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有色快讯
8月13日基本金属现货交易日评
发布时间:2019-08-13 19:00:46 来源:上海有色网
8月13日讯:
铜:今日亚盘伦铜开于5745.5美元/吨,开盘围绕日均线窄幅震荡后,重心开始小幅下调,因近期宏观政治格局较为不稳定,市场偏好避险资产,铜市持续受空头主导,欧盘时段探低5730美元/吨,短线探低后,受原油供给的提振,铜价短线冲高5788.5美元/吨,但铜价难以高位维稳,很快下行回落。截止17:00,伦铜报5772.5美元/吨,涨幅0.18%,美元指数报97.567,美原油报55.17美元/桶。晚间关注美国7月未季调CPI指数预期表现较好,有望提振市场对美元的青睐,对铜价而言上行压力依然较大。目前伦铜重心跌落全部近日均线,技术面难以支撑铜价上冲。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否站稳5740美元/吨位置。
今日沪铜主力合约1910早间开于46620元/吨,开盘后重心维稳在46630元/吨附近震荡整理,随后重心下移,午后开盘继续走低至日内最低位46550元/吨,进而继续回升重心重返46620元/吨位置,随后又继续回落,盘尾收于46560元/吨,跌140元/吨,跌幅0.3%。今日沪铜主力合约持仓量增加2146手,至22.8万手,主要仍表现为空头增仓。沪铜指数持仓量减少2288手,至61.7万手;成交量减少10.4万手,至19.8万手。今日沪铜整体呈现震荡格局,重心基本维稳。主因目前多空双方对铜价仍表现纠结态度,僵持拉锯趋势明显。但是整体宏观形势仍现弱势,市场避险情绪浓厚一路推高黄金走势,铜价仍有下跌风险。今日沪铜继续收阴,上方承压布林中轨,技术面仍利空铜。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳46600元/吨关口位。
今日上海电解铜现货对当月合约报升水30~升水70元/吨,平水铜成交价格46520元/吨~46560元/吨,升水铜成交价格46540元/吨~46590元/吨。沪期铜横盘整理于46500元/吨。现货延续昨日报价升水30~升水70元/吨,平水铜持货商报价仍较为执着,维持升水30~升水40元/吨附近,贸易商意在低价收货,但难有压价空间,好铜货源集中成交于升水50~升水60元/吨;湿法铜围绕升水10元/吨一线报价,下游保持刚需。期铜持续震荡格局,市场驻足观望居多,货源充足,但临近交割,持货商报价稳定,挺价意愿不变,难觅低价货源;供需双方存分歧,成交陷僵持拉锯格局。下午由于市场出现进口铜身影,持货商挺升水情绪有所减弱,好铜率先开启下调模式,与平水铜几无价差,下午平水铜报升水30-升水40元/吨,好铜报升水40-升水50元/吨,成交价格在46470元/吨-46540元/吨区间。
铝:伦铝早间开于1769美元/吨。亚洲时段,伦铝震荡走强,早间触得低位1767.5美元/吨后重心逐步上移,震荡运行于5/10日均线附近,截止15:00伦铝报1720.5美元/吨。欧洲时段,伦铝保持震荡上行,伦铝迅速突破10日均线高位摸得1780.5美元/吨,截止16:45伦铝报1775.5美元/吨。随着5/10日均线的交叉,伦铝有反弹站上其上方的可能。
沪铝主力合约1910合约早间开于14140元/吨,日内保持偏强震荡。午前多头继续增仓,沪铝高位一度摸得14285元/吨。接近14300元/吨进一步冲高趋缓后引得短空入场,部分获利多头平仓,沪铝于午后低位触得14140元/吨。然而多头再次增仓,伴随着短空离场,沪铝震荡收于14200元/吨。持仓增加19714手至308132手,沪铝指数增加21066手至815158手,主要为多头增仓。近期因山东地区台风引起的内涝问题尚未完全解决,对于当地电解铝企业运行产能影响尚未可知,预计晚间沪铝维持高位震荡。在未有官方说明电解铝运行产能受到直接影响前,沪铝进一步上冲动能有限。但同时突然万四关口后,下方支撑也较强。
