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稀贵金属
鲍威尔即将来袭 美元下跌黄金上扬
发布时间:2021-04-14 10:00:47 来源:黄金网

  周二(4月13日),美元指数跌至三周低点,此前数据显示3月通胀率强劲上升,但预计不会改变美联储在未来数年将利率维持在低位的承诺。

  美国3月消费者价格指数(CPI)创下逾8年半以来最大升幅,开启了多数经济学家预期的短暂通胀期。

  美国劳工部公布,美国3月CPI年率同比增长2.6%,创下2018年8月以来的最高水平,预期增长2.5%,前值增长1.7%;CPI指数继2月份上涨0.4%后,上月又环比上涨0.6%,创下2020年7月以来新高。

  有机构评论指出,CPI数据进一步证明随着经济复苏和需求走强,通胀压力正在加大。但分析师表示,鉴于疫情问题,CPI3-5月份的同比增幅将显得尤其大。

  数据公布后,美元汇率一度飙升,随后逆转走势,跌至91.84,为3月23日以来的最低水平,收盘下跌0.28%,收报91.84。

  美国通胀大幅上升提振黄金作为通胀对冲工具的吸引力,并打压美元,金价从逾一周低点反弹。

  现货黄金收报1745.52美元/盎司,上涨12.76美元或0.74%,盘中最高触及1748.99美元/盎司,最低触及1723.53美元/盎司。

  RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn表示:“我们需要看到一定的通胀水平才能推动金价上涨,今天上午的CPI数据就说明了这一点。”他补充称,美元走弱和收益率回落进一步支撑了金价。

  美国股市周二大多走高,因3月通胀报告结果不像一些交易商担心的那样糟糕,但强生疫苗暂停接种的影响令乐观情绪受到抑制。

  标准普尔500指数上涨0.33%,收于4141.59点,并锁定收盘新高。纳斯达克综合指数涨幅略高于大盘,报13996.1点。道琼斯指数下跌68.13点,0.2%,收于33677.27点,盘中早些时候跌幅超过150点。

  摩根士丹利首席美股策略师Mike Wilson表示,“我认为市场不会出现超出目前条件反射的巨大反应。我们很乐观,非常乐观,我们将在今年下半年全面重启。”

  高盛董事总经理Chris Hussey在一份报告中写道:“美国股市周二小幅走高,原因是投资者消化了CPI报告中高于预期的通胀,并对周三开始的2021第一财季业绩进行了预估。”

  他补充称:“在表面之下,市场今天呈现出一种防御姿态,领头的是超大型科技股和债券代理——公用事业和房地产。”

  眼下,市场转向本周美国的主要事件:鲍威尔主席的演讲以及美联储经济状况褐皮书。此外,美联储副主席克拉里以及地区联储主席威廉姆斯和博斯蒂克也将发表讲话。

  下一交易日焦点、风向标:

  10:00 新西兰联储公布利率决议

  17:00 欧元区2月工业产出月率

  17:00 IEA公布月度原油市场报告

  20:30 美国3月进口物价指数月率

  22:00 欧洲央行行长拉加德参加问答

  22:30 美国至4月9日当周EIA原油库存

  24:00 美联储主席鲍威尔发表讲话

  次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书

  次日02:30 美联储威廉姆斯发表讲话

  次日03:00 美联储副主席克拉里达发表讲话

  次日04:00 美联储博斯蒂克发表讲话

  主要货币走势分析:

  欧元:欧元/美元连续第二日上涨,收于1.1948,涨幅0.32%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.196,进一步阻力位于1.2005,关键阻力位于1.2055;汇价下行的初步支撑位于1.1898,进一步支撑位于1.1849,更关键支撑位于1.1820。

  英镑:英镑/美元连续第二日上涨,收报1.3748,涨幅0.10%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3780,进一步阻力位于1.3812,关键阻力位于1.3855;汇价下行的初步支撑位于1.3705,进一步支撑位于1.3661,更关键支撑位于1.3630。

