美联储决议即将公布,中国8月镍铁进口同比增78.96%
发布时间:2022-09-21 12:18:24      来源:上海金属网

09月21日讯:

一. 宏观聚焦

9月LPR报价出炉:1年期和5年期利率均维持不变

中国9月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.65%,预期为3.65%,上月为3.65%;5年期LPR为4.3%,预期为4.3%,上月为4.3%。

央行:继续深入推进利率市场化改革

中国央行发布文章表示,下一步,人民银行将继续深入推进利率市场化改革,持续释放LPR改革效能,加强存款利率监管,充分发挥存款利率市场化调整机制重要作用,推动提升利率市场化程度,健全市场化利率形成和传导机制,优化央行政策利率体系,发挥好利率杠杆的调节作用,促进金融资源优化配置,为经济高质量发展营造良好环境,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。详见!

国家发改委:推动中西部地区发挥比较优势

推进海南全面深化改革开放领导小组办公室综合组副组长黄微波表示,下一步,推动中西部地区发挥比较优势,构建现代产业体系;强化支撑带动,加快重大工程项目建设;紧扣关键环节,以更大力度持续推进深化改革、扩大开放;加强统筹协调,推动重点区域协同融合发展;加大支持力度,补齐民生领域短板弱项,推动西部大开发、中部地区崛起再上新台阶,为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标作出积极贡献。

工信部等四部门部署开展《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录》推荐工作

工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、生态环境部近日联合印发通知,部署开展《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录》推荐工作。拟推荐的工艺技术设备主要面向工业固废减量化、工业固废综合利用、再生资源回收利用和再制造等四个领域;且符合法律、行政法规、产业政策和相关标准要求,主要指标具有先进性,经济、环境、社会效益明显,知识产权或专有技术产权明晰,有至少1项工业应用实例。

工信部:加快修订完善光伏标准体系 推进光伏组件回收利用

从工业和信息化部20日举行的“大力发展新一代信息技术产业”新闻发布会获悉,近年来中国光伏产业规模及市场应用实现了快速的发展。2021年中国光伏产业链主要环节多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到50.6万吨、226.6GW、197.9GW、181.8GW,产量全球占比超过70%,光伏新增装机54.88GW,连续9年位居全球首位。工信部下一步将加强公共服务保障,持续优化产业发展环境,支持行业协会等建设,加强产融合作,支持光伏产业发展。加快修订完善光伏标准体系,推进光伏组件回收利用。

欧洲央行行长拉加德:预计央行将进一步加息

欧洲央行行长拉加德表示,欧元区并未像美国一样面临需求驱动型的经济过热问题,薪资与物价彼此推高引发通胀正向循环的风险暂时可控。预计将在后面的会议中进一步提高利率。将锚定的通胀预期视作理所当然是不明智的。欧洲央行会在之后每次会议上逐次对加息作出决定。通胀前景将决定此次加息周期的终点。欧洲央行决心令通货膨胀率回到2%,不会允许通货膨胀问题持续下去。

德国8月PPI月率录得7.9%,为历史新高

德国8月PPI月率录得7.9%,为历史新高。欧元区7月季调后经常帐录得-198.59亿欧元,创有纪录以来最大贸易逆差。周二,欧洲央行行长拉加德发表讲话,预计将在后面的多次会议上进一步提高利率。

莫斯科交易所宣布将暂停英镑交易

莫斯科交易所9月20日晚发布公告称从2022年10月3日开始,莫斯科交易所的外汇市场将暂停英镑交易。暂停的交易包括英镑-卢布和英镑-美元的即期和远期的场内及场外交易。莫斯科交易所称暂停业务的原因是在结算英镑方面存在潜在的风险和困难。

IEA:缺乏国际合作 实现净零排放或推迟数十年

国际能源署星期二(9月20日)说,缺乏国际合作可能会破坏污染行业脱碳的努力,并可能导致实现净零排放的道路延迟数十年。IEA指出,能源、公路运输、钢铁、氢气和农业占温室气体排放量的约六成。到2030年,要达到地球升温幅度不超过《巴黎协定》设定的1.5摄氏度目标,大部分减排努力需要来自这五个领域。

德国的储气设施已满90%以上

根据欧洲能源数据平台AGSI发布的数据,德国的储气设施已满90%以上。德国政府计划在11月之前填满储气设施95%的容量。但沙特阿美首席执行官纳赛尔表示,这仅是权宜之计。

