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实达金属早报(11-20)
金属市场交易
LME交易行情
品种
开盘
最高
最低
收盘
成交量
持仓
增减
库存
增减
6875
6900
6759
6796
141946
267533
-188
420550
6450
15050
15250
14850
14855
31804
28090
131
26950
-35
2384
2398.75
2325
2331.5
23170
75772
707
134800
1775
2253
2275.5
2197
2216
68381
229908
-888
448650
-725
2055
2073
2020
2031
214019
688016
-5044
4595250
35925
17100
17235
16850
17000
25966
88003
-599
132912
-18
 
LME持仓信息
 
铜持仓分布
增减
铝持仓分布
增减
锌持仓分布
增减
CASH /16DEC
50744
-1869
126802
-10560
47382
-1375
17DEC/20JAN
62398
-515
141882
574
63256
-1194
21JAN/17FEB
41514
-377
79619
-1046
37531
-377
18FEB/3MTH
1748
1748
5584
5584
1459
1459
REST OF FEB
0
0
405
405
0
0
01MAR/63MTH
111129
825
333724
404
80280
599
 
LME铜铝锌成交量
品种
上午第一节场内交易
第二节场内
交易
混合交易
下午第一节场内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
办公室交易
当天总成交
(含调期、场外交易量)
4396
86
0
488
130
1495
135351
141946
9087
229
0
1355
465
2084
200799
214019
2062
330
0
270
754
2778
62187
68381
 
LME铜铝锌库存变化
 
 
入库
出库
取消仓单
安卫特普
 
 
2075
新加坡
500
 
荷兰
925
 
西班牙
 
 
英国
1450
 
马来西亚
 
 
迪拜
 
 
美国
700
 
韩国
2725
 
意大利
150
 
德国
 
 
马兰西亚
 
 
119650
荷兰
20700
 
新加坡
4350
 
韩国
700
 
意大利
 
100
英国
 
75
瑞典
 
 
安特卫普
1500
 
美国
8850
 
西班牙
 
 
荷兰
 
 
8075
德国
 
 
新加坡
 
 
韩国
 
 
安特卫普
 
 
瑞典
 
 
意大利
 
 
英国
 
325
西班牙
 
 
美国
 
400
马来西亚
 
 
 
LME铜铝锌合约升贴水
 
现货/3M
12月/3M
1月/3M
2月/3M
3M/ 3月
12月/10年12月
3M/11年2月
LME铜
28.25 /c
20.25 /c
8.25 /c
0.25 /c
7.25 /c
47.25 /c
22 /b
LME铝
33.75 /c
24.5 /c
10.75 /c
0.75 /c
9.25 /c
118 /c
198.5 /c
LME锌
29.25 /c
19.75 /c
8.25 /c
0.5 /c
7 /c
69.25 /c
58.5 /c
 