  日元:美元/日元连续第二日下跌,收报109.05,跌幅0.30%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于109.53,进一步阻力位于110.01,关键阻力位于110.27;汇价下行的初步支撑位于108.79,进一步支撑位于108.53,更关键支撑位于108.05。

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 本周是国内春节后的开市首个交易周,沪铜周内表现先抑后扬,重心大幅下行。主因春节期间武汉疫情事件持续发酵,外盘在此期间出现暴跌,沪铜开市后第一天跳空低开3000余元/吨,最低点直接探至44680元/吨,创自2017年6月以来的新低。伴随市场对疫情好转的预期增加,以及国内央行连续2日进行释放流动性操作,总共向市场投放1.7万亿元,市场避险情绪有所缓解,空头平仓离市,沪铜渐渐回升,多头谨慎入市,从周初44780元/吨低位连涨四日,最高位达46200元/吨。沪铜主力周度持仓量减少9787手,至10.5万手,主力合约空头减仓,周度跌幅达4.85%。沪铜指数周度持仓量增加4.4万,至31.5万,主要表现为主力持仓后移,完成从03合约转向04合约,周中各合约都出现了多头的增仓上行,成交量增加20.5万手,至73.1万手。       现货方面,周初因国内疫情因素持续发酵,沪铜开盘后即暴跌3000余元/吨,现货升水因此高报于升水50-升水100元/吨之间,对市场买盘有一定吸引力。但是伴随铜价逐步修复前期跌幅,买方接货意愿逐渐谨慎,现货高升水难以维持,且周中因部分炼厂因资金压力急于抛货换现,报价贴水以求成交,报价被逐步拉低,集中在贴水20-升水30元/吨之间成交。临近周末,市场情绪淡定,甩货换现已不明显,少量在运营的持货商不愿贴水交易,表现挺升水报价持稳的态势,集中成交于平水-升水40元/吨。整体看周内由于疫情因素导致铜下游需求以及物流运输受到影响,整体交易仍难全面展开,价格大多处于有价无市状态。     铝:伦铝本周开得一条长阴线,开于1696.5美元/吨附近,当日低位1685美元/吨刷新2016年年底以来最低点,当日录得九连阴,继续下行空头信心稍显不足,部分减仓后伦铝得以企稳,随后几日表现低位反弹,连续三日收阳,收复前三日所有跌幅,但美元指数近期走强,维持在98高点附近徘徊,伦铝在市场情绪悲观背景下承压难以继续上行突破,受阻于1751美元/吨后有所回落,截止周五16:25分,伦铝收于1734美元/吨,本周成交量增2191手至89846手,持仓量减3663手至72.8万手,收于小阳线,终结四周连阴,但重心位于所有均线以下。关注下周美元指数变化及宏观市场交易情绪变动。     受疫情扰乱市场交易情绪影响,本周沪铝主力2003合约节后第一日开盘日K线大幅跳水下泄近600元/吨,开于13600元/吨,当日低位13510元/吨,刷新去年2月份以来最低点,随后即遇空头大幅减仓近2万手,几日重心虽稳步回升,但仅收复近百元跌势,截止周五日盘周K线(周内无夜盘)终收于13725元/吨,成交量减31904手至22.4万手,持仓量减33744手至84114手,跌31904手,跌幅2.66%,收于小阳线,周K线重心远离所有日均线,周度KDJ三线朝下。因假期间国内停盘,而国外铝价受市场情绪影响跌幅超6%,内盘易跟随下行,关注下周下游复工进度。     本周现货成交清淡,供需双弱。上海及无锡市场成交价在13420-13600元/吨之间,周均价较节前回落超500元/吨,升贴水集中于贴水140-贴水100元/吨之间,杭州地区市场成交价在13450-13610元/吨之间。