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黑色金属
近期,各省相继部署下半年粗钢减产的方案和举措,部分地区已向钢企下达任务指标。江苏、安徽、山东、甘肃、浙江、湖南、江西等地均提出2021年全年粗钢产量不超过2020年。业内分析,限产一方面会使得原料需求下降,对铁矿石、焦炭价格短期形成抑制,但限产也将打破钢市供需平衡,使得钢价上涨概率增强。钢铁企业集中度将进一步上行,盈利水平有望大幅提升。
2021-07-29
一、钢材进出口总体情况 海关数据显示,2021上半年我国累计出口钢材3738.2万吨,同比增长30.2%。同期,累计进口钢材734.9万吨,同比增长0.1%;累计进口钢坯574.90万吨,同比增长3.8%。考虑钢坯进口,2021上半年我国粗钢净出口2554.27万吨,净出口量已经超过去年全年的1703万吨。 图1 中国钢材进出口当月情况 图2 中国粗钢净出口当月情况 2021年6月我国钢材进口平均单价1286.58美元/吨,环比上涨1.74%,同比上涨69.69%;出口平均单价1283.35美元/吨,环比上涨12.42%,同比上涨40.74%。5月份取消出口退税政策落地后,中国钢材出口均价大幅走高,而进口均价涨势放缓,6月进出口价差快速收窄至3美元/吨。 图3 中国钢材进出口平均单价 图4 中国钢材进出口价差 二、钢材出口情况 2021上半年我国钢材出口量同比增长30.2%,较2020全年出口量相差1629.5万吨。继5月出口量显著回落后,6月再度回升至645.8万吨。具体情况如下: 1.6月钢材出口增量来自于板材。6月我国钢材出口量环比增加118.7万吨,增幅22.5%。增量主要来自板材,环比增加113.5万吨至467.2万吨,增幅达到32.1%。其中,热轧板卷出口113.5万吨,环比增加43.3万吨,增幅61.6%;冷轧板卷出口96.1万吨,环比增加38.2万吨,增幅65.9%;二者约占6月进口增量的68.7%。 2.出口具备价格优势,外贸利润高于内贸,贸易商内销转外贸明显增多。5月中旬起,包括黑色金属在内的国内大宗商品因保供稳价政策等因素高位回调,海外价格调整幅度明显不及国内。以热轧板卷为例,6月末热轧中国FOB报价898美元,仅为美、欧出厂价的50-60%,处于全球市场价格洼地。同时,热轧产品外贸利润高于内贸,国内贸易商内销转外贸交易明显增多,推动热轧等产品出口量大幅增加,6月热轧板卷出口量环比增加43.3万吨至113.5万吨,约占当月出口增量的36%。 3.全球产能恢复、出口成本提升,国内钢材出口面临下行压力。从供应角度来看,据世界钢铁统计,2021上半年全球除中国粗钢产量4.4亿吨,较去年同期增长17.8%,较19年同期减少0.9%。海外粗钢产量已基本恢复至疫情前水平,美国粗钢产能利用率已攀升至2019年以来的单周最高水平84.6%,钢铁主要生产国生产及供应能力的持续修复对我国钢铁产品出口形势产生挤出效益。从成本角度来看,今年上半年全球海运费用、集装箱、铁矿石等原材料和物流成本大幅攀升,以及5月出口退税政策调整,均推高国内钢铁产品出口成本。6月份起市场对出口政策进一步调整预期逐步升温,出口成本提升、欧美等主要经济体钢价涨势放缓以及国内政策的不确定性,促使国内钢铁生产企业出口接单更为谨慎,订单量有所萎缩。另外,结合钢铁行业生产周期,行业新出口订单指数提前2个月反映钢材出口情况,目前新出口订单指数已经连续两个月回落至收缩区间,预示后期国内钢材出口形势存在较大下行压力。 