LME/COMEX市况报告---期铜收低,因美元走强及库存忧虑
* 铜库存再次上升,突显需求依然疲弱
* 铝库存大增迫近36,000吨水平
* 美元反弹和股市下跌令金属价格承压
期铜价格周四收低,从14个月高位回落,因美元由最近低点反弹,且因市场愈发担心价格可能高于疲弱的基本面可支撑的水平.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜收跌2.95美分,报每磅3.0810美元.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌90美元,收报每吨6,790美元.
"过去三天大涨,"Mitsui Bussan Commodities分析师Justin Lennon说,"完全是受想入市的场外资金推动."
"铜库存正在增加.价格可能不受其基本面的支撑...商品走势缺乏方向性,令价格大幅波动,"他补充道,"我们预期12月将有所回落,但可能在年底前升穿7,000美元水准."
美国经济数据好坏不一,且美国银行美林下调对全球半导体行业2010年的成长预估,消息令整体市场承压,且令市场对经济前景的忧虑升温,交易商说.
美国经济谘商会周四公布,10月领先指标增长0.3%,预估为增加0.5%.美国10月领先指标连续第七个月上升.9月为上升1.0%.
美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区11月制造业活动指数为16.7,为两年高位,10月为11.5.
最新数据显示,LME铜库存增加6,450吨至总计的420,550吨,为4月底以来最高.上海铜库存为其四年半以来最高水准.数据突显基本面疲弱的大环境.
美元上涨也加重市场的压力.美元兑一篮子货币上升,令以美元计价的货币对非美国投资者来说更昂贵.
澳洲矿业巨擘必和必拓一位公司高层周三表示,该公司已经暂停在智利Spence铜矿的一切运营,此前罢工工人占领了铜矿设施.该矿山的罢工已进入第37天.消息限制铜价下跌.
**铝库存飙升**
在其它金属方面,LME铝库存劲升35,925吨,至总计459.5万吨,接近纪录高位.LME三个月期铝收报2,031美元,昨日收报2,065美元.
LME铝库存本周大增,大量合约交割都流入在底特律的仓库,显示汽车业需求疲弱.
但花旗集团分析师David Thurtell说,市场没有理会利空的库存数据,因大量库存都与融资交易相关联,不能作消费用途,与此同时,期权活动加强对市场的支撑.
三个月期锌收报每吨2,215美元,上一日收报2,248美元.三个月期镍收报16,975美元,之前交易日收报17,200. 美元.
LME锌库存升至四年高位.镍库存升至15年高位,因不钢行业的需求依然疲弱.
三个月期铅收报2,332美元,昨日收报2,403美元.三个月期锡收报14,860美元,前一交易日为15,195美元.
 
美国CFTC铜市场持仓结构表
 
非商业持仓量
商业持仓量
可报告合计持仓量
不可报告持仓量
总持仓
投机
净多
日期
多头
空头
跨期
多头
空头
多头
空头
多头
空头
2009-7-28
25235
39810
14971
66907
53509
107113
108290
13366
12189
120479
-14575
2009-8-4
27256
37910
15515
65824
56904
108595
110329
13330
11596
121925
-10654
2009-8-11
27433
37843
12024
63915
55107
103372
104974
14369
12767
117741
-10410
2009-8-18
27431
28688
13625
63530
63437
104586
105750
12117
10953
116703
-1257
2009-8-25
28889
30133
14817
63016
61709
106722
106659
11732
11795
118454
-1244
2009-9-1
28277
31825
14254
63955
59880
106486
105959
13014
13568
119527
-3548
2009-9-8
27933
30181
14008
64480
62699
106421
106888
11727
11260
118148
-2248
2009-9-15
26436
28769
12517
64171
63044
103124
104330
14859
13653
117983
-2333
2009-9-22
24442
27979
13031
65555
63972
103028
104982
14220
12266
117248
-3537
2009-9-29
22101
28382
12522
66779
60165
101402
101069
12472
12805
113874
-6281
2009-10-6
24278
29046
13520
68847
63672
106645
106241
12435
12839
119080
-4768
2009-10-13
25357
27186
13994
67991
67502
107342
108682
14322
12982
121664
-1829
2009-10-20
32948
31263
14400
69666
73566
117014
119229
16086
13871
133100
1685
2009-10-27
37835
28780
13671
71119
80546
122625
122997
15806
15434
138431
9055
2009-11-3
38502
29440
14100
70747
81608
123349
125148
17313
15514
140662
9062
2009-11-9
38649
31087
14301
72251
83055
125201
128443
18497
15225
143698
7562
 
行业新闻
〔中国钢铁〕今年粗钢产量料达5.65亿吨,实际需求5.49亿吨--中钢协副会长
中国钢铁协会副会长罗冰生周四表示,预计中国2009年粗钢产量料达5.65亿吨,而实际需求为5.49亿吨.
全球最大钢铁产国--中国今年的钢铁产量将较去年增长13%,去年约为5亿吨左右.
罗冰生亦表示,今年实际钢铁需求料将增长18%至5.49亿吨,这显示中国国内钢铁市场已供过於求,且出口已持续疲弱。
 
经济数据
〔美国数据〕费城联邦储备银行11月制造业指数为16.7
美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区11月制造业活动指数为16.7,10月为11.5.
该指数为负数,即显示制造业萎缩.
根据路透调查,分析师原先预估11月制造业指数为12.0
 
