三大交易所铜库存下降,Las Bambas生产仍然暂停
发布时间:2022-04-29 16:57:22      来源:上海金属网

五一假期临近,敬请注意防范风险

五一假期临近,日前上期所发布公告,2022年4月30日(周六)至5月4日(周三)休市;4月29日(周五)无夜盘;5月5日(周四)上午恢复沪盘,当晚恢复夜盘。此外,5月2日(周一)为英国银行假日,LME休市。当前世界政治经济形势复杂多变,市场面临的不确定性因素较多,敬请注意防范风险。

一、有色新闻

铜:

ICSG:2022年3月底三大交易所的铜库存环比降低10.9%

外媒4月23日消息,国际铜研究组织(ICSG)发布的月报显示,截至2022年3月底,全球三大交易所(LME,SHFE以及COMEX)的铜库存合计为263,462吨,比2月底的295,754吨减少10.9%。3月底的库存比2021年12月底的库存提高了72,532吨或38%。其中LME的库存比2021年12月底提高6%,COMEX的铜库存提高6%。上海期货交易所的铜库存提高167%。

一季度有色金属工业保持平稳运行 规模以上企业实现利润大幅增长

4月28日,中国有色金属工业协会以视频形式召开一季度有色金属工业经济运行情况新闻发布会。今年一季度,有色金属工业运行总体保持平稳,主要经济指标好于预期。有色金属生产总体保持平稳。一季度,规上有色金属企业工业增加值比去年同期增长6.2%,比2021年一季度两年平均增速加快了2个百分点。其中,矿山采选企业增长13.1%,冶炼加工企业增长5.1%。一季度,十种常用有色金属产量为1617.3万吨,比去年同期增长0.9%。其中,精炼铜产量为264.4万吨,增长6.2%;原铝产量为963.3万吨,下降0.4%。

上期所:关于2022年劳动节期间有关工作安排的通知

2022年4月29日(星期五)晚上不进行夜盘交易。2022年4月30日(星期六)至5月4日(星期三)休市。2022年5月5日(星期四)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。自2022年4月28日(星期四)起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时, 螺纹钢、线材、热轧卷板期货合约的交易保证金比例调整为13%,涨跌停板幅度调整为11%;燃料油、石油沥青期货合约的交易保证金比例调整为17%,涨跌停板幅度调整为15%。详见!

工信部发布符合铜、铝、铅锌、镁行业规范条件的企业名单(第二批)

根据《铜冶炼行业规范条件》(工业和信息化部公告2019年第35号)、《铝行业规范条件》(工业和信息化部公告2020年第6号)、《铅锌行业规范条件》(工业和信息化部公告2020年第7号)、《镁行业规范条件》(工业和信息化部公告2020年第8号),经企业申报、地方行业主管部门核实、专家组审核、现场核查及网上公示等程序,我部确定了符合规范条件的企业名单(第二批)和撤销规范公告的企业名单,现予以公告。详见!

MMG2022年一季度铜产量同比增加2%

五矿资源(MMG)发布的产量报告显示,2022年第一季度铜总产量(阴极铜加精矿铜)为 7.9万吨,同比增加2%,环比增加2.7%。主因Las Bambas的工厂处理量和回收率提高。然而,Kinsevere的产量因较低的矿石品位同比下降21%。 秘鲁Las Bambas铜矿(62.5%) 2022年第一季度Las Bambas(100%)铜产量为6.9万吨,同比增加7%。

第一量子2022年一季度铜产量环比下降10%

第一量子(First Quantum Minerals Ltd)周二报告显示,截至3月31日的季度(2022 年第一季度),归属于公司股东的净收益从去年同期的1.42亿美元(每股21美分)上升至3.85亿美元(每股56美分)。第一季度铜总产量为182210吨,环比下降10%,原因是公司三个主要运营地点的产量均有所下降。第一季度的铜销量为196,702吨,比产量水平高出14,492吨,尤其是赞比亚业务的期末库存水平较低。