图5 美国粗钢产能利用率(当周值) 图6 波罗的海干散货指数&中国出口集装箱运价指数 图7 钢材出口量&钢铁行业PMI:新出口订单指数 4.出口区域变化不大,东盟占比最大,南美洲增速最快。今年上半年,我国累计向东盟出口钢材1226.3万吨,同比增长30.3%,约占出口总量的32.8%。向南美洲出口钢材403.3万吨,较上年同期增长96.3%,出口占比与韩国相当。 三、钢材进口情况 6月我国钢材进口量125.2万吨,同比下降33.4%;上半年进口量较去年同期小幅上涨0.1%,主要呈现以下几个特点: 1.政策鼓励初级产品的进口,但涉及总量相对较小。5月1日起我国对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品共计20个税则号进行零进口暂定税则。我国在政策上鼓励初级产品的进口,有利于降低进口成本、扩大钢铁资源进口,也有助于引导行业降低能源消耗总量,促进行业转型升级和高质量发展。从短期成效来看,5、6月份生铁进口量逐月递减,还原铁进口量基本回升至年初平均水平,钢坯钢锭、再生钢铁原料单月进口量攀升至年内最高或次高水平。2021上半年,再生钢铁原料实现较2020上半年及下半年30倍和19倍的正增长,钢坯钢锭进口量较去年同期增长4%,其他品种则呈现不同程度回落。从总量来看,本次调整至零关税的初级钢铁产品总体进口量仍然较小,2020年进口总量约2744万吨,较2019年大幅增长385%,但远不及铁矿石11.7亿吨的年度进口总量。短时间内不足以对国内钢铁原料结构产生较大影响,对进口铁矿石的替代作用较为有限。 2.全年进口总量同比很难大幅增长。在钢铁行业利润处于近年来较高水平的情况下,2021上半年我国钢材进口量较2020上半年基本持平,较2020下半年大幅回落43%。2020年我国钢材进口量激增始于6月份,6-11月单月进口量达到223万吨,高基数效应下2021年我国钢材进口量同比很难大幅增长。从影响因素来看,去年导致中国钢材、钢坯进口量大幅增长的主要因素均已悄然发生改变:一是,中国钢铁需求保持强劲,但海外供应缺口更为严峻;二是,国际钢价随着需求的复苏涨幅明显超过国内,进口资源成本显著提升,去年阶段性进出口价格倒挂已不复存在,上述变化均不利于国内钢材进口保持高速增长。 3.板材进口量负增长,铁道用材、棒线材增长明显。今年上半年,六大品类中仅板材进口量同比负增长,较去年同期下降8.0%至527.8万吨,进口占比从去年的79.5%下降至71.8%。铁道用材、棒线材进口增量较为显著,同比分别增长136.8%和37.5%至3.5万吨和160.9万吨。 4.进口区域变化不大。2021上半年我国钢材进口主要来自日本、韩国、马来西亚、中国台湾和印尼,累计进口量达到634万吨,约占进口总量的89%。其中,韩国进口量同比下降23%,印尼、马来西亚、台湾、日本进口量同比分别增长89%、54%、14%和8%。钢材主要来源国中,除韩国进口量同比下滑外,印度从去年同期34.6万吨下降至当前1.02万吨。 图8 2021上半年前5位钢材进口来源地
2021-07-29
西本讯 自7月23日起,徐钢钢铁集团有限公司一座1280m³高炉开始检修,预计检修时间两个月,影响粗钢日均产量4000吨。
2021-07-28
西本讯 自7月26日起,中新钢铁集团有限公司一座1280m³高炉开始检修,检修截期间,停产一条螺纹线,一条盘螺线,预计影响日均产量6000吨。检修截止时间待定。
2021-07-28
新干线讯:重庆钢铁于今日(27日)起,对1780mm热轧薄板生产线进行为期4天的检修,预计影响热卷日均产量1万吨,合计影响产量4万吨左右。