〔表格〕美国10月领先指标为增长0.3%,预估为增加0.5%
美国经济谘商会周四公布,10月领先指标增长0.3%,预估为增加0.5%.美国10月领先指标连续第七个月上升.
以下为详细数据:
指数   10月   9月  (前值)  8月  (前值)
领先指标 103.8   0.3    1.0   1.0    0.4   0.4
同步指标 99.8   持平   -0.1   持平   0.1   0.1
落后指标 108.9  -0.2   -0.5  -0.3   -0.4  -0.2
 
〔表格〕美国11月14日当周初请失业金人数持平于50.5万人,符合预估
美国劳工部周四公布:
* 美国11月14日当周初请失业金人数持平于50.5万人(预估为50.5万人),前周修正后为50.5万人(前值为50.2万人)
* 美国11月14日当周初请失业金四周均值降至51.4万人,上周数据修正后为52.05万人
* 美国11月7日当周续请失业金人数降至561.1万人(预估为560万人),上周数据由563.1万人修正为565.0万人
* 美国11月14日当周初请失业金四周均值为2008年11月22日止当周以来的最低位
* 美国续请失业金人数为3月14日止当周以来最低
周段 初请失业金人数   四周平均值   续领失业金人数    保险失业率
11/14/09 505,000         514,000       --               --
11/07/09 505,000-R       520,500-R     5,611,000        4.3
10/31/09 514,000         524,250       5,650,000-R      4.3
10/24/09 532,000         526,750       5,768,000-R      4.4
10/17/09 531,000         532,250       5,817,000        4.4
10/10/09 520,000         533,000       5,945,000        4.5
10/03/09 524,000         540,500       6,034,000        4.6
09/26/09 554,000         548,750       6,067,000        4.6
注: R-修正值.
 
国际金融市场
道琼斯工业平均
纳斯达克综合
英国伦敦FTSE
德国法兰克福DAX
法国巴黎CAC40
10332.44
-93.87
2156.82
-36.32
5267.7
-74.4
5702.18
-85.43
3760.22
-67.94
澳元/美元
英镑/美元
欧元/美元
美元/日元
美元/人民币
0.9195
0.0009
1.6662
0.0016
1.4919
0.0001
88.980
0.020
6.8280
-0.0003
CRB-R
美元指数
近月黄金
纽约原油近月
波罗的海干货
274.27
-3.26
75.26
0.16
1144.6
2.7
77.78
0.32
4643
262
 