第一量子下调2022年全年铜产量预期,镍产量指导保持不变

第一量子(First Quantum Minerals Ltd)周二报告显示,公司2022年的铜总产量指导已从81- 88万吨下调至79-85.5万吨,以反映第一季度的产量下降。其中:Kansanshi的产量指导从19-21万吨降至17.5-19.5万吨,Sentinel的产量指导从26-28万吨降至25-26.5万吨. Cobre Panama的产量指导保持不变,为33-36万吨。其他项目的指导已从5000吨增加到35000吨。Ravensthorpe镍产量保持不变。

安泰科:“财税40号文”将推动再生铜原料供应格局发生转变

2021年,尽管我国再生铜供应量达296.5万吨,同比增长30%,但是直接利用端依然表现出再生铜原料采购较为紧张的情况,根据实际情况分析,再生铜原料的供应流向发生了变化。近三年,我国间接利用的再生铜年均复合增长5.3%,而直接利用再生铜年均复合却下降4.6%,其中2021年间接利用同比增长43.3%,直接利用只增长15.3%。新政策实施后,预计间接利用和直接利用的比例还将发生不同程度的变化。在直接利用领域中,再生铜原料也将更多的流向高附加值铜加工产品,从而导致再生铜直接利用的产业结构发生变化。详见!

秘鲁警方进入Las Bambas铜矿,驱逐在矿区安营的抗议者

外媒4月27日消息,周三秘鲁政府官员表示,秘鲁警方已经进入Las Bambas铜矿的矿区,试图驱逐在那里安营扎寨的抗议者。大约两周前这些附近社区的原住民入侵矿区,并在矿区里扎营,导致铜矿被迫停产。周三早些时候,秘鲁政府宣布该地区进入紧急状态,意味着当地居民被暂停集会和抗议的权利。

秘鲁警方继续在Las Bambas矿场进行驱逐

外电4月29日消息,秘鲁一名社区顾问告诉路透社,秘鲁警方周四在MMG的Las Bambas铜矿进行了第二天的驱逐,试图移除一个在抗议中在公司财产内扎营的土著社区。Las Bambas在周三晚些时候的一份安全文件中表示,它已经成功地驱逐了Fuerabamba社区,该社区一直要求归还其祖先的土地,但Huancuire社区仍保留在公司财产内。Las Bambas于4月20日暂停运营,目前尚不清楚该矿何时能够恢复生产。

五矿资源:Las Bambas的生产仍然暂停 4月29日起恢复股票交易

五矿资源公告:Las Bambas的生产仍然暂停。公司已向香港联合交易所有限公司提出申请, 自二零二二年四月二十九日下午一时正起恢复本公司股份的买卖。

智利监管机构开始对嘉能可的铜矿启动制裁程序

外电4月26日消息,智利环境监管机构周二表示,已对嘉能可的Lomas Bayas铜矿启动制裁程序,理由是其作业区不遵守水、动植物监测。智利环境主管 (SMA) 声明中说,一项调查导致制定了一项“非常严重”的指控,即不监测含水层水位,以及一项未确定河流水文和生物特征的次要指控。根据智利法律,“非常严重”的违规行为可能导致环境许可证被吊销、矿山关闭或高达相当于800万美元的罚款。嘉能可公司有10个工作日来提出合规计划,并有15个工作日来制定论据。Lomas Bayas矿2021年生产64300吨铜。

泰克资源正在扩建其Quebrada Blanca矿山

外电4月26日消息,泰克资源(Teck Resources)目前正在扩建其Quebrada Blanca 矿山。该项目名为Quebrada Blanca Phase 2 (QB2),计划于今年下半年开始运营,到 2023年,公司的铜产量将翻一番,铜产量从2017年的28.7万吨提高到每年30万吨,该项目将使Teck将老化矿山的寿命延长28 年。据悉,泰克也在研究第三阶段扩建,这将使Quebrada Blanca矿铜产量达到每年60万吨。

赞比亚正为Mopani铜矿寻找投资者

外电4月25日消息,赞比亚总统Hakainde Hichilema周一表示,赞比亚政府即将为Mopani铜矿寻找私人投资者,以提高该国最大的矿山之一的产量。赞比亚于2021年1月从嘉能可手中收购了Mopani,此后一直在为该矿寻找新的投资者,该矿需要大量投资才能提高产量。