美债收益率曲线倒挂加深 机构警示衰退风险

由于市场预期美联储本周可能再次大幅加息,美债收益率19日急剧升高,美债收益率曲线倒挂程度也持续加深。分析认为,美联储采取更激进的货币政策紧缩力度,以及房地产市场的持续承压,都将使美国经济颓势持续更长时间。由于长短期美债的深度倒挂常被市场视为美国经济衰退的前兆,因此分析人士表示,持续的倒挂现象或将对投资者风险偏好产生明显抑制。而近日,多个国际机构和组织纷纷警告美国经济衰退风险加大。

普京:俄罗斯国防工业必须实现100%进口替代

俄罗斯总统普京20日表示,俄国防工业必须实现100%进口替代,需要在不影响质量的情况下提高生产能力、缩短生产时间。普京表示,俄产武器装备在特别军事行动中表现出很高效率,能够对抗西方武器。他还说,俄产军事装备在世界军火市场占据稳固地位,仅今年上半年已为海外合作伙伴提供了价值超过60亿美元的军事装备。

金融市场回顾

美股:周二,美股三大指数集体收跌,在美联储利率决议前夕,投资者选择保持谨慎,他们担心激进的紧缩政策可能引发市场大跌。截至收盘,道指跌313.45点,跌幅为1.01%,报30706.23点;纳指跌109.97点,跌幅为0.95%,报11425.05点;标普500指数跌43.96点,跌幅为1.13%,报3855.93点。

原油:周二,国际原油下跌,WTI原油期货收跌1.49%,报84.45美元/桶;布伦特原油期货收跌1.5%,报90.62美元/桶。

外汇:周二,美元指数在跌至109.36的低点后大幅反弹,最终收涨0.54%,报110.18;十年期美债收益率大幅上行,收报3.569%。美国30年期国债收益率升至3.574%,为2014年4月以来新高。2年期美债收益率触及2007年11月以来最高点3.973%。

▲ LME现货结算价/现货到三个月升贴水

详情请见!

▲ 基本金属注销仓单

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▲LME市场盘点

伦敦9月20日消息:周二伦敦金属交易所(LME)的期铜几近持平,在周三美联储做出利率决定之前,美元汇率保持坚挺,加上LME注册仓库的铜库存继续增长,给期铜带来压力。

周二格林尼治时间16:05,LME基准的三个月铜期货上涨5美元,报每吨7,760美元。今年迄今铜价下跌20.2%。

今年3月初,广泛用于电力和建筑行业的铜创下10,845美元的历史高点,但是随后3月份美联储开启加息周期,全球经济增长放慢甚至衰退可能削弱金属需求,导致铜价震荡下行。铜被视为经济活动晴雨表。目前铜价较历史峰值低了28.4%。

本周全球头号金属消费国的一些城市放宽了疫情限制,为基本金属提供支持。欧洲能源危机可能限制那些能源密集型金属的生产,加剧供应紧张,也对金属价格构成支持。

不过市场关注的焦点依然是周三美联储的加息决定。上周美国劳工部发布的8月份通胀数据高于预期,令市场对美国通胀见顶的预期落空,也强化了市场对本周美联储激进加息的预期。

周二,美联储加息预期支持美元兑一篮子其他主要货币的汇率进一步走强,接近二十年来的最高点。美元走强使得美元定价的商品对其他货币的持有者来说更加昂贵,这可能抑制需求和价格。此外,一些基金根据美元和金属价格的关系生成交易模型。

分析师丹·史密斯表示,现在市场正在等待美联储的决定。目前的铜价已经消化了加息75个基点的影响,但是如果明天宣布加息100基点,铜价将会下跌。

此外,LME铜库存连续增长,也引发一些抛售压力。过去几天,LME注册仓库的铜库存增加了5,000多吨,达到107,150吨。其中注销仓当(用来交割)占到11%,远低于8月底的50%,表明可用供应增长。

随着对LME铜供应紧张的担忧得到缓解,LME现货铜合约相对三个月期铜的溢价也回落到57美元/吨,而上周曾高达125美元/吨,这也是去年11月以来最高溢价。

其他金属的收盘情况包括,LME期铝略微走软,报每吨2,249美元;锌下跌0.5%,报每吨3,125美元;铅上涨0.7%,报每吨1,897美元;锡上涨1%,报每吨21,160美元;镍上涨1.3%,报每吨24,905美元。