本周为春节后第一个现货成交周,受疫情升级影响,下游与贸易商假期延长,本周大多处于放假状态,做市商交易的量不多,部分中间商考虑到贴水较大绝对价格低,倾向于低价接货,但持货商出货不多,双方交投惨淡,市场活跃度低迷。下游因暂时处于停工阶段,备货不多,需关注下周工厂实际复工情况对市场需求的提振作用。   铅:本周伦铅日内振幅加剧,但整体的运行趋势并没有明朗,重心依然围绕在1840美元一线。周初,伦铅受疫情发酵影响,市场情绪悲观,伦铅高开低走,报收实体阴线,后几日,日内振幅逐步放缓,期间低位一度探至1817.5美元/吨,后伦铅低位1800美元一线仍存支撑,伦铅探低回升,后基本于1840美元一线窄幅运行,截止周五,伦铅报于1847美元/吨。下周海外数据关注:美国1月季调后CPI月率/美国1月季调后CPI月率/美国1月零售销售月率/美国1月零售销售月率,下周海外宏观数据以美观通胀及零售数据为主,当前金融市场交易逻辑更多关注中国疫情的发展,对于伦铅下周走势而言,更多关注沪铅国内的走势,或给伦铅运行一定指引。预计运行区间1800-1880美元/吨。   本周沪铅跳空低开,开盘补跌海外春节期间的跌幅,上方缺口空间300元/吨,整体运行再度下移。周初,伦铅低开低走,报收实体阴线,期间低位一度探至14020元/吨,刷新近四年的低点,后几日,沪铅受国内保值盘压力,沪铅几次尝试走高,后均承压回落,最终报于14165元/吨。下周国内经济数据主要以:国内1月的CPI及PPI通胀数据,以及中国1月的货币数据(M2),下周重点关注1月的货币数据,考虑到国内1月正值春节,1月的货币数据料较为亮眼,回归沪铅价格,由于疫情发酵,铅蓄电池企业普遍推迟复工至2月10号以后,进入下周重点关注下游企业能否正常复工,如果不能正常复工,在供应端相比较稳定的情况下,料铅价上涨动力不足。预计运行区间13900-14350元/吨。   本周现货成交价格:14100-14400元/吨。本周铅价持续走低,但由于疫情发酵,铅蓄电池企业推迟复工时间,所以本周下游几无采购,市场交投清淡;原生铅炼厂生产正常,疫情主要影响在成品及硫酸的运输,春节期间,炼厂铅锭成品库存快速累增;本周贸易市场交易清冷,仅个别贸易商试探性报价,国产铅对沪期铅2002合约升水0-50元/吨,且需下周提货;再生铅企业亦推迟复工至2月10号以后,市场除部分大型企业常规生产外,其他企业均休假停产。   锌:本周伦锌低位返升,显筑底之势站住2200美元/吨关口。周初市场做空情绪升温,金融市场以下跌为主,伦锌迅速下行,录得一大阴柱刷新年内低点至2142美元/吨,大幅下跌后市场抄底情绪扩散,伦锌受基本面偏弱拖累,返升势头较弱,录得长上影线,勉力站稳2200美元/吨整数位后呈区间整理态势运行,周内高点2243美元/吨。     本周沪锌大幅走低后持稳运行。春节期间国内疫情严重,多地延后复工,本周国内均无夜盘。国内锌锭产出已高位企稳,供需显示锌价处于下行周期,疫情对需求面打压较为明显,社会库存单向流入堆累,且累库周期大概率延长,构成大利空,叠加外盘春节期间持续下跌刷新低位,以多头平仓主导锌价首日直接跳空低开于17200元/吨,上方出现一大缺口,部分空头止盈推动向上修复,然第二日锌再次低开高走,刷新低位至16915元/吨,后半周因情绪多已宣泄,并无进一步大利空刺激,加之运输受限锌锭产出存削减可能,锌价持稳运行于17350元/吨附近,上下振幅不及百元。沪期锌2003合约减仓1.5万余手,沪锌指数持仓减少2.5万余手,主力不断后移,且空头持续离场。   