铝:

中国铝冶炼产业月度景气指数报告

据模型监测结果显示,2022年3月份,中国铝冶炼产业景气指数为58.8,较上个月下降1.1个点,处于“正常”区间上部;先行合成指数为81.8,较上月上升1.9个点。多重因素导致铝价外强内弱,铝材出口强劲。市场利好加速企业复产、投产,供应稳中有升。

广西发改委发布2021年度电解铝企业执行阶梯电价的通知

4月26日,广西发改委发布关于2021年度我区电解铝企业执行阶梯电价的通知,通知表示经自治区工业和信息化厅核查的全区6家电解铝生产企业其2021年度铝液电解交流电耗均不超过13700千瓦时/吨(具体电耗水平详见附件),达到《电解铝企业单位产品能源消耗限额》(GB 21346-2013)要求,其用电不加价。详见!

芝商所(CME)将于5月23日推出铝期权合约

芝商所(CME)将于5月23日推出铝期权合约。

云南电解铝3月产量达37.70万吨 环比增长43.6%

4月24日,云南统计局发布云南省统计局工业处王雅梅对1-3月云南工业生产数据的解读。其中提到,截止3月底,全省电解铝产能释放近超八成,3月份电解铝产量37.70万吨,环比增长43.6%,受此拉动,一季度,有色行业增加值同比增长1.0%,实现扭负为正。

河南地区铝锭升水暴涨,原因几何?

进入4月份以来,河南地区铝锭贴水不断收窄,从-100元/吨逐渐收窄至-20元/吨,伴随着今日现货价格暴跌,河南地区升水一度冲到180元/吨,震惊市场。追其原因,河南地区升水大涨主要源于市场货源紧张。新冠影响了物流运输,导致河南地区铝锭到货量少,但是需求量维持,造就了本月小贴水至高升水的现象。河南地区铝锭主要来自于西北地区铝厂,运输方式主要依赖汽运和铁路。受新冠影响,各地汽运受阻明显。目前河南地区整体消费平稳,板带箔等行业整体开工率维持在75%左右,对铝锭的需求稳定。

爱择调研:烟台又现新毒株 铝加工企业现状如何?

对于近期疫情的影响,爱择咨询对位于山东省烟台市4家再生铝合金锭企业进行了调研,合计建成产能7万吨,据了解烟台地区于上周末病毒管控加强,企业也多于上周末执行静态管控要求,现已全部停产,不过因山东地区病毒影响已久,此次要求关停前,区域内再生铝合金锭企业多维持较低开工水平,停产前合计运行产能2.23万吨,折合产能运行率仅为32%。调研型材企业年生产能力可达15万吨,以工业型材生产为主,此次管控前产能运行率在65%左右,根据当地防疫要求,现已暂停生产,目前积压订单2千吨。

South32:2022年第一季度氧化铝产量环比下降1%

South32于4月26日公布了2022财年第三季度(2022年1月-3月)的产量数据。报告显示,当季氧化铝产量环比下降1%至131.7万吨,下降原因是巴西氧化铝厂因潮湿天气导致第三方电力供应暂时中断,使得产量环比下滑7%。当季铝产量环比下滑1%,镍产量环比下滑1%,铅产量环比增长22%,锌产量环比下滑5%。铅产量环比增长的原因是Cannington从上一季度的恶劣天气中恢复。

中国铝业:一季度净利同比增长60.52%

中国铝业4月26日晚间披露一季报,一季度实现营业收入756.21亿元,同比增长43.62%;净利润15.75亿元,同比增长60.52%;基本每股收益0.091元。

海德鲁在美国密歇根州开建年产12万吨再生铝厂

近日,海德鲁在位于密歇根州Cassopolis的再生铝项目开工仪式,标志着海德鲁在美国开建最先进的铝回收厂。该厂将于2023年投产,约有70名员工。Cassopolis工厂全面投产后,每年将生产12万吨低碳铝挤压用圆锭。该项目预计投资1.5亿美元。 Cassopolis工厂将加强海德鲁为美国汽车制造商和其它行业提供再生铝的能力。

锌铅:

全球精炼铅金属需求2021年增长4.1%

国际铅锌研究小组:全球精炼铅金属需求2021年增长4.1%,预计今年将增长1.7%,达到1242万吨。预计2022年全球精炼铅金属将过剩1.7万吨,2022年全球铅矿产量将增长2.9%,至471万吨。

国内铅锌产业运行情况与趋势

3月份,国内铅锌供需均受到疫情的抑制,产业运行压力较大。初步预计,4月份疫情干扰因素仍将影响行业运行,中国铅锌产业月度景气指数将保持在“正常”区间承压运行。指数监测模型结果显示,2022年3月份,中国铅锌产业月度景气指数为37,较上月增长0.8个点,位于“正常”区间运行;先行合成指数为65.1,较上月增长0.8个点。2022年3月份,构成中国铅锌产业月度景气指数的6个指标位于“正常”区间运行,另外铅酸蓄电池、镀锌板、铅锌矿进口量等三项指标处于“偏冷”区间。

镍:

INSG:2022年全球镍需求料增至302万吨

外电4月27日消息,国际镍业研究组织(INSG)周三表示,2022年全球镍需求预计将从去年的278万吨增至302万吨。INSG补充表示,预计2022年全球镍产量将从去年的261万吨增至308万吨,主要是由于印尼和中国产量料增加。INSG称,2021年镍市存在16.8万吨隐性缺口,2022年料盈余6.7万吨。

IOSCO:LME镍交易崩溃表明需要仔细审视大宗商品

外电4月26日消息,国际证监会组织(IOSCO)周二表示,伦敦金属交易所(LME)镍交易的崩溃凸显出,监管机构有必要更多地关注大宗商品市场不透明的角落。IOSCO主席Ashley Alder表示:“实际上,这是一个我们需要更多关注的领域。”

印尼已吊销102个镍相关采矿业务许可证

印尼投资部长Bahlil Lahadalia表示,截止2022年4月24日,他的团队和投资管理特别工作组已吊销土地使用管理的1118家采矿业许可证 (IUP)。他于2022年1月6日宣布,将吊销2078个IUP、192个使用林区的许可证、34448公顷未实施的耕作权 (HGU) 和建筑权 (HGB)。这些IUP包括由102镍的IUP、50铝土矿的IUP、271煤的IUP、237锡的IUP、141铜的IUP、59金的IUP和385种其他矿物组成的IUP。被吊销的IUP背景是因为政府已经给了许可证,但没有正确使用,例如在银行抵押或被交易。

诺里尔斯克镍业:2022年一季度镍产量同比增10%

俄罗斯诺里尔斯克镍业于4月25日公布2022财年第一季度产量报告。报告显示,2022财年第一季度镍产量同比增10%至5.2万吨,主要原因是由于之前天然地下水流入导致Oktyabrsky和Taimyrsky地下矿井暂时停产,以及诺里尔斯克(Norilsk)选矿厂因事故而被迫暂时停产,导致了2021年第一季度的基数较低。2022财年第一季度铜产量同比基本持平于9.1万吨。

住友商事放弃印尼波马拉镍矿项目

日本住友金属矿业公司(SMM)周一表示,由于与其合作伙伴PT Vale Indonesia存在分歧,它已决定停止对印度尼西亚波马拉镍加工厂项目的长期可行性研究。这家日本矿商和冶炼厂自2012年以来一直致力于这项研究,并预计该项目将帮助SMM实现将其年镍产量从目前的约81,000吨提高到150,000吨的长期目标。

锡:

锡业股份2022年第一季度归母净利润同比增长 268.05%

4月26日晚间,锡业股份披露2022年一季度报告,公司第一季度实现营业收入150.47亿元,同比增长8.13%;归母净利润12.11亿元,同比增长268.05%,创锡业股份单季历史新高。报告期内,在大宗原材料价格高企、辅料价格上涨,并且受国内疫情反复,物流不畅等诸多不利因素影响,锡业股份仍然凭借其全产业链优势,稳定实施经营策略,在一季度内业绩实现大幅增长。