现货市场,期铝当月表现震荡上浮。上海无锡市场两地成交价在14230-14250元/吨之间,对盘面升水20-30元/吨,较前一日价格上涨270元/吨附近,杭州地区市场现货成交价在14250-14260元/吨之间。早间某大户带头收货,其收货价较为市场认可,持货商积极出货,中间商倒货亦显活跃,接货者较多,随着该大户收货过万吨离场后,期铝略有回落,市场成交热度消退,贸易商之间自行成交价格在下浮至14230元/吨附近,此时出货者虽有增加但实际成交量已不及前期。因铝价涨幅超于下游心理接受范围,下游今日观望情绪浓厚,采购稀少。今日华东整体成交略差。午后期铝略有下沉,持货商报价在14190-14200元/吨附近,对盘面升水20-30元/吨附近,但午后交易清淡实际少有成交。
铅:日内,伦铅开于2056美元/吨,亚洲时段,伦铅基本沿日均线运行,午后时分,受内盘沪铅走弱影响,伦铅一度探低至2032美元/吨,进入欧洲时段,因下方20日均线支撑有效,以及LME铅升贴水维持back结构提振,伦铅震荡返升,截止15:50,伦铅暂收于2050美元/吨,跌5美元/吨,跌幅0.24%。伦铅暂收长下影小阴线,高位回调,暂形成下行通道,加之美指持续走强,夜间伦铅或再次考验下方20日均线支撑。
 
日内,沪铅1909合约开于16720元/吨,盘初,沪铅基本于日均线下方弱势震荡,进入午后时分,受各省环保检查逐渐消退,以及8月供应端大幅增量的影响,多头逐渐担忧后市行情,纷纷止盈离场,最终收于16630元/吨,跌250元/吨,跌幅1.48%,持仓量减2048手至45190手。沪铅报收大阴线,于高位急速回落,且5日均线走势趋平,加之外盘伦铅亦处于下行通道中,夜间沪铅或延续弱势行情,考验下方16500元/吨平台支撑。
上海市场金沙铅16755元/吨,对1909合约升水20元/吨报价;江浙地区豫光、济金、万洋铅16655-16675元/吨,对1909合约贴水80-60元/吨报价。期铅冲高回落,贸易商报价贴水较昨日无较大变化,同时再生精铅贴水扩大,报至对1#电解铅均价贴水100元/吨出厂,下游刚需转移,散单市场成交持续低迷。
广东市场南华铅16725元/吨,对1#铅均价升水50元/吨报价;南储南方16635元/吨,对1909合约贴水100元/吨。铅价高位回落,下游采购较为谨慎,交投趋于清淡。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;万洋、金利16625-16645元/吨,对1#铅均价贴水50元/吨到贴水30元/吨报价;铅价高位回落,下游采购趋于谨慎,市场交投较为清淡。 其他地区如:广西河池南方16555元/吨,对1#铅均价贴水120元/吨;湖南水口山16675元/吨,对1#铅均价平水报价(贸易商货源);江西铜业16725元/吨,对1#铅均价升水50元/吨报价;云南地区小厂报16375元/吨,对1#铅均价贴水350元/吨;铅价震荡回落,持货商积极出货,市场交投一般。
锌:日内伦锌开于2276美元/吨,盘初伦锌小幅上行后,受日均线压制,下挫至2270美元/吨附近整理运行,进入欧洲交易时段,受美指下行提振,伦锌迅速拉涨盘面,上行摸高2298.5美元/吨,然上方2300美元/吨整数关口压制力度较强,伦锌回落整理,截止至16:17,伦锌暂收涨报2296美元/吨,涨25美元/吨,涨幅1.1%。日内伦锌录得两连阳,整体支撑于5日均线运行,KDJ指标在超卖区形成金叉,显示伦锌上行动能较为充足,叠加LME锌库存连续数日录得小幅下降,前期进场空头信心减弱,整齐离场提振伦锌上行,夜间伦锌或围绕2300美元/吨整数位关口附近运行,若能成功上破则暂无深跌,夜间关注 5日均线的支撑力度。