三.上海基本金属报价20220920-结算价

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四.金属聚焦

俄铝或考虑将部分铝直接运往LME亚洲仓库

外电9月20日消息,由于难以找到买家,俄铝正在制定一项直接向LME在亚洲的仓库交付铝的计划。据悉,俄铝讨论过将部分铝从俄罗斯远东的符拉迪沃斯托克港运往LME亚洲仓库。俄铝目前仅考虑将一小部分产量运往LME仓库来进行测试,因为该公司也担心LME库存大量增加可能会压低价格。

中国8月镍铁进口分项数据

在线查询平台数据显示,中国8月镍铁进口量为625,372.10吨,环比增加65.28%,同比增78.96%。印尼为最大供应国,当月自印尼进口镍铁582,772.30吨,环比增加68.03%,同比增92.37%。

中国8月镍矿砂及其精矿进口进口分项数据

在线查询平台数据显示,中国8月镍矿砂及其精矿进口量4,339,633.31吨,环比减少0.52%,同比减少24.92%。其中,菲律宾为最大供应国,当月自菲律宾进口3,801,094.16吨,环比减少1.17%,同比降29.69%。

8月中国未锻轧铝及铝材进口同比下滑19%

中国8月未锻轧铝及铝材进口量为200,440吨,同比下滑19%。1-8月未锻轧铝及铝材进口量为1,477,097吨,同比下滑27%。

惠誉:铜价将在2027年重回3月高点

外电9月19日消息,惠誉预计今年铜市场将出现少量过剩,但预计到2023年,随着需求加速“主要由与绿色转型相关的消费推动”,铜短缺将在本世纪末达到约900万吨的峰值。惠誉还表示,“从2026年左右开始,供应改善将越来越快地被全球向绿色经济转型的需求增长所超越。”惠誉预计,随着“出现长期结构性赤字”,铜价将在2027年和2031年分别回到3月份的10,000美元和11,500美元以上的高点,并在未来五年内稳步改善。

2022年8月份我国原铝净进口总量4.32万吨

据海关数据显示,2022年8月份我国原铝净进口总量为4.32万吨,环比减少0.43%,同比减少58.9%。其中进口总量为4.93万吨,同比减少53.4%,85.1%进口原铝来源于俄罗斯联邦。8月份原铝出口总量为0.61万吨,同比增加1365.3%。1-8月份国内原铝净进口总量为10.72万吨,同比减少89.54%。

中金黄金:上半年新增金金属量10.2吨 辽宁新都搬迁项目预计年内完成竣工验收工作

9月20日,中金黄金在半年度业绩说明会上表示,上半年公司新增金金属量10.2吨、铜金属量1127吨,生产矿产金9.86吨、冶炼金17.62吨、精炼金31.32吨,生产矿山铜3.9963万吨、电解铜17.1555万吨。公司矿山企业日处理矿量约12万吨,冶炼企业日处理能力约6千吨。目前,辽宁新都整体搬迁改造工程已建设完毕,并投入正常生产运营,预计年内完成竣工验收工作。

中国8月铝土矿进口分项数据

海关总署数据显示,中国8月铝土矿(铝矿砂及其精矿)进口量为1074762964吨,环比增长1.52%,同比增长24.21%。几内亚是最大供应国,从几内亚进口铝土矿6256857.48吨,环比增5.39%,同比增44.92%。

世界黄金协会:预计黄金交易量和消费需求9月将回升

今日(20日)发布的报告显示,若各国央行继续大力加息,黄金则可能持续承压,但经济滞胀甚至全面衰退的风险或许会抵消这一压力,因为黄金在该环境下的表现历来出色。短期来看,预计黄金交易量和消费需求9月将回升。

皮尔巴拉年内第六次锂辉石精矿拍卖成交价为离岸价6988美元/吨 对应碳酸锂含税成本约51万元/吨

澳大利亚皮尔巴拉矿业公司今日举行了年内第六次锂辉石精矿拍卖。最终成交价为离岸价6988美元/吨,上一次拍卖为8月2日,落槌价6350美元,当时美元汇率中间价6.75,而今天已达到7.01。长江金属团队称,考虑汇率变动后,价格实际的环比涨幅为14.3%。对应的碳酸锂含税成本约51万元/吨。本批精矿预计10月20日-11月20日发货,考虑合理的物流周转时间,预计其对应的锂盐最早有望于2023年1月投放市场。