美股盘后─市场忧虑复苏前景 盘面第2日收黑 道指下挫93.87点
经济数据表现不佳,投资人对复苏的隐忧再度升高,冲击今日股盘指数,美元价格扬升,主要股指周四 (19 日) 收盘连续第 2 日下跌。
道琼工业平均指数下跌 93.87 点或 0.90% 至 10332.44。
Nasdaq 指数挫低 36.32点或 1.66% 至 2156.82。
S&P 500 指数下滑 14.90 点或 1.34% 至 1094.90。
费城半导体指数收黑 11.03 点或 3.43% 至 310.50。
科技类股同时下拉大盘表现,早盘龙头企业发布财测,数据不符预期,全球半导体业巨擘英特尔 (Intel Corp.;INTC-US) 股价因而下跌 4%,而全球最大个人计算机制造商惠普 (Hewlett-Packard Co.;HPQ-US) 股价收黑 1.3%。
下拉股指力道主要来自海外市场卖压,同时美元价格重振,也对商品、能源和原料类股产生冲击。纽约原油价格萎缩 2.5% 至每桶 78 美元以下,
油价滑落,全美第 2 大石油公司雪佛龙 (Chevron Corp.;CVX-US) 和全球最大石油公司艾克森美孚 (Exxon Mobil Corp.;XOM-US) 股价也各呈下跌。
美元价格对主要货币身价持稳,投资人趋向买进避险性资产,拉抬美国公债价格上升。
投资人皆关注美元身价发展,联准会 (Fed) 官员及主席柏南克 (Ben Bernanke) 表示,美国央行正监控美元的跌价情况,近日美元价格有些许回拉。
黄金价格回拉早盘跌势,收盘小幅上涨,再登纪录高点。
分析师指出,由于本周稍早,主要股指已上冲到 13 个月新高点,近日出现回拉整理尚属正常。
经济:美国劳工部发布周度就业市场报告,上周申请失业救济金的人数,未有变动维持在 50.5 万人,符合分析师普遍预期。
市调机构 Briefing.com 估计,申请救济金人数应为 50.4 万人。
10 月美国 Conference Board 领先指标上升 0.3%,略微劣于预期。相较之下 9 月则为扬升 1%。
费城 Fed 分行表示,11 月制造业活动连续第 4 个月扩张,Fed 制造业指数上升至 16.7,优于 10 月的 11.5。
企业消息:摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.;JPM-US) 表示,欲花费约 16.7 亿美元,收购英国老字号券商 Cazenove。
百货业巨擘 Sears Holdings (SHLD-US) 表示,由于支出与库存控制得宜,抵销了连锁店的销售下降,第 3 季度亏损因而缩小至 1.27 亿美元或每股 1.09 美元。
全球第 2 大个人计算机制造商戴尔 (Dell Inc.;DELL-US) 发布财报,第 3 季获利较去年同期减少 54%,至 3.37 亿美元或每股 17 美分。劣于分析师预估数据,股价盘后大跌 6%。
世界市场:亚洲股市几乎全盘皆绿,日本日经指数收黑 1.3%。欧洲股指收盘加深盘中跌势,法股 CAC 40 指数下挫 1.8%。
外汇与商品:除日币外,美元兑主要货币价格均重新回升。分析师指出,美元升值可能造成股指下滑,正如同近几日盘面上涨,主要动力即为美元走弱。反应美元兑主要货币身价走势的美元指数,扬升 0.2% 至 75.32。
纽约 12 月原油电子盘交易价下跌 2.12 美元至每桶 77.46 美元。
黄金价格回拉早盘跌势,上涨 70 美分重回新高点每盎司 1141.90 美元。
公债:公债价格上扬,10 年期公债殖利率由昨日的 3.36% 下滑至 3.34%。
 
欧股盘后─矿业股下跌 拖累欧股连续第三天收低
欧洲股市周四连续第三天下跌。商品期货价格走低,使得矿业股失色,Danone获利预估不佳,均为欧股大盘带来压力。
泛欧道琼Stoxx 600指数下跌1.7%,收于245.52点,今年以来的涨幅缩小至23.8%。
分析师说,可能是因为投资人今年提前摆脱风险,因为他们今年表现良好,不希望再抱持风险。
矿业股方面,Xstrata (UK:XTA)股价下跌5.1%,Anglo American (UK:AAL)下跌3.9%。美元兑欧元与兑英镑上涨,降低了商品对投资人的吸引力。
法国奶酪集团Danone (FR:BN)调降中期销售成长展望,由8%至10%调降至5%,其股价下跌4.4%。
Danone股价下跌对法国股市构成压力,CAC-40指数下跌1.8%,收于3760.22。
德国DAX-30指数下跌1.5%,收于5702.18。英国FTSE-100指数下跌1.4%,收于5267.70。
亚洲股市收盘错综。美国公布经济数据不佳,美国股市下跌。
Infineon Technologies (DE:IFX)股价大跌7.2%,该德国芯片制造厂第四季获利1400万欧元,符合分析师预估,去年同期为亏损8.84亿欧元。
执行长Peter Bauer说,该财报反应持续削减成本及需求复苏的影响。
但美国银行美林部门今日调降全球半导体业成长预估,该经纪商说:「我们调降2010年半导体非内存营收成长预估,由21%调降至18%,今日态度亦更为谨慎。
「我们的全球半导体业模式显示,在快速补充库存后,供给链的库存已温和过多。这种情况持续越久,供给链就越有可能回档,」该经纪商说。
英国芯片设计厂商ARM Holdings (UK:ARM)股价下跌6.9%,美林将其评等由中性调降至减码。荷兰芯片设备制造商ASML (NL:ASML)股价下跌6.1%,其评等亦由买进调降至观望。
 