本周上海市场现货市场基本休息,市场报价较少,截止周五,普通品牌锌基本对2002合约平水到升水10元/吨,双燕报对3月升水50元/吨,本周市场无进口锌报价。本周,贸易市场推迟复工时间,加之国内物流受限,市场仅有小部分持货商报价,周初,普通锌品牌对2002合约报升水40-60元/吨,但少有成交,后几日,冶炼厂扩贴水出货,现货升水进一步下调,对2002合约平水报价,仅有小量成交。进入下周,从目前调研看,下游下周复工料依然压力较大,但贸易市场逐步恢复交投,预计市场报价会逐步增多,现货升水将摆脱本周这种失真现象。   本周宁波地区仓库还未复工,并且受疫情防控加严影响,下游企业复工或再有延后,短期并没有接货意愿。在此情况下,贸易商亦没有出货意愿。本周宁波市场并无升贴水报价,没有成交。预计下周市场成交依旧清淡。   本周广东市场0#锌报价集中在对沪锌2003合约贴水70-100元/吨附近,粤市较沪市由节前贴水170元/吨附近收窄至50元/吨附近,主因上海市场现货升水下调幅度较大,而广东市场受临近交割的因素支撑,贴水幅度变动不大。春节长假后第一周,虽然期货开盘,但多数贸易商仍处于放假状态,市场贸易商之间散单少有交易,个别贸易商长单交易贡献市场成交;周内除个别电池厂复工外,镀锌、合金厂仍处于停产放假状态,不过少量下游采购人员逢低价入市询价订货,下周将陆续由仓库提货。预计下周随着贸易商放假后陆续回归,市场交投将大幅好转,广东库存持续增加,不过临近期货交割,市场交割品牌报价的贴水幅度料有限,而非交割品牌锌锭市场成交将面临较大压力。   本周天津0#现锌对沪锌2002合约升水50-70元/吨附近,津市较沪市由上周五贴水250元/吨转至升水40元/吨附近。本周为春节后交易的第一周,然由于疫情影响,绝大部分下游及贸易商开工延迟至下周,因此本周市场报价持货商较少,基本在前半周试探性报价在对2月合约升水80-100元/吨附近,然由于下游未有开工,市场报价热情减退,后半周个别持货商延续前期对2月合约升水50-70元/吨报价,然基本没有成交。总体来看,本周天津市场上报价稀少,暂无交易,预计下周恢复常态。   锡:本周伦锡电子盘重心较春节期间的大跌态势返升走高明显。周初受美元指数上涨及中国疫情的开市大跌影响,伦锡下挫至周内低点16125美元/吨。随着国内沪期锡低位返升且伦锡库存较前期有所减少,带动伦锡上涨,周四最高上探至周内高点16725美元/吨。周五承压有所回落,截至周五16:30,伦锡最新价格为16505美元/吨。周成交量1300手,持仓量19035手,增加200余手。周度低位回升幅度近2%,上影线承压于20日均线。指标方面,KDJ指标开口向上,K线位于布林带中轨和下轨之间目前仍处于向中轨行进过程中。     本周沪期锡主力2006合约总体呈先抑后扬状态。周初受到春节期间外盘以及国内疫情影响空头增仓,沪期锡大幅跳空低开并继续低走,周一开盘后较春节前下跌6550元/吨,单日最大跌幅4.77%,随后几日总体维持低位盘整态势,最低下探至周内低点129620元/吨。适逢盘面低点,市场多头力量入场,沪期锡探底回升并一路震荡上行,最高上探至周内高点135290元/吨后有所回落。周五收盘价为133980元/吨。周下跌3370元/吨,周跌幅2.45%,成交量65587手,持仓量36470手,增加8077手。本周沪期锡以小阳线收盘,位于所有均线下方。指标方面,日线级别,MACD及KDJ指标存在结成金叉的可能性,K线即将上探至布林通道中轨附近。周线级别,MACD指标快慢线开口向下,KDJ指标开口向上但涨势趋缓,K线行至布林带下轨处附近。     