2021-07-27
自6月底以来,多地陆续出台粗钢减产政策要求,要确保2021年全国粗钢产量不超过去年总和。那么,如今各地减产政策落地程度如何?各钢厂主要通过什么方式来压减产量?对原料废钢又会造成什么影响呢?通过调研对目前的市场情况总结如下: 一、各省市减产政策落地进程不一 从调研过程中,了解到目前粗钢产量压减工作由各省市具体组织实施,由于各地实际情况不同,压减力度大小不一,实施进度也各有差异;且多数地区暂无正式文件下发,部分地区仅有口头通知。截止7月中旬,大部分已经实施减产控产的钢厂表示依旧没有具体细则出台,多数只有年内粗钢总量标准的要求。其中,个别地区反馈,7月底或8月初将针对各钢厂的实际情况,制定具体的减产政策,执行一厂一策的方式。 江苏局部、山东、湖北、湖南、江西、上海,以及山西、云南、重庆的个别企业,已经接到相关控产通知,河北省因年初已经开始常态化限产,福建省及天津市存在其他的产能退出或停炉情况,暂时没有相关的控产要求。浙江、广东、广西等短流程炼钢集中区域,暂未有相关的控产要求。此外,近期河南因特大暴雨影响,也尚未出现控产减产要求。 二、部分地区在粗钢产量持平去年的基础上再度下压 调研了全国131家钢厂,按照各地目前的执行政策及现实情况来推算,2021年下半年需减少粗钢产量2731.3万吨,下半年粗钢压减平均力度为4.39%。多数地区仅要求全年粗钢产量不超过去年,但从调研的13个省市来看,其中山西及山东在全年总量不超过去年的基础上,分别要求继续压减5%、4.3%; 从全年情况来看,以2020年粗钢产出为基准,样本钢厂上半年粗钢产量已经生产了51.32%,通过目前已知的部分省市情况来推算,下半年粗钢产量仅剩44.22%,推及全年,粗钢产量或将较去年下降4.45%。 三、初期减产方式以减少废钢消耗为主 从调研结果来看,初期减产为保证产量迅速下降,多数钢厂以增加检修及减少废钢消耗量的方式为主,部分通过关停小高炉及个别产线的方式进行;通过调研以及估算数据来看,压减粗钢压力较大的是湖北、山东、浙江,同时结合各省粗钢产量压减的政策,预估下半年废钢消耗量下降幅度超过20%的有山东、上海、江西、天津,其中山东省下降幅度在53%,废钢需求直接折半。 估算全年情况,尽管下半年多省市废钢消耗量出现大幅下降,但全年废钢消耗量较去年同比还是保持在有涨有降的局面;主要是由于2021年上半年各省市废钢消耗量同比大幅增加;其中,全年废钢消耗量同比依旧大幅下降的有河北省、山西省、江苏省,分别下降12.93%、10%、4.29%,而全年废钢消耗量较去年增长的省份有天津市、江西省、湖南省、浙江省、上海市。 调研数据显示,样本钢厂上半年已经消耗了去年全年废钢消耗量的52%,预计下半年仅能消耗去年全年废钢消耗量的42%,2021年全年废钢消耗量较去年下降6%。 四、下半年各月份之间废钢需求或动态平衡 2021年下半年全国粗钢产量受限已成定局,三季度各省市减产控产消息将集中出炉;但考虑到各省减产的幅度不一,各大钢厂控产的节奏各异,下半年废钢需求或相对均衡的分布在各月份之间。此外,根据调研数据,预估全年废钢消耗量较去年同比下降6%,或导致废钢价格相对弱势,7-8月份在减产消息较为集中的时期,受市场情绪带动,预计国内废钢价格将大幅下滑,但随着钢厂逐步调整其生产节奏,以及成品钢材向好运行的预期下,废钢价格或还将有所反弹。总体来看,下半年国内废钢价格或呈现为先抑后扬的态势,整体涨幅弱于成品钢材。后续各省市限产及废钢需求变化情况,将持续跟踪报道。
