合资企业,在沙特阿拉伯勘探铜、金、镍和银。该合作协议于今日签署,预计将于2023年第一季度末完成。

五.SHMET专栏

【SHMET日报】沪镍震荡收跌 总体市况表现渐淡

精炼镍方面,午后沪镍震荡收跌,跌幅收敛。现市用家仍有一定备货需求,只是有库存的商家不多,据悉一些人继续搬货,一些则提前离场,总体市况表现渐淡。

【全球有色龙头季报】韦丹塔:2022年四季度氧化铝产量环比下降2%至56.6万吨

韦丹塔(Vedanta Limited)于当地时间1月3日公布了2023财年第三季度(2022年10月-12月)以及2023财年前三季度(2022年4月-12月)产量报告。三季度公司铝产量为环比下降2%至56.6万吨,二季度产量为58.4万吨。

六.今日重点关注事件和数据

10:00 中国12月贸易帐

15:00 英国11月三个月GDP月率

15:00 英国11月季调后商品贸易帐

15:00 英国11月工业及制造业产出月率

15:45 法国12月CPI月率

17:00 德国2022年全年GDP增速

18:00 欧元区11月季调后贸易帐

18:00 欧元区11月工业产出月率

21:30 美国12月进口物价指数月率

23:00 美国1月一年期通胀率预期

23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值

23:20 美联储哈克发表讲话并讨论经济趋势

次日02:00 美国至1月13日当周石油钻井总数