二、SHMET专栏

【SHMET独道】基本金属进口贸易周报

上海电解铜CIF(提单)溢价20-40美元/吨;上海电解铜保税库(仓单)溢价30-45美元/吨。上海铝锭CIF(提单)溢价60-70美元/吨,上海铝锭保税库(仓单)溢价75-85美元/吨。上海锌锭CIF(提单)溢价70-90美元/吨;上海锌锭保税库(仓单)溢价80-100美元/吨。上海电解镍CIF(提单)溢价b455-b505美元/吨,上海电解镍保税库(仓单)溢价b455-b505美元/吨。

【SHMET独道】上周到港精炼铜增加 保税区库存上升

截止4月23日当周上海保税区电解铜库存约33.5万吨,较前一周净增1万吨,连续第四周录得增长。

【SHMET独道】到港货全部清关 铝锭保税区库存持平上周

截止4月23日当周,上海保税区铝锭库存较前一周持平,库存总量维持11.5万吨。

【SHMET独道】保税区库存累积暂缓 本期再次下降

截止4月23日最新一周进出口数据显示,入关商品:船货到国内电解镍增加0.17千吨

【SHMET访谈】供应端干扰集中精铜供应受限

短期来看,上海疫情导致的供应链中断是问题的核心,当期上海仓库出库量下降了7-8成,进口铜在港口堆积,全国交通管制升级,冶炼厂把铜运往江浙市场也比较困难。

【SHMET精选】锌:内外反套可待,静候需求花开

自2021年四季度以来,锌价的交易重心主要围绕海外的因素运转,沪锌以跟涨为主,造成沪伦价差走阔。

【SHMET精选】五大汽车强国生产模式优势分析

日本产业经济学家藤本隆宏教授,在研究各国制造业后得出一个结论:各个国家在高速发展中所面临的初始条件或制约条件不同,将在结果上导致这个国家特有的生产组织能力。

【SHMET精选】伦镍逼仓推动有色金属再创新高,国内疫情为供需再添不确定性

3月基本金属价格冲高回落,地缘冲突对基本金属价格的影响尚未消除,月初伦镍逼仓事件使得镍成为市场焦点,其他金属价格波动亦受到影响,纷纷突破新高。

【SHMET精选】降外准释放稳汇率信号

4月25日晚,中国人民银行决定,自2022年5月15日起,下调金融机构外汇存款准备金率1个百分点,即外汇存款准备金率由现行的9%下调至8%。

【SHMET精选】铜需求侧的新特征

铜需求侧的两个新特征:一,能源转型带来的需求增量不可忽视。二,地区产业重构下的需求再造不可小觑。

【SHMET精选】资本支出增速下滑背景下,秘鲁铜矿大规模停产,供应宽松时代或暂时落幕

2016-2020年,铜矿的资本支出逐步回落至500亿美元附近,从铜的产能投放周期来看,2021-2025年铜矿的产量增速逐步下滑,前期矿端宽松的局面将有所改变。

【SHMET精选】智利修宪“灰犀牛”狂奔而来,铜矿供应面临长期挑战

从制宪大会公布的提案看,主要有三个提案与矿业有关,分别是铜矿国有化、提高采矿业的税收以及高度重视矿山的环境保护等,这将影响到智利铜矿的生产。

【SHMET精选】供给扰动影响,铜价继续上涨

展望后市,基本面的供给端偏紧和库存端低位对铜价的支撑仍在,但秘鲁铜矿停产等消息很快会被市场消化,重点关注加工费回升背景下铜矿及电解铜产量能否恢复同比增长,以及国内外库存端的变化情况。另外,宏观方面一旦出现新的利多支撑,铜价或将有望向上挑战历史高点一线。

【SHMET精选】铝承压回落,仍存转机

清明节后,沪铝连续回落并跌破21000元关键支撑,短期疫情抑制需求并放大悲观情绪,沪铝寻找支撑,但后续随着消费地封控逐步解除,铝市存在反弹机会。

【SHMET精选】海外供应紧缺加剧,沪锌强势突破前高

地缘政治风险反复所带来的海外能源问题仍是维持锌价中期在高位运行的主要逻辑,但 LME 锌注销仓单持续走高,伦锌挤仓风险也随之提升,近期需关注伦锌注销仓单比例和伦锌现货升贴水变化。