日内沪锌主力1010合约开于18720元/吨,盘初沪锌于18710元/吨一线窄幅震荡运行,震荡区间不超过50元/吨,午后沪锌小幅下跌,适逢日均线支撑力度显现,沪锌再度返升,围绕18700元/吨一线运行,收涨报18725元/吨,涨235元/吨,涨幅1.27%,成交量减20.4万手至26.4万手,持仓量减13478手至20.1万手,日内沪锌收阳,整体跳上布林道下轨运行,KDJ指标拐头向上,显示沪锌上行动能较强。国内库存小幅下降或对锌基本面有一定支撑,沪锌重返18500元/吨上方,前期进场空头大幅减仓提振沪锌上行,市场对于后续空头平仓仍有预期,沪锌或仍有返升动能,然上方各路均线压制较强,返升动能或较为有限。夜间沪锌或围绕5日均线运行。
上海0#锌主流成交18955-18995元/吨,双燕成交于18965-19005元/吨;0#锌普通对9月报升水200-210元/吨;双燕对9月报升水210-220元/吨;1#主流成交于18885-18925元/吨。早间第一交易时段,市场交投以长单为主,持货商对网均价报价较多,早间普通锌主流报价对网均价升水5-10元/吨,跟盘报9+200元/吨。进入第二交易时段,持货商现货普通锌维稳200元/吨的升水报价,由于上海市场已有小部分广东货源流入,市场挺升水的情绪受到一定的影响,部分持货商趁高升水积极出货,整体来看,今日沪市交投以持货商出货为主,下游采购意愿有所降低。由于午间收盘前锌价已现走弱显现,下午关注若锌价走弱后,市场出货节奏会不会有所改变。
广东0#锌主流成交于18700-18760元/吨,对沪锌1909合约贴水60至贴水40元/吨附近,粤市较沪市由昨日贴水210元/吨扩大至贴水250元/吨附近。盘面止跌返升,炼厂积极出货,市场货源流通充裕。持货商早间报价集中在均价-10元/吨附近,部分对合约报价持货商自对09合约贴水20元/吨报价,迅速下扩至贴水40元/吨附近出货;进入第二交易时段,持货商积极出货,对09合约报在贴水50-60元/吨附近,市场交投氛围略有升温,然下游仍以观望为主,贸易商贡献今日主要交投。此外,沪粤两地价差持续扩大,目前广东部分货源已转移至华东地区,且仍有部分货源在途,或能对两市价差有一定调整。今日广东市场成交情况较昨日略有转差。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18700-18760元/吨附近。
天津市场0#锌锭主流成交于18880-19900元/吨,0#普通品牌主流成交于18880-18940元/吨,对1909合约升水150-200元/吨附近,津市较沪市维持由昨日贴水60元/吨收窄到贴水30元/吨附近。今日天津仓库几乎没有到货,市场货源流通延续紧张。贸易商反映延续昨日无货或货少的情况,早间持货商报价集中在对09合约升水150-220元/吨附近,盘面较昨日有所上涨,叠加部分高价品牌货源的厂商报价较低,贸易商成交优势或有不足,随后贸易商见势下调高价品牌货源升水至200元/吨,调价后市场成交未受明显提振,而低价品牌货源,市场几乎没有货源流通,成交更为惨淡。总体来看,下游因上周逢低采买对后续消费有所透支,叠加市场货源较少,升水较高,等待观望情绪较浓,接货意愿不佳,今日成交情况较昨日有明显转淡。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18880-18940元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18830-18890元/吨。
锡:伦锡电子盘今日16810美元/吨开盘后,亚盘时段总体呈波段式上扬态势,涨至16960美元/吨后维持窄幅盘整。欧盘开盘后,伦锡承压回落,截至17:00,伦锡最新价格为16920美元/吨,呈阳线,实体部分位于5日均线附近,目前伦锡维持盘整格局未变,预计伦锡下方支撑位于16500美元/吨附近,短期过万七缺少足够的返升动力。近期可关注今日晚间的美国7月未季调CPI年率(%)和次日凌晨美国截至8月9日当周API原油库存变动(万桶)。