中国8月精炼铜产量同比增加3.9%

统计局数据显示,中国8月精炼铜(电解铜)产量为91.7万吨,同比增加3.9%。1-8月精炼铜(电解铜)产量累计为711.8万吨,同比增加2.6%;中国8月铜材产量为196.5万吨,同比增加7.3%。1-8月铜材产量累计为1418.4万吨,同比增加4.3%。

中国8月氧化铝产量同比增加10.1%

统计局数据显示,中国8月氧化铝产量为718.4万吨,同比增加10.1%。1-8月氧化铝产量累计为5444.3万吨,同比增加4.0%;中国8月铝材产量为530.4万吨,同比增加0.4%。1-8月铝材产量累计为4030.8万吨,同比减少1.4%;中国8月铝合金产量为108.2万吨,同比增加20.1%;1-8月铝合金产量为780.1万吨,同比增长12.0%。

IAI:全球8月原铝产量增至588.8万吨

国际铝业协会(IAI)周二(9月20日)发布报告称,全球8月原铝产量同比增加3.49%,至588.8万吨。IAI表示,预计中国8月原铝产量为350万吨。

格林美:下属公司签署红土镍矿资源供应与选矿厂建设战略合作协议

格林美公告,下属公司青美邦QMB与Nickel Industries下属公司Hengjaya共同签署《红土镍矿资源与选矿厂建设战略合作协议书》,Hengjaya印度尼西亚Hengjaya矿区二十年内提供镍金属目标总量为150万吨,保障未来二十年青美邦QMB项目所需的红土镍矿湿法冶炼能力的战略需要。

五.SHMET专栏

【SHMET日报】基本金属涨跌不一 市场维持谨慎

市场目前已对本周美联储连续第三次加息进行了定价,美国利率上升意味着美元走强,使得美元定价的金属对其他货币持有者更贵,从而进一步压制需求和价格。而欧洲可能出现经济衰退的前景,加上最近中国需求疲软,也导致投机多头减持,增强短线风险因素,因此价格趋势依旧面临压力,市场仍多维持谨慎的观点。

【SHMET编译】惠誉:下调明年铜价预测,预计未来5年铜价将稳步上涨

惠誉解决方案公司(Fitch Solutions)的一份新报告将该研究公司对明年(2023年)的铜价预测下调了两位数,至8400美元,低于此前预测的平均9580美元。惠誉预计,随着“长期结构性短缺的出现”,未来五年铜价将稳步上涨。

【SHMET精选】有色金属宏观对冲策略跟踪:目前各比价的估值走到哪里了

全球通胀不断走强,但是经济景气周期回落,滞涨程度加深,对于以需求定价的有色金属而言又面临供应端的扰动,导致单边估值波动较大,但是从品种间的对冲策略而言,依然可以寻觅到内在运行的宏观逻辑。

【SHMET精选】华东地区铜消费实地调研报告

实地调研安徽及江苏省7家企业,包括两家铜板带企业、两家线缆企业、三家铜杆企业。

【SHMET精选】大跌过后,锡价何去何从

月初,受有色金属板块整体走弱影响,锡价向下破位下跌。在下跌到17万左右后锡价逐步企稳转为震荡,文章将从供需两端的情况来对锡未来的走势进行推演。

【SHMET精选】“消失”的外储VS破“7”的汇率?

年初以来,我国贸易持续顺差,但外汇储备大幅减少,这一分化引发市场热烈讨论。外汇储备缘何减少、对人民币汇率影响如何?本文分析,供参考。

【SHMET精选】从国内货币供应数据看工业品后期走势

四季度经济环比进一步回升概率大,由于国内黑色市场受外围影响相对小,四季度乃至明年上半年国内的基本面强于国外,我们认为在黑色板块相对有色的反弹机会更大。风险点来自政策效果不及预期。

六.今日重点关注事件和数据

待定 国内成品油开启新一轮调价窗口

18:00 英国9月CBI工业订单差值

22:00 美国8月成屋销售总数年化

22:30 美国至9月16日当周EIA原油库存

22:30 美国至9月16日当周EIA战略石油储备库存

次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明

次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会