【SHMET精选】有色2022Q1机构持仓分析: 结构分化,工业金属+贵金属大幅加仓

2022Q1有色股表现分化,SW有色季度下跌3.88%。2022Q1金属季度均价普遍上涨。工业金属方面,Q1铜、铝价格同环比均上涨。

【SHMET精选】供给冲击难休,静待基建发力

单边策略而言,考虑到当前价格依旧高度锚定欧洲能源价格、波动率上升,追高风险较大,建议以回调试多的思路为主,布局中线多单。从事件驱动的角度来看,较好的入场时机可能在俄乌冲突阶段性缓和时出现。

【SHMET精选】恢复铝厂利润抬高常能率是今年的主逻辑

恢复铝厂利润抬高常能率是今年的主逻辑

【SHMET精选】从LME规则再看镍价巨震

伦镍史诗级的波动已经过去接近两月,市场逐渐从巨震的阴霾中走出。但是围绕本次事件的讨论依然余波未了。

【SHMET精选】墨柯:新能源汽车产业链的发展情况介绍及初步分析

疫情及俄乌局势之下,电池原材料身价倍增,并传导至消费端,这一波涨价何时结束?造成这种电池原材料“波澜壮阔”的根本原因是什么?

【SHMET精选】铜:关于这一场迟来的下跌的思考

经济下行压力增大,美联储议息会议在即,经济衰退担忧升温,风险资产遭遇抛售,铜价调整预计将延续。

【全球有色龙头季报】安托法加斯塔:一季度铜产量同比减少24.2%,黄金产量同比减少35.0%

2022年第一季度,公司铜产量为13.88万吨,同比减少24.2%。公司黄金产量为6.68万盎司,环比减40.8%,主要是由于Centinela符合预期的品位下降。

【全球有色龙头季报】自由港麦克莫兰:2022年一季度铜产量同比增长10.9%

自由港麦克莫兰(Freeport-McMoran)公司发布2022年第一季度财报。财报显示,自由港麦克莫兰2022年第一季度的销售量总计为10亿磅铜、40.9万盎司黄金以及1900万磅钼。

【全球有色龙头季报】美国铝业:2022年第一季度铝土矿产量同比降7.6%,氧化铝产量同比降3.5%

美国铝业2022年第一季度业绩报告显示,第一季度铝土矿产量为1100万干吨,环比下降6.8%,同比下降7.6%;氧化铝产量为320.9万吨,环比下降2.5%,同比下降3.5%。

【全球有色龙头季报】Nornickel:一季度镍产量同比增10%至5.2万吨

俄罗斯诺里尔斯克镍业于4月25日公布2022财年第一季度产量报告。报告显示,2022财年第一季度镍产量同比增10%至5.2万吨,铜产量同比基本持平于9.1万吨。

【全球有色龙头季报】五矿资源:2022年一季度铜产量同比增2%,维持全年产量预期值

第一季度Dugald River及Rosebery锌总产量为49,736吨,较去年同期减少27%,全年锌产量指导维持225,000吨至255,000吨之间。

【全球有色龙头季报】第一量子:2022年第一季度铜产量同比下滑11.1%至18.2万吨

第一量子2022年第一季度的铜产量为182,210吨,上年同期铜产量为205,064吨,同比下滑11.1%。一季度镍产量为5,122吨,上年同期镍产量为4,642吨,同比增长10.3%。

【全球有色龙头季报】泰克资源:2022年第一季度铜产量同比下滑6.9%

2022年第一季度,泰克资源的铜产量为6.7万吨,上年同期为7.2万吨,同比下滑6.9%。锌精矿产量为15.8万吨,上年同期为14.6万吨,同比增长8.2%。

【全球有色龙头季报】嘉能可:一季度铜产量同比降14%,锌产量同比降15%

2022年第一季度自有铜产量为25.78万吨,上年同期为30.12万吨,同比下降14%;自有锌产量为24.15万吨,上年同期为28.26万吨,同比下降15%。

三、SHMET基本金属走势图

铜-

pic

铝-

pic

锌-

pic

镍-

pic