纽约汇市─股市下跌 投资人减持风险性资产 美元与日元上涨
日元兑欧元上涨至二周高点,美元亦上涨。全球股市创下本月最大跌幅,投资人减少利差交易,美元与日元因而上涨。所谓利差交易系指,借入低利率货币,如美元与日元,转投资高收益资产。
由于股市下跌,日元兑主要外币均上涨。美国财政部长盖特纳今日在国会的听证会上说,他有信心,中国将让人民币更具弹性。
分析师说,市场非常紧张,投资人不愿承担风险。放空美元的投资人已更加担忧。
日元上涨0.7%至132.70兑1欧元,昨日为133.64。日元上涨0.4%至88.98兑1美元,昨日为89.32。美元上涨0.3%至1.4913兑1欧元,昨日为1.4963。
美元未能跌破1.50兑1欧元,有空头回补买盘进场。
股市下跌,削减利差交易,澳元下跌1.6%至81.70日元,瑞典克罗讷下跌1%至6.8972兑1美元。美国利率低至零,日本为0.1%,使得美元与日元成为利差交易的主要对象。
MSCI世界指数下跌1.7%,创10月30日收盘以来最大跌幅。日经指数下跌1.3%至7月以来低点。
追踪美元兑一篮货币走势的美元指数上涨0.2%至75.322。11月16日,该指数触及74.679,创2008年8月以来最低水平。
美国2年期公债殖利率今日下降至0.68%,创2009年最低水平。加拿大相同期间到期债券的殖利率为1.27%,澳洲为4.49%。
分析师说,美元可能属跌势,利差对美元不利。
美国财长盖特纳今日在听证会中,告诉联合经济委员会说,由于中国经济对出口依赖减少,预期中国大陆将放宽对人民币的控制。
自2008年7月以来,人民币约为6.83兑1美元,之前三年则升值了约21%。
人民币盯住疲弱的美元,使得过去一年,人民币兑欧元下跌了16%,人民币兑日元下跌了7%,增加了中国出口竞争国要求让人民币升值的压力。
因担忧经济复苏减缓,日元与美元亦上涨,压低了商品价格,如原油,亦削弱了加元与纽元的强势。
加元下跌0.8%至1.0636兑1美元。原油--加拿大最大出口商品,下跌2.5%至每桶77.57美元。
纽元下跌2.5%至72.73美分,创10月28日以来最大单日跌幅。
 
纽约债市—股市走软促美债收高 10年期国债收益率3.36%
股市走软提升避险买盘,美国国债19日收盘走高,10年期国债上涨2/32,至100 5/32,收益率3.36%。
美国国债19日收盘走高,因股市走软引发资金涌入债市寻求避险。
对经济复苏的担忧令风险意愿消退,美国股市19日收盘走低。
美国劳工部19日公布的数据显示,截至11月14日当周首次申请失业救济人数持平于50.5万人,此前接受调查的经济学家的预期为微增0.4万人。11月7日当周的数据从50.2万人修正为50.5万人。
世界大型企业联合会公布,10月份领先经济指标小幅上升0.3%,升幅低于此前接受调查的经济学家预期的0.4%。
上述两个数据均未反应经济在加速回升,加剧了投资者对美国经济复苏缓慢的担忧。
美国财政部表示,下周将拍卖期限分别为2年期、5年期以及7年期的国债,总规模为1,180亿美元。
2年期国债收盘上涨2/32,至100 17/32,收益率0.72%。5年期国债上涨4/32,至100 31/32,收益率2.17%。10年期国债上涨2/32,至100 5/32,收益率3.36%。30年期国债上涨4/32,至101 12/32,收益率4.29%。
 
