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稀贵金属
今日现货黄金价格走势分析(2021年1月25日)
发布时间:2021-01-25 15:00:18 来源:黄金网

  黄金网1月25日讯周一(1月25日)亚洲时段,现货黄金小幅下跌,交投于1854附近。上周五(1月22日)现货黄金跌0.77%至1855.61美元/盎司,因疫情导致恐慌情绪升温,市场抛售黄金而选择美元。不过市场仍然看好黄金本周走势,分析师认为刺激措施所带来的通胀预期将是金价上涨的重要因素。   本周重点关注美联储1月利率决议及欧美一些发达国家的四季度GDP数据,预计对金价有重要的影响。

  

今日现货黄金价格走势分析(2021年1月25日)


  基本面分析

  基本面利好因素:

  1.周三,拜登正式宣布就职美国总统。拜登上周公布1.9万亿美元的刺激计划,这是两步计划中的第一部分;其中3500亿美元为地方援助,另外1600亿为疫苗和检测费用。大规模刺激计划的推出将提振黄金的需求。

  2.美国劳工部公布,1月16日当周初请失业金人数经季节调整后减少2.6万人,至90万人。路透调查的经济学家预计,最近一周的申请人数为91万人。就业市场的疲弱表现有助于提振推出大规模刺激措施的预期,这使得黄金受到一定支撑。

  基本面利空因素:

  1.越来越多的共和党人对是否需要出台另一项经济刺激法案表示怀疑,尤其是拜登提出的一项耗资1.9万亿美元的刺激法案。与此同时,民主党参议员乔·曼钦对最新一轮刺激计划的规模提出了批评。两党持不同意见对拜登来说都很重要,因民主党在国会仅占微弱多数。财政刺激计划或难以顺利通过令黄金承压。

  2.美元兑主要竞对货币的汇率自一周低点反弹,这使得以美元计价的黄金对持有其他货币的投资者来说更加昂贵。

  3.指标10年期美国国债收益率在接近10个月高点附近徘徊,徘徊在1%以上。长期债券收益率的稳步上升,可能最终削弱对贵金属的部分兴趣。

  技术面分析

  黄金期货已从上周五的水平下跌,只要位于1880美元/盎司附近的短期阻力位下方,那么期货可能会跌向1840/20美元/盎司。1880-1820美元/盎司的宽幅波动区间可能还会维持一段时间。