沪期锡主力1909合约昨夜夜盘133120元/吨开盘后,盘初快速冲高至夜盘高点135060元/吨后受阻回落,呈震荡下行态势,回吐了前期近半涨幅。今日早盘133630元/吨开盘后,维持震荡态势,并伴有重心小幅下行,最终以133520元/吨收盘,上涨270元/吨,涨幅0.20%。成交量10974手,减少12772手。持仓量14996手,增加6手。今日沪期锡总体呈冲高回落态势,呈小阳线,上影线较长,位于5-20日均线附近,预计沪期锡下方支撑132000元/吨附近。
现货市场,今日上午主流成交价为134100-136000元/吨,早市存在少量134000元/吨附近的低价货源。下午沪锡现货价格虽跟随盘面有所下行,但实际成交较弱,升贴水未有明显变动。今日沪期锡盘面重心较昨日小幅上扬,加之下游企业昨日有所采购,今日现货市场总体成交氛围偏弱。套盘云锡升水1200元/吨,普通云字升水500-800元/吨,小牌升水200-400元/吨。
镍:伦镍亚盘今日开于15640美元/吨,开盘后伦镍获日均线支撑,一路震荡上行,至15760美元/吨一线承压震荡。午后,伦镍震荡冲高15805美元/吨,随后回落于15700美元/吨关口获得支撑,上方仍承压15760美元/吨一线区间震荡运行,截至17:00,报于15735美元/吨。伦镍暂收于小阳线,5日均线穿越K柱实体,今日夜间关注伦镍能否稳于5日均线上方,同时注意上方15900美元/吨关口阻力情况。晚间关注数据美国7月季调后CPI月率。
沪镍1910今日开于123050元/吨,午前,沪镍震荡上行,摸高124700元/吨。午后,沪镍小幅下落,回吐部分涨幅,至123500元/吨一线获得支撑,反弹上修,重心围绕124000元/吨一线震荡波动,最后收于124370元/吨,较前一交易日结算价上涨1070元/吨,涨幅0.87%,成交量减104.4万手至124.9万手,持仓量增2.7万手至45.4万手。今日沪镍指数资金流入量达6.18亿元,居有色资金流入量第一位,多头快速重返市场,关注夜盘多头的进一步动作。整日,沪镍1910合约收于小阳线,整体站于5日均线上方,今日晚间关注沪镍上方126000元/吨关口阻力情况
 1#电解镍123100-124700元/吨。俄镍较沪镍1909报贴水300元/吨左右,金川镍较沪镍1909合约普遍报升水1100-1300元/吨。今早镍价延续昨晚偏强震荡态势,围绕12.34万元附近震荡,现货市场交投继续清淡,贸易商反馈近两天下游基本未采购,基本处于有价无市状态。第二交易时段,沪镍继续走高至12.4万上方,下游认为镍价下跌可期,多在观望。今日盘面走强,俄镍贴水维稳,金川镍小幅下调。金川公司上海报价124000元/吨,较昨天上调2000元/吨,主流成交于123300-124800元/吨。下午镍价继续围绕12.4万震荡,下游畏高采购,且现在下游尤其是不锈钢对于镍的需求逐渐被镍生铁代替,主流成交于123400-124800元/吨。
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网讯:随着螺纹钢、热卷等黑色系在近期快速下跌,中信期货黑色团队在8月26日发表观点认为,钢材供需格局已经改善,钢价底部企稳。焦炭主要受自身供需影响,已提前反应现货下跌,短期内将以震荡为主。动力煤市场利空因素较为明显,市场对于库存的消化能力依旧有限,价格虽有小幅反弹但驱动力度有限,后期依旧维持区间震荡的格局。 钢材:供需格局改善 钢价底部企稳 (1)供给方面,随着废钢价格回升,电炉螺纹重新进入亏损状态,调坯螺纹利润也处于低位,短流程产量大幅下降7万吨,部分低利润长流程钢厂也通过降低废钢比的方式控制产量;唐山集中复产结束,但前期复产高炉产量仍在攀升,热卷产量继续回升。 (2)需求方面,在前一周刚性需求集中释放后,本周建材表观消费有所回落,但相较于月初已有改善,处于合理区间,高温消退下,建材终端需求的逐步回归得到初步验证;热卷表观消费也有边际改善。 (3)库存方面,主要钢材品种钢厂库存和社会库存均继续回落,总库存降幅有所扩大;产量下降带动螺纹库存回落近7万吨,环比降幅虽略有收窄,但库存去化趋势基本确立,前期累库压力带来的悲观情绪明显缓解。 (4)成本支撑方面,电炉成本随着废钢价重新回升,华东三线电炉螺纹再度亏损,对钢价支撑有所恢复。 整体而言,随着边际产量连续回落以及需求的逐步好转,供需格局较前期已有改善,累库压力暂时得到缓解,底部成本支撑也有所恢复,钢价继续下行的空间较为有限,但盘面升水情况下,期价若需进一步上涨,有待终端需求继续释放推动现货上涨。 操作建议:区间操作与回调买入相结合。 风险因素:需求恢复不及预期;限产执行不及预期(下行风险);地产韧性超预期;限产力度再度增强(上行风险)。 铁矿:市场情绪好转 短期跟随成材波动 主要逻辑: (1)供给来看,澳巴共发运2328.8万吨,环比减少55.2万吨,同比持平,力拓发货同比增量抵消了淡水河谷同比减量。根据推算,本周到港也将小幅回落。 (2)需求来看,上周高炉产能利用率与日均铁水产量均平稳运行,但钢材利润大幅压缩后,高炉开工率开始下降,将压制铁矿需求。 (3)库存来看,本周45港库存为11984.33万吨,环比增加383.09万吨,在港船舶数量79环比减8,实际增库约247万吨。 (4)从市场情绪来看,上周港口现货成交环比基本持平,市场情绪有所好转。 (5)总体来看,当前铁矿市场自身矛盾并不突出,叠加近期市场情绪企稳,预计短期将跟随成材波动。 操作建议:区间操作。 风险因素:成材价格大幅上涨(上行风险),港口库存持续垒库(下行风险) 焦炭:现货基本面走弱 期货价格维持震荡 主要逻辑: (1)供给来看,上周焦炭产量增加,钢联230家焦化厂平均日产环比增加1.3万吨,一是由于“二青会”结束,山西地区环保限产有一定放松,二是由于两轮提涨后,焦化利润恢复至相对高位,刺激各地焦炉开工生产,各地焦炉多维持满产状态。 (2)需求来看,上周高炉产能利用率平稳运行,8月份唐山多数高炉已完成复产,247家钢厂日均铁水产量239.5万吨,环比降0.5万吨、但钢材利润大幅压缩后,钢厂开始控制生产,这将压制焦炭需求。 (3)库存来看,焦化厂库存已下降至低位,钢厂库存增加、港口库存下降、总库存维持高位,随着焦炭产量的增加,供需边际走弱,且山西产量仍有提升空间,总库存可能出现小幅累积。 (4)目前焦炭平均利润在200-250元/吨,利润率已超过钢材,下游钢材价格下跌后,利润大幅压缩,在供需走弱、产业链利润调整再分配格局下,焦炭现货有面临下跌压力,河北、唐山钢厂已开始提降。 (5)期货价格主要受钢材及焦炭自身供需影响,已提前反应现货下跌,短期内将以震荡为主。 操作建议:区间操作。 风险因素:焦化限产、去产能超预期(上行风险),终端需求走弱、钢材价格大幅下跌(下行风险)。 焦煤:供需总体稳定 期货价格维持震荡 主要逻辑: (1)上周国内焦煤产量增加,主要产量增量来自山东地区,上周山东地区受台风影响停产煤矿全部复产,产量增加较多,但国庆临近,安全生产限制国内煤矿产量,供给增量有限。 (2)进口煤方面,进口政策不确定性较大,整体有收紧趋势,其中海运煤通关时间较长,进口企业相对谨慎,蒙古煤通关量上周恢复至高位,甘其毛都平均通关量900-1000车。 (3)需求来看,“二青会”结束,焦炭环保限产部分减弱,焦炉产能利用率有望回升,目前焦煤需求总体稳定,焦化厂采购维持按需采购,国内主焦煤价格持稳,低硫主焦资源紧俏,海运煤价格持续低迷,目前澳煤价格已接近历史地位、配焦煤价格承压。 (4)库存来看,山地、山东等地煤矿库存增加,港口库存持续攀升,供给端库存有所累积、焦化厂库存小幅下降,总库存已处于历史高位,高库存压制焦煤价格的上涨空间。 (5)下游钢厂开始对焦炭提降,焦炭价格进入下行周期,受产业链利润传导影响,限制国内焦煤价格的进一步上涨,总体来看,焦煤供需较为稳定,价格弹性较小,短期或以震荡为主。 操作建议:区间操作。 风险因素:煤矿减产、进口政策收紧、终端需求超预期。 动力煤 :旺季即将结束 反弹驱动不足 主要逻辑: 1、从供给端来看,大秦线9月份秋季检修确定,较去年提前24天,预计将影响发运量日均20-25万吨左右,而从近段时间的发运情况来看,大秦线发运一度处于110万吨的低位,较满发130万吨有较大差距,其原因在于倒挂影响了市场发运的积极性,运力本来未能有效发挥,因此检修期间的实际影响量将大幅小于往年同期检修。 2、从需求端来看,台风离境,温度回升,日耗因此有所回升,一定程度有利于终端去库存,但是毕竟三伏已经完全结束,华南地区新一轮台风再至,日耗回升的持续性下降,去库存的速度再次下一个台阶。 3、从绝对价格来看,在市场价跌破长协价诸多支撑位之后,下游终端可能在利润驱动下选择市场采购以保障正常库存,由此可能对市场产生一定的支撑,价格可能会出现抵抗性的反弹。 4、总体上来看,煤炭市场利空因素较为明显,市场对于库存的消化能力依旧有限,价格虽有小幅反弹但驱动力度有限,后期依旧维持区间震荡的格局。 操作建议:区间操作。 风险因素:库存高位维持、产区复工超预期(下行风险);进口政策收紧、宏观需求超预期(上行风险)。
2019-08-26
本产品服务内容主要涵盖了“螺纹钢、高线、盘螺”建筑钢材相关信息,涉及价格、新闻、下游、分析、数据和商机六大内容。本产品会员独享栏目有热点分析(宏观和市场)、钢厂动态(调价预测、检修、停产、月度生产计划等)分析、下游周报以及全产业链分析,均为有色网钢铁首家独创,符合高端客户需求。其中①价格类信息主要有:上海、杭州、北京、武汉、福州、广州、成都等全国16个城市每日螺纹钢市场成交价;沙钢、永钢、中天、三钢、河钢等主流钢厂调价。②分析类信息主要有:每日行情总结、市场行情走势分析及预判。③下游类:每月下游需求分析及钢铁PMI结论。④数据类:每周全国螺纹、高线、盘螺的社会库存及厂内库存数据;主要市场库存数据及变化情况报道;每月主要钢厂出口及生产计划、生产成本分析。⑤新闻类 :宏观新闻/产业政策/行业资讯;一周重大宏观新闻、产业政策及调价汇总 ;钢厂动态(增量、投产)等方面的报道;市场传闻(到货、商户行为、重点钢厂预测)等方面的报道。
2019-08-24
  周五(11月29日)亚市尾盘,现货黄金略微反弹,目前位于1458.50美元/盎司附近。知名财经资讯网站Economies.com周五最新撰文,对日内黄金走势进行前瞻分析。   Economies.com在文章中写道,如图所示,金价测试日内看空通道阻力,EMA 50指标与此相遇,从而增加了这一阻力水平的强度。随机指标失去其正面动能,并触及超买水平。    (现货金4小时图 来源:Economies.com)   Economies.com指出,因此,这些因素促使其预测金价在未来一段时间处于看空趋势,首个目标在1447.00美元/盎司,若跌破这一水平,下一目标将延伸至1413.10美元/盎司。   文章补充道,一旦金价突破1460.00美元/盎司,这将止住预期中的跌势,并推动金价实现暂时的日内上涨,目标指向1489.00美元/盎司,然后再试图下跌。   Economies.com预计,今日金价交投将位于支撑位1440.00美元/盎司以及阻力位1470.00美元/盎司之间。   Economies.com称,今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
2019-11-29