能源盘后─失业增加 美元转强 原油收低2.12美元
原油期货周四下跌,四个交易日来首度走低。美元反弹,及一报告显示美国申请失业金人数高于预期,削弱了能源需求展望,原油因而受到压力。
美国股市下跌,及领先指针上升幅度低于预期,亦属油价利空。其它能源消息方面,政府数据显示,美国天然气库存增加,大致符合预期,天然气价格上涨。
纽约12月原油下跌2.12美元,或2.7%,收于每桶77.46美元。12月原油定于周五到期。原油本月份交易限于每桶75至80美元狭幅之内。
分析师说,美国能源需求仍疲弱,库存仍高,更糟的是,本周美国经济数据似乎指向复苏减缓。
若美元未大幅下跌,预期原油不致很快突破狭幅交易范围。
美国劳工部公布,11月14日结束的一周,美国初次申请失业金人数为50.5万人,预估为下降至50万人。
美国10月领先指标上升0.3%,预估为上升0.4%,9月为上升1%。
外汇方面,美元兑主要外币周四反弹。追踪美元兑一篮货币的美元指数上涨0.2%至75.311。
能源信息局(EIA)周三公布,11月13日结束的一周,美国原油库存减少90万桶。
分析师说,在飓风Ida影响生产与延后交货的情况下,原油库存减幅算是非常温和。
EIA周四报告显示,11月13日结束的一周,美国天然气库存增加200亿立方尺。分析师预估为增加190至230亿立方尺。
上周库存38330亿立方尺,较去年同期增加3470亿立方尺,较五年平均增加4190亿立方尺。
分析师说,由于天然气现货市场价格大幅低于期货市场,原预期天然气库存将增加更多。
12月天然气上涨2%至每百万Btu 4.342美元。
其它能源方面,12月汽油下跌2.1%至每加仑1.9695美元,12月热燃油下跌2.5%至每加仑1.9964美元。
Platts研究机构周四说,中国10月石油需求较去年同期增加10.2%。
中国10月原油需求预估为3388万公吨,或每日800万桶,去年同期为3075万公吨。
 
贵金属行情简报
贵金属盘后─美元涨势回顿 淡化经济数据冲击金价小幅收高
美元价格由高点微幅回挫,抚平部分美国和中国不良经济数据对金价的冲击,周四 (19 日) 黄金期货价格小幅走高。
纽约商品期货交易所 12 月黄金上涨 70 美分,报每盎司 1141.90 美元。11 月期金价同样上涨 70 美分至每盎司 1141.40 美元。本月至今,两份期货合约价均已上涨超过 9%。
汇率市场中,美元对大多数主要货币价格反弹上涨,综合反映美元对应外币表现的美元指数扬升 0.2% 至 78.298。美元走强下拉商品价格,也是黄金期货价格下行原因。但美元在午后交易涨势回顿,金价旋即小幅上升。
美国最新经济数据冲击股指,相对令美元身价上扬,上周失业救济申请人数略高于预期;费城 Fed 分行报告显示,11 月 Fed 制造业指数扬升幅度不如预期;另房屋贷款违约率上冲新高纪录。
美国劳工部发布报告,上周失业救济金申请人数未有变动,经季节调整后为 50.5 万人。
10 月美国 Conference Board 领先指标上升 0.3%,相较之下 9 月则为扬升 1%。《MarketWatch》经济学家原本预期指数应上涨 0.4%。
同时对商品价格造成压力,致使美元涨价的因素,在于市场对中国银行和房地产价格泡沫化的担忧。
SPDR 黄金信托基金─最大黄金 ETF 基金─持有的黄金量周三增至 1117.49 公吨,较前一日多出 3.66 公吨。
世界黄金协会发布报告指出,第 3 季黄金需求量上达800.3 公吨,换算等于 247 亿美元,较上一季多了 15%。
黄金交易所基金的需求减少,但宝饰品业、工业和零售投资等需求向上扬升。
第 3 季平均金价为每盎司 960 美元,多于去年同期 10%。
其它金属方面,12 月份交割的白银价格上涨 0.2% 至每盎司 18.455 美元。12 月钯金下跌 1.1%,至每盎司 369.90 美元。1 月白金价格下滑 0.6%,报每盎司 1443.90 美元。
12 月铜期货价格挫低 0.9%至每磅 3.081 美元。
所属类别:新闻资讯  发布日期:2009-11-20 8:34:33
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