受沪期锡盘面下跌以及春节假期和疫情影响,本周沪锡现货价格大幅下跌,现货市场总体成交维持清淡状态。本周为春节后第一周,物流及仓储情况部分暂未恢复正常,跨省物流难以运行。且因此次疫情影响,江西、浙江、安徽及广东等地复工延期,上游炼厂暂停生产,复产时间等待政府进一步通知。下游企业多集中于广东地区,部分或将于2月10 日后恢复生产。由于锡市上下游企业多数尚未恢复,本周沪锡现货市场总体成交氛围较为清淡,仅少量存在少量成交情况。周五沪锡现货价格为135000-140000元/吨,较春节前一周下降3500元/吨。升贴水方面,由于沪期锡盘面大幅下跌,沪锡现货价格转为高升水,且仓储及物流尚未恢复运营,套盘商几无采购。市场套盘货源难觅。周五云锡140000元/吨附近,普通云字报价135000-139500元/吨不等。     镍:伦镍经春节期间连续大幅下跌后,本周小幅震荡回升,由周初12700美元/吨一线上修至13300美元/吨附近,整体运行于5日均线上方。周二收于长上影线小阳柱,上探本周高点13365美元/吨,随后几日13300美元/吨一线承压,小幅收阳,于13000-13300美元/吨区间震荡运行,周度一度涨500余元/吨,最大涨幅达4%,截至周五17:00时分,伦镍报于13050美元/吨,上涨260美元/吨,涨幅2.03%,周度成交量增2953手至34043手,持仓量减3655手至25.9万手。LME镍库存本周连续增加,累计增11034吨。伦镍虽逐渐摆脱低位处于返升通道中,但中国疫情仍未见明显好转,叠加库存增加的压力。预计伦镍近期将呈弱势震荡态势。       本周为春节假期后的开市交易首周,春节期间因新型冠状病毒引发的疫情影响,全国企业开工普遍延迟,各地防控严格,对于市场经济正常运行造成一定冲击。开盘首日,沪镍大幅跳空低开,最低下探100670元/吨,单日跌幅超3%,低位引来空头大量平仓,沪镍逐渐收阳上修,叠加各政策的激励,多头逐渐入市,沪期镍呈阶梯式上行趋势,由10万元/吨一线恢复至10.5万元/吨附近,截至周五收盘,沪镍主力合约收于105260元/吨,周度上涨3290元/吨,涨幅3.23%,主力2004合约周度成交量增32.7万手至195.2万手,持仓量增2.37万手至11.8万手。沪镍指数持仓减少2.2万余手,主要为空头减仓。后续关注疫情的控制力度与企业的复工情况,预计近期内沪镍将呈区间震荡走势。     现货市场方面,本周大多贸易商延续休假状态,少数持货商在家对外报价,由于下游开工时间也将推迟,市场整体情况供需两弱。俄镍对沪镍2003合约周均升水60元/吨,较春节前一周收窄20元/吨。由于本周上海地区仓库暂只可过户操作,不能提货,因此对下游接货有所抑制。据调研,前半周镍价低开,下游询盘较为积极,但部分成交为预售或暂未锁定升贴水;后半周镍价逐渐企稳,成交情况偏弱。金川镍对沪镍2003周均升水2110元/吨,较春节前一周收窄2790元/吨。随着春节期间上海地区的金川镍陆续到货,叠加金川公司本周连续下调出厂价的升水幅度,后半周金川镍升水逐渐收窄稳定在1000-1500元/吨之间。成交方面,由于货源缓解,前半周部分贸易商从厂家纷纷补库,周中与下游有少量成交,但由于提货不便,成交量依然有限。待下周贸易商陆续返回场内,物流发货逐渐恢复,现货市场或将有所回暖。预计下周俄镍对沪镍2003合约贴100至升200;金川镍对沪镍2003合约升水800-1500元/吨。
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