2021-07-26
新干线讯:7月21日,广西盛隆冶金决定即日起对两座450立方高炉大修,日均影响产量4000吨。
2021-07-21
新干线讯:7月12日石横特钢一座1350m³高炉升级改造完成,并顺利投产,另外一座1080m³高炉开始进行检修。
2021-07-13
新干线讯:宝武韶钢计划于7月10日起,对一条棒材生产线进行为期7天的检修,预计影响产量约1.5万吨左右。
2021-07-09
新干线讯:马钢计划于7月15日起,对一条盘线进行为期15天的停产检修,预计影响产量3万吨左右。
2021-07-09
新干线讯:马钢计划7月15日开始对一条盘线进行停产检修,时间15天左右,预计影响产量3万吨左右。
2021-07-08
新干线讯:鄂钢计划于2021年7月内对棒材3条生产线进行轮番检修,预计影响螺纹产量约11万吨。
2021-07-08
新干线讯:铜陵富鑫计划7月15日对两座550m³高炉淘汰停产,置换一座1280m³新高炉预计年底投产;受铁水供应减少,对两条轧线同步进行停产检修。
2021-07-01
新干线讯:马钢计划于9月15日开始对A炉(4000m³)的高炉大修90天,预计影响铁水总产量80万吨左右。
2021-06-30
新干线讯:河钢宣钢于27日起对1号(2500立方)高炉进行为期三天(27-29日)的检修,日均影响铁水产量约0.6万吨。河钢承钢于6月29日-7月2日期间,对厂区内高炉进行不同程度的休风,休风时长24-66小时不等。
2021-06-29
新干线讯:6月19日,莱芜钢铁一座1080m³高炉(2号高炉)顺利安全休风停炉,标志着2号高炉进入全线停产状态。
2021-06-23
据中证报6月8日的最新消息,钢铁价格在经历了5月份的较大幅度下调之后,我国的钢铁企业吨钢利润明显下滑。机构数据显示,目前螺纹钢的平均生产利润约为316.2元/吨,相比今年以来的利润最高点,下调幅度超过70%。 其实中国已经多次出手对钢铁进行控价。早在5月27日,中新社就报道称,中钢协为稳定国内钢材价格,就曾向钢铁行业提出自律倡议。 钢材价格之所以会上涨,一方面是因为国内的钢铁产量在世界总产量中占比过半,加上国内钢材的需求旺盛,一定程度上使国际钢铁的价格上涨;另一方面疫情后世界进入经济复苏的时期,加上受到全球通胀的影响,钢铁进口大国受到进口高价钢铁的影响将更大。 其中美国、德国、印度、韩国、越南五个国家所受到的影响较为明显,不免陷入了“钢铁荒”。在此之后各国虽然做出了相关的措施,例如限制本国钢材的出口,降低钢材的进口税率等,以降低本国钢铁价格。 从目前的情况来看,随着钢材价格持续下滑,钢企的利润也在持续下降。此前为了达成碳中和的目标,中国钢铁已经开始建厂,而在利润下降的情况下,也不排除国内钢企减产的可能性。要知道,中国是全球最大的钢铁生产国,一旦国内钢铁产量下降,美印等国“钢铁荒”问题恐怕还将进一步升级。 (来源:金十数据)
2021-06-09
钢铁价格经历了5月较大下调后,钢铁企业吨钢利润出现明显下滑。机构数据显示,目前螺纹钢生产利润每吨平均约为316.2元,相比今年以来的最高点,下调幅度超过700元/吨。随着吨钢利润明显缩水,部分钢铁企业利润率或受到较大影响。
2021-06-08
新干线讯:6月5日,沙钢计划对一条线材检修10天,预计影响优线1.9万吨;对棒材产线检修7天,预计影响螺纹钢2.66万吨。
2021-06-03
新干线讯:长江钢铁计划5月15日,对一条螺纹产线进行检修,时间14天左右,预计影响4.2万吨左右。
2021-05-11