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   周二(8月11日),将金价推高至2000美元/盎司上方的纪录高位的涨势戛然而止,在公债收益率飙升后,黄金录得七年来最大跌幅5.74%至1909.63美元/盎司。现货白银跌破25美元/盎司,至24.821美元/盎司,跌幅高达14.68%。    (现货黄金每小时走势图,来源:)   美国国债和欧洲债券收益率攀升,压低了支撑金价的负实际利率。美国财政部周二下午标售480亿美元三年期公债,需求强劲,因公债收益率上升至足以吸引逢低买进的公债买家。与此同时,增加的供应在债券发售前帮助推高了国债收益率,因为交易员为涌入的债券腾出了空间。10年期美国国债收益率上涨8.4个基点,至0.657%,为7月6日以来的最高水平,创下6月5日以来的最大单日涨幅。美国生产者价格指数(PPI)上涨快于预期。美银美林(Bank of America Merrill Lynch)金属研究主管迈克尔·威德默(Michael Widmer)在伦敦通过电话表示:“如今实际利率明显走高,这显然是推低金价的原因。”“PPI数据更加强劲,我认为当该数据出来时,市场会对利率和预期有另一种看法。”   交易所交易基金(ETF)投资者也陷入休整,自6月份以来首次出现连续两轮资金流出。上周五,最大的黄金ETF SPDR Gold Shares出现了3月份以来最大的资金流出。与此同时,彭博(Bloomberg)一项针对高级金矿商的情报指数盘中跌幅为3月份以来最高,跌幅最高达6.3%。   股市上扬,因风险资产投资者从美国总统特朗普(Donald Trump)有关可能减税的言论、中国强劲经济数据以及加州和纽约住院率下降的言论中获得一些安慰。俄罗斯的疫苗消息进一步增强了市场的积极情绪。   德国商业银行(Commerzbank AG)商品分析师Carsten Fritsch在电话中表示:“这是相当突然和残酷的,但之前的价格上涨甚至更加突然和残酷。”“触发因素可能是债券收益率的急剧上升,这导致了一些获利回吐,然后就一发不可收拾了。当人们开始获利了结时,会有更多的人跟随,所以我们看到了今天股价加速下跌的趋势。”   但这并不意味着黄金前景就此黯淡,花旗集团(Citigroup Inc.)技术策略师Tom Fitzpatrick在电话中表示:“我认为,黄金潜在的、根本的正面理由并未消失。”“一旦这一势头减弱,我们可能会整固一段时间,但我们仍认为,到今年年底,我们可能会发现金价回升至2400美元/盎司。”   美银美林的威德默也表示,金价上涨只是暂时停顿,并重申了该行设定的3000美元/盎司的18个月目标。“金融受到的抑制没有消失,我认为美元贬值也没有消失,”威德默称。“无论含蓄还是明确,各国央行目前都在支持政府,我认为这确实是看涨期权背后的坚定支撑。”   现货白银跌幅超越了黄金,从每小时的图表看,价格在25美元/盎司的支撑位一度反弹。市场可能会重新测试盘中稍早被打破的绿色趋势线,这意味着可能出现小幅回调。但上行的下一个阻力水平是26美元/盎司的心理水平,如果牛市再次抓住市场,那么下一个阻力位是27.50美元/盎司的紫色水平线。   但指标相对悲观。相对强弱指数(RSI)处于非常低迷的区域,这可能意味着可能出现小幅回调。MACD(指数平滑移动平均线)柱稳固在红色,信号线延伸到中点以下。   总的来说,在较长的时间框架,价格仍然在上升趋势,但这种回调无法忽视。多头将等待价格是否能在上述水平找到一些支撑。一个看涨的迹象是,价格是否会回升至27.50美元/盎司的水平。如果不能,那么这可能是一个更持久的趋势逆转。    (现货白银每小时走势图,来源:FXStreet)   校对:夏洛特
2020-08-12
网讯:市场对疫情的恐慌情绪已经较为充分地释放。随着疫情的边际缓和叠加全国范围内复工的陆续到来,市场悲观氛围出现了缓和,铁矿石阶段性低点或已出现。 受新冠疫情影响,铁矿石春节后出现暴跌,随后延续低位弱势振荡格局,而昨日铁矿石主力合约大幅反弹,5月主力合约收复600元/吨整数关口。我们认为,经历了一周的运行,市场对疫情的恐慌情绪较为充分地释放,而随着疫情的边际缓和叠加全国范围内复工的陆续到来,市场此前的悲观氛围出现了缓和,经历了昨日的补涨后,铁矿石阶段性低点或已出现。 钢厂减产动力增加 本次疫情导致春节假期延长,部分地区人员流动严重受限,全国各行各业都受到了影响。钢厂春节以来持续面临着主动或被动减产的压力。主动减产方面,由于春节后钢材价格大幅下跌,钢厂利润下降较为严重。同时,由于运输受限,钢厂库存从春节至今出现了大幅积累,部分钢厂库存积压较为严重。根据数据,截至2月7日,钢厂库存合计达到了978.93万吨,创有统计以来的历史新高。利润下滑叠加库存积累,钢厂减产动力增强。 被动减产方面,人员流动受到限制,部分工人无法按时复工,部分钢厂人手紧张,从而被动减产。在主动或被动减产的压力下,钢厂的产能利用率和产量数据春节后均出现了大幅下降。截至2月7日,钢厂高炉产能利用率为81.77%,较春节前下降2.36%,分品种合计产量941.75万吨,较春节前下降4.97%。 悲观情绪逐步消化 从春节后疫情发展的情况来看,除湖北以外,其他地区新增确诊病例已经出现连续7天下降,显示除湖北外全国其他地区疫情防控已经取得了初步的成效,在很大程度上缓解了此前市场对于疫情蔓延的担忧。 另外,从2月10日晚开始,中央各部委及官媒频繁发声,要求抓好在建项目复工、新项目开工的声音日隆,国新办表示将严格制止以简单粗暴的方式限制企业复工复产,国家发改委表示不复工复产的防控措施是不可持续的,难以达到战胜疫情的目标。这显示出政府高层坚持疫情防控和经济发展“两手抓”的决心。在这样的背景下,后期全国多地复工进度或好于市场预期,阶段性低点或已出现。 库存并未出现大幅积累 由于疫情影响,钢材库存出现了大幅积累,此前市场担忧铁矿石同样会出现库存的大幅积累。但是从目前的情况来看,铁矿石库存积累的幅度要明显低于市场预期。截至2月7日,铁矿石港口库存为1.26亿吨,较春节前上升205万吨,同时钢厂烧结粉库存却从2241万吨下降至1767万吨,较春节前下降了474万吨,可见在国内疫情防控期间铁矿石库存并没有积累明显的压力。 虽然近期钢厂需求有所下降,但国外的发运量也持续位于低位,尤其是VALE从去年四季度开始发运量持续偏低,供应端收缩较为明显。 结论 总体而言,我们认为,经历了春节后一周的运行,铁矿石出现大幅下跌,市场对疫情的恐慌情绪已经较为充分地释放。随着疫情的边际缓和叠加全国范围内复工的陆续到来,市场悲观氛围出现了缓和,铁矿石阶段性低点或已出现。
2020-02-12